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handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_fortsetzung
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| Für jeden Ansprechpartner können beliebig viele Aktionen definiert werden. Aktionen können beispielsweise Anfragen, Terminabsprachen, Wiedervorlagen oder ähnliches sein. Diese Aktionen protokollieren wichtige Ereignisse mit (Historie) und können darüber hinaus für die Akquise und Kundenpflege verwendet werden. | Für jeden Ansprechpartner können beliebig viele Aktionen definiert werden. Aktionen können beispielsweise Anfragen, Terminabsprachen, Wiedervorlagen oder ähnliches sein. Diese Aktionen protokollieren wichtige Ereignisse mit (Historie) und können darüber hinaus für die Akquise und Kundenpflege verwendet werden. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-095.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler6.png|}} |
| Diese Aktionen werden mit Hilfe der Funktion "Neues Dokument" in dem Dokumenttyp "Ansprechpartner" definiert: | Diese Aktionen werden mit Hilfe der Funktion "Neues Dokument" in dem Dokumenttyp "Ansprechpartner" definiert: | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-096.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler7.png|}} |
| Das System erzeugt ein neues Dokument vom Typ "Aktion" und belegt den Ansprechpartner und einige andere Werte automatisch vor. | Das System erzeugt ein neues Dokument vom Typ "Aktion" und belegt den Ansprechpartner und einige andere Werte automatisch vor. | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| Wird die optionale Komponente [[handbuch:kapitel_2:2.11.01_mailsystem_mailer|Mailer]] verwendet, erzeugt das System am Tag der Wiedervorlage automatisch eine Benachrichtigung für diese Aktion ... | Wird die optionale Komponente [[handbuch:kapitel_2:2.11.01_mailsystem_mailer|Mailer]] verwendet, erzeugt das System am Tag der Wiedervorlage automatisch eine Benachrichtigung für diese Aktion ... | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_3:darstellung_aktion_wiedervorlage_in_mailer_gui4.jpg|}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:aktion_beikler3.png|}} |
| ... mit einer entsprechenden Verknüpfung. | ... mit einer entsprechenden Verknüpfung. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-108.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:aktion_beikler4.png|}} |
| Wenn die optionale Komponente [[handbuch:kapitel_2:2.11.03_gruppenterminkalender_team-kalender|TeamCalendar]] verwendet wird, erscheint diese Aktion auch im Gruppenterminplaner (hier als Termin von Andy Werner am 01.03.2010) und kann von hier geöffnet werden. | Wenn die optionale Komponente [[handbuch:kapitel_2:2.11.03_gruppenterminkalender_team-kalender|TeamCalendar]] verwendet wird, erscheint diese Aktion auch im Gruppenterminplaner (hier als Termin von Andy Werner am 01.03.2010) und kann von hier geöffnet werden. | ||
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| Im folgenden Beispiel wird eine Kontaktauswertung geöffnet ... | Im folgenden Beispiel wird eine Kontaktauswertung geöffnet ... | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-114.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:oeffnen_einer_kontakteauswertung_gui4.jpg|}} |
| ... und eine Auswertung ... | ... und eine Auswertung ... | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-115.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontaktauswertung.png|}} |
| - | ... über alle Aktionen für Information Desire Software GmbH in 2004 ... | + | ... über alle Aktionen für Beikler AG in 2010 ... |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-116.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontaktauswertung2.png|}} |
| ... erzeugt. | ... erzeugt. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-117.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kundenauswertung_gui4.jpg|}} |
| Wenn die optionale Komponente [[handbuch:kapitel_2:2.10_reportgenerator_reportmaker|ReportMaker]] verwendet wird, kann auch in Kombination mit einer [[3.05_bedienung_der_profi-suche|Profi-Suche]] ein eigener Report verwendet werden. | Wenn die optionale Komponente [[handbuch:kapitel_2:2.10_reportgenerator_reportmaker|ReportMaker]] verwendet wird, kann auch in Kombination mit einer [[3.05_bedienung_der_profi-suche|Profi-Suche]] ein eigener Report verwendet werden. | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
| Im Beispiel wird die Abfrage "Offene Aktionen [Ma, Dat]" verwendet. Diese Abfrage listet nach einigen Eingaben ... | Im Beispiel wird die Abfrage "Offene Aktionen [Ma, Dat]" verwendet. Diese Abfrage listet nach einigen Eingaben ... | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-118.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:profi-suche_-offene-aktionen-_gui4.jpg|}} |
| ... alle Aktionen auf, die nicht abgeschlossen sind und sortiert diese nach dem Datum absteigend. | ... alle Aktionen auf, die nicht abgeschlossen sind und sortiert diese nach dem Datum absteigend. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-119.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:profi-suche_-offene_aktionen-_abfrageparameter_gui4.jpg|}} |
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| - | Die Ergebnisse der Abfrage werden in einen Report "Action" dargestellt. Dieser Report listet für die Aktionen ausgewählte Kontaktdaten auf. | + | |
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| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-120.gif?direct}} | + | |
| + | Die Ergebnisse der Abfrage werden in einem Report "Action" dargestellt. Dieser Report listet für die Aktionen ausgewählte Kontaktdaten auf. | ||
| + | {{:handbuch:kapitel_3:auswertung_-offene-aktionen_gui4.jpg|}} | ||
handbuch/kapitel_3/3.11.04_das_kontaktsystem_fortsetzung.1276075696.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:10 (external edit)
