Projectile-Online-Handbuch

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[[2.5.07_mitarbeiterauswertung|{{|zurück}}]] [[handbuch:handbuch|{{|Home}}]] [[2.5.09_projektauswertung|{{|weiter}}]]
====== 2.05.07 Portfolio-Auswertung ======


Die Portfolio-Auswertung wertet Zusammenstellungen von Projekten (Portfolio) über mehrere Achsen aus. Basis dieser Auswertung ist die Zusammenstellungen von Projekten in der Maske [[handbuch:kapitel_2:2.02.15_portfolio|Portfolio]]. In dieser Maske können die Projekte zusammengestellt werden und die Achsen für die Auswertungen vordefiniert werden. 

**Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[handbuch:kapitel_3:3.12_auswertungssystem| Bedienung der Auswertungen]] und [[handbuch:kapitel_3:3.12.07_portfolio-auswertung| Portfolio-Auswertung]].

{{:handbuch:kapitel_2:portfolio1.png|}}

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Auf dem Reiter "Eingabedaten":
===== 1. Name =====

    * **Bezeichnung:** In diesem Feld wird die Bezeichnung der Auswertung definiert, falls diese gespeichert werden soll (beispielsweise für die [[handbuch:kapitel_2:2.01.03_system_-_zeitdienst|Zeitdienste]] oder zum Verwalten der Auswertungsergebnisse).
    * **Auswertung:** Die Portfolio-Auswertung besteht aus der Auswertung Portfolio-Diagramm, dieses generiert tabellarische oder graphische Auswertungen bezüglich der Informationen in der X-, Y-, Z-und Farbkategorie. Als Kennzahlen für die X-, Y- und Z-Achse stehen Angebotswert, Fertigstellung,  Ist-Zeit, Istkosten, Plan-Umsatz, Plandauer, Plankosten, Rechnungswert und Wahrscheinlichkeit zur Verfügung. Als Kennzahlen für die Farbkategorie stehen bis zu fünf Projektkategorien (beispielsweise Projektart), die Priorität und der Projektstatus zur Verfügung.
    * **Report-Zusammenstellung:** In diesem Feld kann die neue Report-Zusammenstellung ausgewählt werden.
===== 2. Eingabedaten =====

    * **Profisuche:** Diese Auswahlbox ermöglicht die Verwendung von [[handbuch:kapitel_3:3.05_bedienung_der_profi-suche|Profisuchen]] für die Eingabedaten der Auswertung. Diese Profisuchen müssen sich allerdings auf die unterstützten Kategorien beziehen.
    * **Suchmaschine: Schnellsuche und Kategorie:** Dieses Element dient der Filterung der selektierten Daten aus den Kategorien. Als Auswahl zur Selektion stehen die Dokumenttypen [[handbuch:kapitel_2:2.02.04_arbeitspaket|Arbeitspaket]], [[handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt|Kontakt]], [[handbuch:kapitel_2:2.01.24_basic_-_mitarbeiter|Mitarbeiter]], [[handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] und [[handbuch:kapitel_2:2.01.27_basic_-_unit|Unit]] zur Verfügung. Die Bedienung der Suchmaschine wird auch in [[handbuch:kapitel_3:3.02.3_standard-arbeitsbereich|Abschnitt 3.02.3]] beschrieben und kann hier ggf. mehrfach ausgeführt werden.
    * **Eingabedaten:** Unter diesem Feld sind die ausgewählten Selektionskriterien für die Auswertung aufgelistet. Diese Eingabedaten können aus der Profisuche, der Standard-Suchmaschine oder der persönlichen Ablage stammen.
===== 3. Hauptparameter =====

    * **X-, Y-, Z-Kategorie und die Farbkategorie:** Diese Auswahlboxen beziehen sich auf die Auswertungsachsen und unterstützen die oben genannten Kennzahlen.

{{:handbuch:kapitel_2:portfolio2.png|}}

Auf dem Reiter "Parameter":
===== 4. Weitere Kriterien =====

Auf diesem Reiter werden die Parameter die ausgewählt wurden angezeigt.

{{:handbuch:kapitel_2:portfolio3.png|}}

Auf dem Reiter "Format":

===== 5. Einstellungen zur Ansicht =====

    * **Breite:** Mit diesem Feld wird die Breite in Pixel (px) der graphischen Auswertung festgelegt.
    * **Höhe:** Mit diesem Feld wird die Größe der Schriftart in Punkten (pt) bei graphischen Auswertung festgelegt.
    * **Display:** Mit Hilfe dieser Auswahl kann die erzeugte Auswertung in verschiedenen Formaten erzeugt werden. Unterstützt werden HTML (Standardeinstellung), CSV,  XLS, RTF und PDF.
    * **Diagrammtyp:** Mit Hilfe dieser Auswahl kann für die erzeugte Auswertung ein Diagrammtyp ausgewählt werden. Projectile bietet verschieden Balkendiagramme (2D, 3D, vertikal, horizontal, ...), Balkenstapel, Linien- und Flächendiagramme sowie Tortengraphiken und Blasendiagramme.

{{:handbuch:kapitel_2:portfolio4.png|}}

Auf dem Reiter "Ergebnisse":

===== 6. Ergebnisse =====

In diesem Reiter befinden sich die maximale Anzahl der Ergebnisse und die Ergebnisse der bereits durchgeführten Auswertungen.
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