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3 Arbeiten mit Projectile - Basisfunktionalitäten

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der allgemeinen Bedienung und den Basisfunktionalitäten von Projectile anhand praktischer Beispiele.

1. Benutzeroberfläche:

Benutzeroberfläche, Anmelden, Passwort ändern, Abmelden

Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Dateien

Datensatz in die Dockbar übernehmen

Suchen und Finden von Daten

Hauptmenü, Trefferliste und Arbeitsbereich

2. Kontaktmanagement/CRM:

Kontakte, Kontakte unterteilen

Ansprechpartner und Aktionen anlegen

Verkaufstrichter verwalten

3. Personalmanagement, HR:

Tätigkeiten

Mitarbeiter. Mitarbeitervertrag und Zeitbuchungen

Organisationseinheiten (Units)

Externe und abstrakte Mitarbeiter

4. Projektplanung:

Projektanlage aus Verkaufstrichter und Projektantrag

Manuelle Projektanlage und- definition

Projektstrukturierung, Ablauf- und Terminplanung, Ressourcenplanung

5. Kalkulation, Angebote, Aufträge und Projektfreigabe:

Kalkulation und Angebotsverwaltung

Auftragsverwaltung

Projektfreigabe

6. Schablonen, Baukasten:

Projektschablonen

Projektbaukasten

Import von Projektdaten

7. Zeiterfassung, Bewertungen:

Zeiterfassung (TimeTracker)

Abwesenheiten beantragen und erfassen

Bewertung der Arbeitspakete, Freie Arbeitspakete, Periodenabschluss

Fakturierbare Aufwände, Restaufwand und Fertigstellungsgrad,

Risiken, Statusbericht und Änderungsantrag

8. Kostenerfassung, Abrechnung und Projektabschluss:

Bestellung und Eingangsrechnungen

Reisen, Fahrten, Belege, Artikelverkauf

Vertrag und Ausgangsrechnungen

Projektabschluss

9. Standardauswertungen:

Einfache Standardauswertungen

Universelle Standardauswertungen

10. Reportgenerator:

Reportgenerator

Abfragemanager

Aufbau und Syntax der Abfragen

Aufbau des Abfrage-Managers

Abfragen anlegen

Rechte setzen

Kombination von Abfragen

Reportdesigner

Tabellarische Reports

Rechte setzen

Periodische Reports, Kennzahlen

Dashboard-Builder

Reports mit einer Excel-Vorlage

Abfragen im Hintergrund ausführen

11. Portale:

Portale

Portale anlegen (Abfrage)

Portale anlegen (Auswertung)

Portale anlegen (Funktionalität)

Vorlagen verwalten

12. Kanban:

Tickets (Änderungsanträge)

Tickets bearbeiten

Ticketübersichten

Kanban-Boards

Konfiguration der Kanban-Boards

Arbeiten mit den Kanban-Boards

Projekt-Kanbans

13. Einkauf und Beschaffung:

Artikel und Warengruppe

Stücklisten

Artikel und Stücklisten im Budget

Bestellung von Artikeln/Stücklisten

Lagerverwaltung

Erfassung von Stückzahlen, Abrechnung