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2.04.03 Auftrag

Die Maske Auftragsbestätigung verwaltet die Bestellungen des Kundens. Nach Annahme eines Angebotes, können die Bestelldaten entweder direkt in das Projekt eingeben werden oder eine Auftragsbestätigung angelegt werden. Diese Auftragsbestätigung ist notwendig bei Projekten, die nicht wie angeboten bestellt werden.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Auf dem Reiter “Stammblatt”:

Auftragsnummer: Dieses numerische Feld weist dem Kopf der Auftragsbestätigung eine eindeutige Nummer zu, die vom System automatisch vorgeschlagen wird.

Status: Dieses Feld wird vom System bestimmt und kennzeichnet den Status der Auftragsbestätigung anhand der getätigten Aktionen über die Funktion Aktion. Nach Neuanlage einer Auftragsbestätigung erhält dieses automatisch den Status “Keine Auftragsbestätigung”, bei der Übernahme der Auftragsbestätigung den Status “Auftragsbestätigung übernommen” und nach dem Stornieren den Status “Auftragsbestätigung storniert”.

Projekt: In diesem Feld wird das Projekt ausgewählt, zu welchem eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Projekte können in der Maske Projekt definiert und geändert werden. Eine Auftragsbestätigung kann nur zu einem externen Projekt erstellt werden.

Netto: In diesem Feld wird der Nettobetrag der Auftragsbestätigung automatisch vom System eingetragen.

Umsatzsteuer: In diesem Feld wird die für dieses Angebot geltende Umsatzsteuer aus dem Auswahlmenü eingetragen. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem Steuersatz vorbelegt, der in dem in der Maske Konfiguration zugewiesenen Land gültig ist. Die Umsatzsteuer kann in der Maske Umsatzsteuer definiert und geändert werden.

Brutto: In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Auftragsbestätigung automatisch vom System eingetragen.

Erfasser: In diesem Feld kann der Ersteller der Auftragsbestätigung aus dem Auswahlmenü eingetragen werden. Mitarbeiter können in der Maske Mitarbeiter verwaltet werden.

Auftragsdatum: Dieses Feld kennzeichnet das Datum der Auftragsbestätigung. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorgelegt.

Besteller: In diesem Auswahlfeld wird der Besteller des Auftrags hinterlegt.

Bestellnummer: Hier kann die Bestellnummer des Projektes eingegeben werden. Diese Bestelldaten können für den Rechnungsausdruck verwendet werden. Die Bestellnummer wird vom System automatisch in das Projekt (Reiter “Bestellung”) übertragen, wenn die Auftragsbestätigung übernommen wird.

Bestelldatum: Hier kann das Bestelldatum des Projektes eingegeben werden. Das Bestelldatum wird vom System automatisch in das Projekt (Reiter “Bestellung”) übertragen, wenn die Auftragsbestätigung übernommen wird.

Bemerkung: Dieses Feld ermöglicht den Eintrag von Bemerkungen zu einer Auftragsbestätigung .

Positionen: Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten Auftragsbestätigungspositionen.

Auf dem Reiter “Sonstiges”:

Gruppierungsoption: In diesem Auswahlfeld können folgende Gruppierungen ausgewählt werden (Gruppiert nach -Mitarbeiter, -Tätigkeit, -Unterprojekt, -Vorgang, -Vorgang und Mitarbeiter, -Vorgang und Mitarbeiter Liste, Nicht gruppiert und Summenzeile Topprojekt

Original-Angebot: Dieser Dokumentlink verlinkt ggf. auf das letzte gültige Angebot, wenn die Auftragsbestätigung aus einem Angebot erstellt wurde.

Original-Auftrag: In diesem Feld wird die Auftragsnummer vom System automatisch vorbelegt.

Referenz: Hier können der Auftragsbestätigung zugehörige Dateien angehängt werden.

Bankverbindung d.eigenen Firma: Hier wird die Bankverbindung der eigenen Firma hinterlegt

Rohmarge: Hier wird der Gewinn des Unternehmens angezeigt.

Kurs: In diesem Feld wird der Kurs zur Hauswährung definiert. Der Kurs wird vom System vorbelegt und kann bei entsprechenden Rahmenbedingungen abgeändert werden.

int. Nr.: In diesem Feld wird die Nummer (INT) des Angebots automatisch vom System hinterlegt.