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2.02.15 Portfolio

The portfolio menu allows for administration of the project portfolio-management for any selected projects and qualitative characteristics. Project portfolio-management means planning, regulating and controlling selected projects of an organisation.

The basis of the project portfolio-management is the combining of projects. In this menu projects can be combined and the axes for the analysis can be predefined.

Tip: For more on this subject see chapter 4.2.10 Portfoliomanagement.

The menu consists of the following elements:

On the “Master Data” tab:

Name: This alphabetic field specifies the portfolio uniquely in the system.

Description: This field specifies the portfolio (long text, 255 charac ters).

Standard-X, Standard-Y und Standard-Z: These values allows the definition of the standard axes for the portfolio for the porfolio analysis. The

Diese Werte erlauben die Definition der Standardachsen für das Portfolio für die Portfolio-Auswertung. Die Kennzahlen für die Achsen sind beispielsweise Plan-Aufwand, Ist-Aufwand, Plankosten, Istkosten, Plan-Umsätze, Angebotswert, Rechnungsbetrag, Wahrscheinlichkeit und Fertigstellungsgrad.

Standard Color: Diese Wert erlaubt die Definition der Kategorie für die Farbe der Blasen im Bubble-Chart (Portfolio-Auswertung). Diese Kategorien sind beispielsweise die Projektkategorie, Priorität und der Projektstatus.

Projects: In dieser Mehrfachauswahl können beliebig viele Projekte zu einen Portfolio zusammengestellt werden.

The document type consists of the following actions:

Portfolio Chart: Mit dieser Aktion kann direkt die Portfolio-Auswertung für das ausgewählte Portfolio geöffnet werden.