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handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm
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| Dabei kennzeichnet ein sogenanntes Mussfeld (farblich rot gekennzeichnet), dass die Eingabe oder Auswahl eines Wertes in diesem Feld obligatorisch ist. | Dabei kennzeichnet ein sogenanntes Mussfeld (farblich rot gekennzeichnet), dass die Eingabe oder Auswahl eines Wertes in diesem Feld obligatorisch ist. | ||
| - | ====Besonderheiten:==== | + | ===== Besonderheiten: ===== |
| * Wenn das Feld Währung gefüllt ist, "überschreibt" die Kundenwährung die Standardwährung aus der [[handbuch:kapitel_2:2.01.01_system_-_konfiguration|Konfiguration]]. Die Kundenwährung kann allerdings wiederum im Dokumenttyp [[handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] von der Projektwährung "überschrieben" werden. Für die Abrechnung der Leistungen ist für das System also zuerst die Projektwährung und dann die Kundenwährung relevant. | * Wenn das Feld Währung gefüllt ist, "überschreibt" die Kundenwährung die Standardwährung aus der [[handbuch:kapitel_2:2.01.01_system_-_konfiguration|Konfiguration]]. Die Kundenwährung kann allerdings wiederum im Dokumenttyp [[handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] von der Projektwährung "überschrieben" werden. Für die Abrechnung der Leistungen ist für das System also zuerst die Projektwährung und dann die Kundenwährung relevant. | ||
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| - | Im folgenden Beispiel soll eine neuer Kontakt mit mehreren Ansprechpartnern und einigen Aktionen angelegt werden. Zunächst wird über die Aktion "Neues Dokument" im Arbeitsbereich der neue Kontakt angelegt. Zunächst öffnet sich ein neues Dokument vom Typ "Kontakt" mit den oben beschriebenen Vorbelegungen. | + | Im folgenden Beispiel soll ein neuer Kontakt mit mehreren Ansprechpartnern und einigen Aktionen angelegt werden. Zunächst wird über die Aktion "Neues Dokument" im Arbeitsbereich der neue Kontakt angelegt. Zunächst öffnet sich ein neues Dokument vom Typ "Kontakt" mit den oben beschriebenen Vorbelegungen. |
| {{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt.jpg|}} | {{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt.jpg|}} | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
| ... "Neues Dokument aus Vorlage" ein zweiter Kontakt angelegt. | ... "Neues Dokument aus Vorlage" ein zweiter Kontakt angelegt. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-081.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler.png|}} |
| Nach dem Speichern ... | Nach dem Speichern ... | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-082.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beiklers.png|}} |
| ... werden die Masken der untergeordneten Kontakte geschlossen. | ... werden die Masken der untergeordneten Kontakte geschlossen. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-083.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_close.png|}} |
| Anschließend stehen die untergeordneten Kontakte in der Maske des Kontaktes zur Verfügung. | Anschließend stehen die untergeordneten Kontakte in der Maske des Kontaktes zur Verfügung. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-084.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler2.png|}} |
| Anschließend wird ein Ansprechpartner für den Kontakt angelegt. Zunächst aktiviert man die Funktion "Neues Dokument" im Element Ansprechpartner: | Anschließend wird ein Ansprechpartner für den Kontakt angelegt. Zunächst aktiviert man die Funktion "Neues Dokument" im Element Ansprechpartner: | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-085.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler3.png|}} |
| Das System erzeugt ein neues Dokument vom Typ "Ansprechpartner" und belegt den Kontakt (und einige Daten aus dem Kontakt) automatisch vor. | Das System erzeugt ein neues Dokument vom Typ "Ansprechpartner" und belegt den Kontakt (und einige Daten aus dem Kontakt) automatisch vor. | ||
| Line 193: | Line 193: | ||
| Nach dem Abspeichern und Schließen ... | Nach dem Abspeichern und Schließen ... | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-093.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler4.1.png|}} |
| ... stehen die Ansprechpartner im Dokument zur Verfügung. | ... stehen die Ansprechpartner im Dokument zur Verfügung. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-094.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler5.1.png|}} |
| [[3.11.04 Das Kontaktsystem (Fortsetzung)|...Fortsetzung]] | [[3.11.04 Das Kontaktsystem (Fortsetzung)|...Fortsetzung]] | ||
handbuch/kapitel_3/3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm.1294316501.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:10 (external edit)
