The mask contact persons manages all contact persons of the assigned contacts. Information about the department and function of the contact person and the communication possibilities are defined here. A different company address can also be defined in the mask.

The mask consists of the following elements:

• Basisinformationen:
  • Kontakt: Dieses Feld verweist auf die Firma des Ansprechpartners.
  • Typ: Im Feld Typ können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Angestelltenverhältnisse des Ansprechpartners (beispielsweise Externer Mitarbeiter, Festangestellt, Freier Mitarbeiter, Unternehmer, etc.) zugewiesen werden.
  • Anrede, Titel, Name und Vorname: Diese Felder kennzeichnen die Anrede oder/und den Titel sowie den Vor- und Nachnamen des Ansprechpartners.
  • Abteilung und Funktion: In diesen Feldern kann die Abteilung und die Funktion des Ansprechpartners eingetragen werden.
  • gesperrt, Sperrgrund: Diese Check-Box ermöglicht es, den Ansprechpartner für die Weiterverwendung im System (Projekt, Vertrag) zu sperren. Der Grund kann im Feld Sperrgrund eingetragen werden (z.B.: nicht mehr in dieser Firma beschäftigt).
  • Bemerkung: Dieses Feld dient der Erfassung von Bemerkungen zum Ansprechpartner.

• Adresse & Kommunikation:
  • Adresse, PLZ, Ort und Land: Diese Felder kennzeichnen die vollständige (geschäftliche) Adresse des Ansprechpartners.
  • Telefon, Fax, Mobil und E-Mail: Diese Felder kennzeichnen die Erreichbarkeit des Ansprechpartners per Telefon (Büro und Handy), Fax und per E-Mail. Das Klicken auf die E-Mailadresse öffnet das Standard-Mailprogramm des Benutzers mit der eingetragen E-Mailadresse.

• Bild: An dieser Stelle kann ein Foto des Ansprechpartners oder der Ansprechpartnerin hochgeladen werden.

• Aktionen: Dieses Element beinhaltet alle zugeordneten Aktionen zum Ansprechpartner. Die Aktionen werden in der Maske Aktion verwaltet.
• Termine: Dieses Element beinhaltet alle zugeordneten Termine zum Ansprechpartner. Die Aktionen werden im Terminkalender verwaltet.
• Kampagnen: Hier werden alle Kampagnen übertragen, die als Zielgruppe den definierten Ansprechpartner ausgewählt haben. Die Kampagnen werden in der Maske Kampagnen verwaltet.
• Meetings: Dieses Element beinhaltet alle Informationen über Meetings.

• Karriere:
  • KAM: An dieser Stelle kann der Key-Account-Manager hinterlegt werden.
  • Einstellungsdatum: Hier kann das Eintrittsdatum des Ansprechpartner eingegeben werden.
  • Vorgesetzte/r und Assistent/in: Hier können Vorgesetzte und der Assistenten des Ansprechpartners hinterlegt werden.
  • Office: Dieses Feld kennzeichnet das Büro für die Ansprechpartner beim Kontakt.
  • Beruf und Organisation: Hier können Beruf und Organisationen des Ansprechpartners hinterlegt werden
  • frühere und weitere Firma: Hier werden ggf. weitere und ehemalige Firmen des Ansprechpartners eingetragen.

• Profile: An dieser Stelle können die Xing-, Facebook-, LinkedIn- und Google+-Profile des Ansprechpartners verlinkt werden.

• Bekannte Ansprechpartner: Hier können zum definierten Ansprechpartner beliebige Ansprechpartner zugeordnet werden. Die Ansprechpartner werden in der Maske Ansprechpartner verwaltet.

• Adresse & Kommunikation (privat):
  • Straße, PLZ, Ort und Land: Diese Felder kennzeichnen die vollständige (private) Adresse des Ansprechpartners.
  • private Kommunikationsmöglichkeiten (Telefon, Mobil, Fax, E-Mail-Adresse): Diese Felder kennzeichnen die Erreichbarkeit des Ansprechpartners per Telefon (Büro und Handy), Fax und per E-Mail. Das Klicken auf die E-Mailadresse öffnet das Standard-Mailprogramm des Benutzers mit der eingetragen E-Mailadresse.

• sonst. Informationen (privat):
• Geburtstag und Hobbys: Hier können weitere private Informationen zum Ansprechpartner hinterlegt werden.
• Name des Partners und Name der Kinder: Hier werden ggf. der Name des Partner und die Namen der Kinder des Ansprechpartners eingetragen.

• Supplier Evaluation: This element enables the suppliers to evaluate, for example: prices or punctuality.

• Technical Settings & Details:
• Receives ICal: Here you can select whether the contact person receives ICal.
• Old Record: If this contact person was created with the “Create Duplicate” action, a reference to the original document is displayed at this point.

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:

• Drucken: Dies ermöglicht das Dokument zu drucken.
• Reportdaten ausgeben: In dieser Aktion werden die Kontaktdaten in einer Excel-Übersicht ausgegeben.
• Gesperrt-Kennzeichen setzen/zurücksetzen: Diese Aktion ermöglicht es, den Ansprechpartner/die Ansprechpartnerin für die Weiterverwendung im System zu sperren oder wieder zu entsperren.
• Kontakt ändern: Diese Aktion ermöglicht es, einen Kontakt zu ändern.
• Projekt erstellen: Diese Aktion ermöglicht es, ein Projekt zu erstellen.
• VCard erstellen: Diese Aktion ermöglicht es, eine VCard zu erstellen.