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handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm
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| Anschließend werden die relevanten Felder des ersten Reiters gefüllt, wie beispielsweise die Bezeichnung 1 (Firmenbezeichnung), das Kundenkürzel und die Kategorie. Die Kategorie ist nicht nur ein Informationsfeld, sondern hat darüber hinaus auch einen funktionellen Charakter. | Anschließend werden die relevanten Felder des ersten Reiters gefüllt, wie beispielsweise die Bezeichnung 1 (Firmenbezeichnung), das Kundenkürzel und die Kategorie. Die Kategorie ist nicht nur ein Informationsfeld, sondern hat darüber hinaus auch einen funktionellen Charakter. | ||
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| {{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_-_reiter_stammblatt_gui4.jpg|}} | {{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_-_reiter_stammblatt_gui4.jpg|}} | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beiklers.png|}} | ||
| ... und auf den Reiter "Information" gewechselt. Hier können diverse Klassifizierungen für den Kontakt, beispielsweise vertriebsrelevante Informationen, hinterlegt werden. | ... und auf den Reiter "Information" gewechselt. Hier können diverse Klassifizierungen für den Kontakt, beispielsweise vertriebsrelevante Informationen, hinterlegt werden. | ||
| {{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_-_reiter_information1.jpg|}} | {{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_-_reiter_information1.jpg|}} | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_close.png|}} | ||
| Neben der Branche, der Gründung, der Anzahl von Mitarbeitern, des Umsatzes und weiteren Informationen können hier auch die Arten des Erstkontaktes, Partners, Provisionen und Bearbeiters eingegeben werden. | Neben der Branche, der Gründung, der Anzahl von Mitarbeitern, des Umsatzes und weiteren Informationen können hier auch die Arten des Erstkontaktes, Partners, Provisionen und Bearbeiters eingegeben werden. | ||
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| ... "Neues Dokument aus Vorlage" ein zweiter Kontakt angelegt. | ... "Neues Dokument aus Vorlage" ein zweiter Kontakt angelegt. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-081.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler.png|}} |
| Nach dem Speichern ... | Nach dem Speichern ... | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-082.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beiklers.png|}} |
| ... werden die Masken der untergeordneten Kontakte geschlossen. | ... werden die Masken der untergeordneten Kontakte geschlossen. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-083.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_close.png|}} |
| Anschließend stehen die untergeordneten Kontakte in der Maske des Kontaktes zur Verfügung. | Anschließend stehen die untergeordneten Kontakte in der Maske des Kontaktes zur Verfügung. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-084.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler2.png|}} |
| Anschließend wird ein Ansprechpartner für den Kontakt angelegt. Zunächst aktiviert man die Funktion "Neues Dokument" im Element Ansprechpartner: | Anschließend wird ein Ansprechpartner für den Kontakt angelegt. Zunächst aktiviert man die Funktion "Neues Dokument" im Element Ansprechpartner: | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-085.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler3.png|}} |
| Das System erzeugt ein neues Dokument vom Typ "Ansprechpartner" und belegt den Kontakt (und einige Daten aus dem Kontakt) automatisch vor. | Das System erzeugt ein neues Dokument vom Typ "Ansprechpartner" und belegt den Kontakt (und einige Daten aus dem Kontakt) automatisch vor. | ||
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| Nach dem Abspeichern und Schließen ... | Nach dem Abspeichern und Schließen ... | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-093.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler4.1.png|}} |
| ... stehen die Ansprechpartner im Dokument zur Verfügung. | ... stehen die Ansprechpartner im Dokument zur Verfügung. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-094.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler5.1.png|}} |
| [[3.11.04 Das Kontaktsystem (Fortsetzung)|...Fortsetzung]] | [[3.11.04 Das Kontaktsystem (Fortsetzung)|...Fortsetzung]] | ||
handbuch/kapitel_3/3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm.1294318114.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:10 (external edit)
