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--- handbuch:kapitel_4:4.4.01_angebote_erstellen [2009/07/16 15:09]
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-[[|{{|zurück}}]] [[handbuch:handbuch|{{|Home}}]] [[|{{|weiter}}]]
+[[4.4_fakturafunktionalitaeten|{{|zurück}}]] [[handbuch:handbuch|{{|Home}}]] [[4.4.01_angebot_erstellen_fortsetzung|{{|weiter}}]]
 ====== 4.4.01 Angebot erstellen ======
-Die Maske **Angebot** ermöglicht die Generierung von Angeboten auf Basis der Schätzungen von Sollzeiten aus den [[Arbeitspaketen]], den einzelnen projektbezogenen [[Budgetposten]] und den [[Fremdleistungen]]. Andere Angebotspositionen können manuell in das Angebot eingegeben werden. Es können standardmäßig nur für passive Projekte Angebote erstellt werden.
+Die Maske **Angebot** ermöglicht die Generierung von Angeboten auf Basis der Schätzungen von Sollzeiten aus den [[handbuch:kapitel_2:2.02.04_arbeitspaket|Arbeitspaketen]], den einzelnen projektbezogenen [[handbuch:kapitel_2:2.02.09_budget|Budgetposten]] und den [[handbuch:kapitel_2:2.01.29_basic_-_artikel|Fremdleistungen]]. Andere Angebotspositionen können manuell in das Angebot eingegeben werden. Es können standardmäßig nur für passive Projekte Angebote erstellt werden.
 Beim Neuanlegen eines Angebotes werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:
-    * **Angebot:** Die eindeutige Kennzeichnung des Angebotes wird vom System automatisch numeriert.
+    * **Angebot:** Die eindeutige Kennzeichnung des Angebotes wird vom System automatisch nummeriert.
     * **Status:** Dieses Feld kennzeichnet den Status des Angebotes und wird mit dem Wert kein Angebot vorbelegt.
-    * **Umsatzsteuer:** Dieses Feld wird mit der Umsatzsteuer des Landes vorbelegt, die für den eingetragenen Standort der Firma gültig ist. Diese Zuordnung wird in der [[Konfiguration]] vorgenommen.
+    * **Umsatzsteuer:** Dieses Feld wird mit der Umsatzsteuer des Landes vorbelegt, die für den eingetragenen Standort der Firma gültig ist. Diese Zuordnung wird in der [[handbuch:kapitel_2:2.01.01_system_-_konfiguration|Konfiguration]] vorgenommen.
-    * **Kurs:** Vorbelegt mit dem gültigen Kurs der in der Projektwährung definierten Währung (siehe auch [[Währungen]] und [[Kurse]]).
+    * **Kurs:** Vorbelegt mit dem gültigen Kurs der in der Projektwährung definierten Währung (siehe auch [[handbuch:kapitel_2:2.01.06_key_-_waehrung|Währungen]] und [[handbuch:kapitel_2:2.01.07_key_-_kurs|Kurse]]).
     * **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Bearbeiter des Angebotes und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt.
     * **Datum:** Das Datum für die Angebotserstellung wird mit dem aktuellen Datum belegt.
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 {{:handbuch:kapitel_4:tutorial:159.gif?direct}}
-... ein [[Angebotskopf]] erzeugt.
+... ein [[handbuch:kapitel_2:2.4.01_angebot|Angebotskopf]] erzeugt.
 {{:handbuch:kapitel_4:tutorial:160.gif?direct}}
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 {{:handbuch:kapitel_4:tutorial:162.gif?direct}}
-... und anschließend ein Arbeitspaket deselektiert. Im Beispiel unten werden also zehn Arbeitspakte als [[Positionen]] in das Angebot übernommen.
+... und anschließend ein Arbeitspaket deselektiert. Im Beispiel unten werden also zehn Arbeitspakte als [[handbuch:kapitel_2:2.4.02_angebotsposition|Positionen]] in das Angebot übernommen.
 {{:handbuch:kapitel_4:tutorial:163.gif?direct}}
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 {{:handbuch:kapitel_4:tutorial:165.gif?direct}}
+... als Position in das Angebot übernommen.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:166.gif?direct}}
+Alle Positionen des Angebotes können manuell geändert bzw. angepasst werden. Dies geschieht indem man das Feld Anzahl oder Externer Betrag der Positionen ändert. Der zugehörige Stundensatz des betreffenden Arbeitspaketes ist im System bekannt und die Summe wird automatisch aktualisiert.
+Im Beispiel unten werden das dritte und das sechste Arbeitspaket (auf jeweils 5 Pt) abgeändert.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:167.gif?direct}}
+Nach dem Speichern des Angebotes werden die Positionen und der Angebotskopf aktualisiert. Das System verändert dabei automatisch die externen Beträge nach der Preistabelle des Projektes ab und bestimmt den aktuellen Gesamtbetrag des Angebotes.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:168.gif?direct}}
+Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu wird die Aktion "Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)" betätigt.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:169.gif?direct}}
+Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werden. Hier kann zwischen Ausdruck auf Arbeitspaketebene, gruppiert nach Mitarbeiter,   gruppiert nach Teilprojekten (1. Ebene anzeigen), gruppiert nach Tätigkeiten oder als eine Zeile mit Gesamtsumme auf Projektebene gewählt werden.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:170.gif?direct}}
+Das System erzeugt dann eine RTF-Datei die im folgenden Dialog geöffnet oder gespeichert werden kann.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:171.gif?direct}}
+Die Option "Öffnen" öffnet das generierte Angebot im konfigurierten Browser oder der Textverarbeitung.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:172.gif?direct}}
+Wenn die Angebotserstellung abgeschlossen ist, muss das Angebot mit Hilfe der entsprechenden Aktion übernommen werden.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:173.gif?direct}}
+Dabei ändert sich der Angebotsstatus auf "Angebot übernommen" und das Angebot ist schreibgeschützt.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:174.gif?direct}}
+Im Projekt wird dann der Status des Projektes von passiv auf offenes Angebot gesetzt.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:175.gif?direct}}
+Auf dem Budgetreiter wird im Element Angebotswert auch der Nettobetrag des Angebotes übertragen. Analog aktualisiert das System auch bei der Rechnungsstellung das Element Rechnungsbetrag.
+{{:handbuch:kapitel_4:tutorial:176.gif?direct}}
+Bei Modifikationen am Angebot muss dieses zunächst storniert werden. Anschließend kann ein neues Angebot erzeugt werden, welches automatisch die Vorgängerversion des Angebotes beinhaltet (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [[handbuch:kapitel_4:4.4.01_angebote_erstellen|4.4.1]]).
+[[4.4.01 Angebot erstellen (Fortsetzung)|... Fortsetzung]]

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