Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der allgemeinen Bedienung und den Basisfunktionalitäten von Projectile anhand praktischer Beispiele.

1. Benutzeroberfläche:

• Anmelden, Passwort ändern, Abmelden
• Benutzeroberfläche
• Anlegen und Bearbeiten von Dateien
• Datensatz in die Dockbar übernehmen
• Löschen von Daten
• Suchen und Finden von Daten
• Hauptmenü, Trefferliste und Arbeitsbereich

2. Kontaktmanagement/CRM:

• Kontaktmanagement/CRM
• Kontakte
• Kontakte unterteilen
• Ansprechpartner anlegen
• Aktionen anlegen
• Verkaufstrichter verwalten
• weitere CRM-Funktionalitäten

3. Personalmanagement, HR:

• Personalmanagement
• Tätigkeiten
• Mitarbeiter
• Mitarbeitervertrag
• Zeitbuchungen
• Organisationseinheiten (Units)
• Externe und abstrakte Mitarbeiter

4. Projektplanung:

• Projektdefinition und Projektplanung
• Projektanlage aus Verkaufstrichter
• Projektanlage aus Projektantrag
• Manuelle Projektanlage und- definition
• Projektdefinition
• Projektstrukturierung
• Ablauf- und Terminplanung
• Ressourcenplanung
• Nachfolge-Prozesse

5. Kalkulation, Angebote, Aufträge und Projektfreigabe:

• Kalkulation
• Angebotsverwaltung
• Auftragsverwaltung
• Projektfreigabe

6. Schablonen, Baukasten:

• Projektschablonen
• Projektbaukasten
• Import von Projektdaten

7. handbuch-07-erfassung.pdf

• Zeit erfassung (TimeTracker)
• Abwesenheiten beantragen
• Bewertung der Arbeitspakete
• Freie Arbeitspakete
• Periodenabschluss
• Fakturierbare Aufwände
• Restaufwand und Fertigstellungsgrad
• Risiken
• Statusbericht und Änderungsantrag

8. handbuch-08-kosten_faktura.pdf

• Bestellung und Eingangsrechnungen
• Reisen
• Fahrten, Belege, Artikelverkauf
• Vertrag
• Ausgangsrechnungen
• Projectabschluss