Die Maske Verkaufstrichter verwaltet die möglichen Aufträge im System. Hier können Klassifikationen vorgenommen werden sowie der Handlungsbedarf, die Vertriebsphase, die Auftragswahrscheinlichkeit, der vermutliche Auftragswert und das Gesamtbudget eingegeben werden.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.1.04 Das Kontaktsystem.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Auf dem Reiter “Stammblatt”:

• Nummer: Das Element Nummer kennzeichnet eindeutig den Verkaufstrichter im System.
• Datum: Dieses Feld kennzeichnet das Anlagedatum des Verkaufstrichters.
• Kontakt: Dieses Feld ordnet dem zugehörigen Kontakt den Verkaufstrichter zu.
• Mitarbeiter: Dieses Feld kennzeichnet den Erfasser des Verkaufstrichters. Die Mitarbeiter können in dem Dokumenttyp Mitarbeiter definiert und geändert werden.
• Referenz: Im Feld Referenz können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Referenzen des Kontaktes (beispielsweise Schulungen, Workshop, etc.) zugewiesen werden.
• Potential: Im Feld Potential können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Abstufungen bezüglich der Qualität der Geschäftskontakte (beispielsweise A-, B- oder C-Kontakte) hinterlegt werden.
• Handlungsbedarf: Im Feld Handlungsbedarf können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Abstufungen bezüglich des Handlungsbedarfs des Interessenten (beispielsweise Gering, Signifikant, Zwingend, etc.) hinterlegt werden.
• Vertriebsphase: Im Feld Vertriebsphase können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Vertriebsphasen (beispielsweise Erstkontakt, qualifizierter Kontakt, Informationsmaterial, Präsentation, Angebot, etc.) hinterlegt werden.
• Angebot: Hier kann (beispielsweise ab der Vertriebsphase “Angebot”) das Angebot des Verkaufstrichters zugeordnet werden.
• Wahrscheinlichkeit: Hier wird die Auftragswahrscheinlichkeit der Vertriebsaktivität hinterlegt.
• Auftragseingang: Hier wird der Zeitpunkt des vermutliche Auftragseingang der Vertriebsaktivität hinterlegt.
• Aufwand in Stunden: Hier kann bei Dienstleistungsprojekten der potentielle Aufwand in Stunden (oder Personentagen) hinterlegt werden.
• Stundensatz: Hier kann bei Dienstleistungsprojekten der potentielle Stundensatz hinterlegt werden.
• Errechneter Auftragswert: Dieser Wert ist bei Dienstleistungsprojekten das Produkt aus dem Aufwand in Stunden und den Stundensatz.
• Auftragswert: Hier wird der potentiale Auftragswert der Vertriebsaktivität hinterlegt (oder berechnet). Im Beispiel wird ein Auftrag von EUR 40.000,00 zu 75% Wahrscheinlichkeit Anfang Februar 2009 gerechnet
• Budget: Hier kann das Gesamtbudgets der Vertriebsaktivität hinterlegt werden.
• Bemerkung: Hier kann eine Bemerkung zum Verkaufstrichter eingetragen werden.
• Entscheidungsträger: Hier können beliebig viele Entscheidungsträger mit deren Einstellungen für den Vertriebstrichter hinterlegt werden. Diese Personen und deren Einstellungen können im Dokument Entscheidungsträger definiert werden.

Auf dem Reiter “Projektanlage”:

• Projektname: Dieses Feld bezeichnet das spätere Projekt.
• Unit: In diesem Feld wird die verantwortliche Unit für das spätere Projekt festgelegt (in der Regel ein Standort oder eine Abteilung). Units können in der Maske Unit bearbeitet werden.
• Projektmanager: Dieses Feld kennzeichnet den potentiellen Projektleiter des späteren Projektes.
• Priorität: Dieses Feld kennzeichnet die Priorität des potentiellen Projektes.
• Projektzeitraum von/bis: Das Feld “von” definiert den voraussichtlichen Projektbeginn und das Feld “bis” definiert das voraussichtliche Projektende des potentiellen Projektes.