Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der allgemeinen Bedienung und den Basisfunktionalitäten von Projectile anhand praktischer Beispiele.
1. Benutzeroberfläche:
Benutzeroberfläche, Anmelden, Passwort ändern, Abmelden
Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Dateien
Datensatz in die Dockbar übernehmen
Suchen und Finden von Daten
Hauptmenü, Trefferliste und Arbeitsbereich
2. Kontaktmanagement/CRM:
Kontakte, Kontakte unterteilen
Ansprechpartner und Aktionen anlegen
Verkaufstrichter verwalten
3. Personalmanagement, HR:
Tätigkeiten
Mitarbeiter. Mitarbeitervertrag und Zeitbuchungen
Organisationseinheiten (Units)
Externe und abstrakte Mitarbeiter
4. Projektplanung
Projektanlage aus Verkaufstrichter und Projektantrag
Manuelle Projektanlage und- definition
Projektstrukturierung, Ablauf- und Terminplanung, Ressourcenplanung
5. Kalkulation, Angebote, Aufträge
und Projektfreigabe:
6. Schablonen, Baukasten:
Projektschablonen
Projektbaukasten
7. Zeiterfassung, Bewertungen:
Zeiterfassung (TimeTracker)
Abwesenheiten beantragen und erfassen
Bewertung der Arbeitspakete, Freie Arbeitspakete, Periodenabschluss
Fakturierbare Aufwände, Restaufwand und Fertigstellungsgrad,
Risiken, Statusbericht und Änderungsantrag
8. Kostenerfassung,
Abrechnung und Projektabschluss:
Bestellung und Eingangsrechnungen
Reisen, Fahrten, Belege, Artikelverkauf
Vertrag und Ausgangsrechnungen
Projektabschluss
9. Standardauswertungen:
10. Reportgenerator
11. Portale:
Portale
Portale anlegen (Abfrage)
Portale anlegen (Auswertung)
Portale anlegen (Funktionalität)
Vorlagen verwalten
12. Kanban