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--- handbuch:kapitel_4:4.4.03_eingangsrechnung_erfassen [2009/07/16 14:42]
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-[[|{{|zurück}}]] [[handbuch:handbuch|{{|Home}}]] [[|{{|weiter}}]]
+[[4.4.02_auftragsverwaltung|{{|zurück}}]] [[handbuch:handbuch|{{|Home}}]] [[4.4.04_zahlungsausgaenge_verwalten|{{|weiter}}]]
+====== 4.4.03 Eingangsrechnung erfassen ======
+Das Dokument Fremdrechnung ermöglicht die Verwaltung der eingehenden Rechnungen. Diese Fremdrechnungen können in die eigene Ausgangsrechnung integriert werden. Darüber hinaus können die zugehörigen Zahlungsausgänge verwaltet werden.
+Beim Erfassen einer Fremdrechnung werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:
+    * **Fremdrechnung:** Die eindeutige Kennzeichnung der Fremdrechnung wird vom System automatisch nummeriert.
+    * **Status:** Der Status der Fremdrechnung wird bei der Neuanlage auf keine Rechnung gesetzt.
+    * **Umsatzsteuer:** Dieses Feld wird mit der Umsatzsteuer des Landes vorbelegt, die für den eingetragenen Standort der Firma gültig ist. Diese Zuordnung wird in der [[handbuch:kapitel_2:2.01.01_system_-_konfiguration|Konfiguration]] vorgenommen.
+    * **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Erfasser der Fremdrechnung und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt.
+    * **Rechnungsdatum:** Das Datum für die Rechnungsstellung wird mit dem aktuellen Datum belegt.
+{{:handbuch:kapitel_4:screenshots:fremdrechnung.gif?direct}}
+**Besonderheiten:**
+    * Im Feld Lieferant werden alle Kontakte aus dem Dokumenttyp [[handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt|Kontakt]] mit der Kategorie Lieferant angezeigt.
+    * Für die Rechnungsabgrenzung wird für die Berechnung des Arbeitsergebnisses der Leistungszeitraum (Leistungsbeginn und Leistungsende) benötigt. Wird dieser Zeitraum für die Fremdrechnung nicht definiert, findet keine Abgrenzung statt.
+===== Eingangsrechnungen erfassen =====
+Das Dokument [[handbuch:kapitel_2:2.4.08_fremdrechnung_eingangsrechnung|Fremdrechnung]] ermöglicht die Verwaltung der eingehenden Rechnungen. Diese Fremdrechnungen können in die eigene [[handbuch:kapitel_2:2.4.11_rechnung|Ausgangsrechnung]] integriert werden. Darüber hinaus können die zugehörigen [[handbuch:kapitel_2:2.4.10_zahlungsausgang|Zahlungsausgänge]] verwaltet werden. Nach dem Öffnen eines neuen Dokumentes vom Typ Fremdrechnung, ...
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:290.gif?direct}}
+... werden einige Felder vorbelegt. Anschließend werden die restlichen Felder gefüllt ...
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:291.gif?direct}}
+... und das Dokument gesichert.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:292.gif?direct}}
+ Die einzelnen [[handbuch:kapitel_2:2.4.09_fremdrechnungsposition|Fremdrechnungspositionen]] können mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument" im Element Fremdrechnungspositionen ...
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:293.gif?direct}}
+... angelegt werden.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:294.gif?direct}}
+Auch hier werden wieder alle relevanten Daten für die Fremdrechnungsposition erfasst ...
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:295.gif?direct}}
+... und das Dokument gesichert. Anschließend wird hier eine zweite Position (als Kopie der ersten Position erzeugt) und ...
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:296.gif?direct}}
+... abgespeichert. Wenn bei einer Position der Rechnungsbetrag das Gesamtbudget des Projektes für den Lieferanten übersteigt, warnt das System mit einer entsprechenden Meldung.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:297.gif?direct}}
+Anschließend werden beide Positionen geschlossen.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:298.gif?direct}}
+Nach der Definition aller Positionen, wird durch die Aktion "Fremdrechnung übernehmen", die Eingangsrechnung als gebucht definiert.
+**Anmerkung:** Bei Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung können hier auch entsprechende Buchungssätze erzeugt werden.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:299.gif?direct}}
+Nach der Aktion ändert sich der Status (von Keine Rechnung auf Rechnung fakturiert), die Eingangsrechnung wird schreibgeschützt und ein Datensatz für den Zahlungsausgang wird erzeugt.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:300.gif?direct}}

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