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2.01.22 Action

The Action menu administers all actions concerning the contact person of the contact. An action can be datestamped and commented from the agent/consultant. An action can also be marked if it has been completed. These actions can be analysed/charted in Contact Chart.

Tip: For more on this subject see chapter 4.1.04 Contact System4.1.04 Das Kontaktsystem.

The menu consists of the following elements:

Action: Das numerische Feld Aktion kennzeichnet eindeutig die Aktion.

Firm Name, Contact Person: Das alphanumerische Feld Ansprechpartner kennzeichnet den Ansprechpartner und die Firma des Ansprechpartners.

Project Description: Dieses Feld kennzeichnet das Projekt zu der Aktion.

Due Date: Das numerische Feld Datum kennzeichnet das Datum der Aktion. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.

Action Type: Im Feld Aktionstyp können die in den Collections definierten Vertriebsaktivitäten/-aktionen oder Projektaktionen einem Geschäftskontakt zugeordnet werden.

Priority: Dieses Feld kennzeichnet die Wichtigkeit der Aktion; beispielsweise zum Steuern der Wiedervorlagen (Aktionen, die nicht abgeschlossen sind).

Agent/Consultant: Der zuständige Bearbeiter kann einer Aktion zugewiesen werden. Die Bearbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.

Comments: Im Feld Bemerkung können Informationen zur Aktion hinterlegt werden.

Completed: Diese Check-Box ermöglicht die Kennzeichnung einer Aktion als abgearbeitet/erledigt. Unerledigte Aktionen können so im Rahmen der Kontaktübersicht auf Wunsch immer mit angezeigt werden.

Erzeuger (Employee, Anlagedatum): Diese Felder kennzeichnet den Erfasser und das Anlagedatum der Aktion.