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handbuch:kapitel_4:4.4.01_angebote_erstellen
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| - | [[|{{|zurück}}]] [[handbuch:handbuch|{{|Home}}]] [[|{{|weiter}}]] | + | [[4.4_fakturafunktionalitaeten|{{|zurück}}]] [[handbuch:handbuch|{{|Home}}]] [[4.4.01_angebot_erstellen_fortsetzung|{{|weiter}}]] |
| ====== 4.4.01 Angebot erstellen ====== | ====== 4.4.01 Angebot erstellen ====== | ||
| - | Die Maske **Angebot** ermöglicht die Generierung von Angeboten auf Basis der Schätzungen von Sollzeiten aus den [[Arbeitspaketen]], den einzelnen projektbezogenen [[Budgetposten]] und den [[Fremdleistungen]]. Andere Angebotspositionen können manuell in das Angebot eingegeben werden. Es können standardmäßig nur für passive Projekte Angebote erstellt werden. | + | Die Maske **Angebot** ermöglicht die Generierung von Angeboten auf Basis der Schätzungen von Sollzeiten aus den [[handbuch:kapitel_2:2.02.04_arbeitspaket|Arbeitspaketen]], den einzelnen projektbezogenen [[handbuch:kapitel_2:2.02.09_budget|Budgetposten]] und den [[handbuch:kapitel_2:2.01.29_basic_-_artikel|Fremdleistungen]]. Andere Angebotspositionen können manuell in das Angebot eingegeben werden. Es können standardmäßig nur für passive Projekte Angebote erstellt werden. |
| Beim Neuanlegen eines Angebotes werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das: | Beim Neuanlegen eines Angebotes werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das: | ||
| - | * **Angebot:** Die eindeutige Kennzeichnung des Angebotes wird vom System automatisch numeriert. | + | * **Angebot:** Die eindeutige Kennzeichnung des Angebotes wird vom System automatisch nummeriert. |
| * **Status:** Dieses Feld kennzeichnet den Status des Angebotes und wird mit dem Wert kein Angebot vorbelegt. | * **Status:** Dieses Feld kennzeichnet den Status des Angebotes und wird mit dem Wert kein Angebot vorbelegt. | ||
| - | * **Umsatzsteuer:** Dieses Feld wird mit der Umsatzsteuer des Landes vorbelegt, die für den eingetragenen Standort der Firma gültig ist. Diese Zuordnung wird in der [[Konfiguration]] vorgenommen. | + | * **Umsatzsteuer:** Dieses Feld wird mit der Umsatzsteuer des Landes vorbelegt, die für den eingetragenen Standort der Firma gültig ist. Diese Zuordnung wird in der [[handbuch:kapitel_2:2.01.01_system_-_konfiguration|Konfiguration]] vorgenommen. |
| - | * **Kurs:** Vorbelegt mit dem gültigen Kurs der in der Projektwährung definierten Währung (siehe auch [[Währungen]] und [[Kurse]]). | + | * **Kurs:** Vorbelegt mit dem gültigen Kurs der in der Projektwährung definierten Währung (siehe auch [[handbuch:kapitel_2:2.01.06_key_-_waehrung|Währungen]] und [[handbuch:kapitel_2:2.01.07_key_-_kurs|Kurse]]). |
| * **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Bearbeiter des Angebotes und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt. | * **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Bearbeiter des Angebotes und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt. | ||
| * **Datum:** Das Datum für die Angebotserstellung wird mit dem aktuellen Datum belegt. | * **Datum:** Das Datum für die Angebotserstellung wird mit dem aktuellen Datum belegt. | ||
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| - | ... ein [[Angebotskopf]] erzeugt. | + | ... ein [[handbuch:kapitel_2:2.4.01_angebot|Angebotskopf]] erzeugt. |
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| - | ... und anschließend ein Arbeitspaket deselektiert. Im Beispiel unten werden also zehn Arbeitspakte als [[Positionen]] in das Angebot übernommen. | + | ... und anschließend ein Arbeitspaket deselektiert. Im Beispiel unten werden also zehn Arbeitspakte als [[handbuch:kapitel_2:2.4.02_angebotsposition|Positionen]] in das Angebot übernommen. |
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| - | Bei Modifikationen am Angebot muss dieses zunächst storniert werden. Anschließend kann ein neues Angebot erzeugt werden, welches automatisch die Vorgängerversion des Angebotes beinhaltet (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [[4.4.1]]). | + | Bei Modifikationen am Angebot muss dieses zunächst storniert werden. Anschließend kann ein neues Angebot erzeugt werden, welches automatisch die Vorgängerversion des Angebotes beinhaltet (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [[handbuch:kapitel_4:4.4.01_angebote_erstellen|4.4.1]]). |
| [[4.4.01 Angebot erstellen (Fortsetzung)|... Fortsetzung]] | [[4.4.01 Angebot erstellen (Fortsetzung)|... Fortsetzung]] | ||
handbuch/kapitel_4/4.4.01_angebote_erstellen.1247751915.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:10 (external edit)
