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2.01.22 Action

The Action menu administers all actions concerning the contact person of the contact. An action can be datestamped and commented from the agent/consultant. An action can also be marked if it has been completed. These actions can be analysed/charted in Contact Chart.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.1.04 Das Kontaktsystem.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Aktion: Das numerische Feld Aktion kennzeichnet eindeutig die Aktion.

Firmenname, Ansprechpartner: Das alphanumerische Feld Ansprechpartner kennzeichnet den Ansprechpartner und die Firma des Ansprechpartners.

Projektbezeichnung: Dieses Feld kennzeichnet das Projekt zu der Aktion.

fällig bis: Das numerische Feld Datum kennzeichnet das Datum der Aktion. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.

Aktionstyp: Im Feld Aktionstyp können die in den Collections definierten Vertriebsaktivitäten/-aktionen oder Projektaktionen einem Geschäftskontakt zugeordnet werden.

Priorität: Dieses Feld kennzeichnet die Wichtigkeit der Aktion; beispielsweise zum Steuern der Wiedervorlagen (Aktionen, die nicht abgeschlossen sind).

Bearbeiter: Der zuständige Bearbeiter kann einer Aktion zugewiesen werden. Die Bearbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.

Bemerkung: Im Feld Bemerkung können Informationen zur Aktion hinterlegt werden.

Abgeschlossen: Diese Check-Box ermöglicht die Kennzeichnung einer Aktion als abgearbeitet/erledigt. Unerledigte Aktionen können so im Rahmen der Kontaktübersicht auf Wunsch immer mit angezeigt werden.

Erzeuger (Mitarbeiter, Anlagedatum): Diese Felder kennzeichnet den Erfasser und das Anlagedatum der Aktion.