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--- handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm [2010/06/09 09:02]
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     * **Währung:** Vorbelegt mit der Standardwährung der Firma.
-**Mussfelder Kontakte:** Nummer, Bezeichnung1, Kategorie, Währung
+**Mussfelder im Kontakt:** Nummer, Firmenname, Kategorie, Währung
 Dabei kennzeichnet ein sogenanntes Mussfeld (farblich rot gekennzeichnet), dass die Eingabe oder Auswahl eines Wertes in diesem Feld obligatorisch ist.
-**Besonderheiten:**
+===== Besonderheiten: =====
     * Wenn das Feld Währung gefüllt ist, "überschreibt" die Kundenwährung die Standardwährung aus der [[handbuch:kapitel_2:2.01.01_system_-_konfiguration|Konfiguration]]. Die Kundenwährung kann allerdings wiederum im Dokumenttyp [[handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] von der Projektwährung "überschrieben" werden. Für die Abrechnung der Leistungen ist für das System also zuerst die Projektwährung und dann die Kundenwährung relevant.
-    * Wenn das Feld Externer Verrechnungssatz gefüllt ist, wird für die Abrechnung der Leistung nicht der externe Verrechnungssatz aus dem Dokumenttyp [[handbuch:kapitel_2:2.01.23_basic_-_taetigkeit|Tätigkeiten]] herangezogen, sondern dieser Kundensatz. Dieser Verrechnungssatz wird dann für alle Tätigkeiten mit diesem Kunden verwendet. Der Kundenstundensatz kann noch von dem Projektstundensatz im Dokumenttyp [[handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] "überschrieben" werden (siehe auch [[handbuch:kapitel_4:a_href_.._glossar_glossar.html#Preisfindung">Preisfindung</a>|Preisfindung]]).
+    * Wenn das Feld Externer Verrechnungssatz gefüllt ist, wird für die Abrechnung der Leistung nicht der externe Verrechnungssatz aus dem Dokumenttyp [[handbuch:kapitel_2:2.01.23_basic_-_taetigkeit|Tätigkeiten]] herangezogen, sondern dieser Kundensatz. Dieser Verrechnungssatz wird dann für alle Tätigkeiten mit diesem Kunden verwendet. Der Kundenstundensatz kann noch von dem Projektstundensatz im Dokumenttyp [[handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] "überschrieben" werden (siehe auch [[handbuch:kapitel_a:glossar|Preisfindung]]).
 ===== Ansprechpartner =====
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 {{:handbuch:kapitel_3:ansprechpartner1_gui4.jpg|}}
-Beim Neuanlegen eines Ansprechpartners werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:
+Bei Neuanlage eines Ansprechpartners werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:
-    * **Nummer:** Vorbelegt mit einer automatisch vergebenen Nummer
+    * **Nummer:** Vorbelegt mit einer automatisch vergebenen Nummer.
-    * **Kontakt:** Vorbelegt mit dem Kontakt der Anlage
+    * **Kontakt:** Vorbelegt mit dem Kontakt der Anlage.
-    * **Telefon, Fax:** Vorbelegt mit den Werten des Kontaktes
+    * **Telefon, Fax:** Vorbelegt mit den Werten des Kontaktes.
-    * **Adressdaten:** Vorbelegt mit den Werten des Kontaktes
+    * **Adressdaten:** Vorbelegt mit den Werten des Kontaktes.
-**Mussfelder Ansprechpartner:** Nummer, Anrede, Name
+**Mussfelder im Ansprechpartner:** Nummer, Anrede, Name
 ===== Aktionen =====
-Der Dokumenttyp Aktion verwaltet sämtliche Aktionen zum Ansprechpartner einer Firma. Den Ansprechpartnern können frei definierbare Aktionen zugeordnet werden, wie beispielsweise Anruf, Mailing, Präsentation, Kontaktpflege.
+Der Dokumenttyp Aktion verwaltet sämtliche Aktionen zum Ansprechpartner einer Firma. Den Ansprechpartnern können frei definierbare Aktionen zugeordnet werden, wie beispielsweise Anruf, Meeting, Präsentation, Kundenpflege.
 {{:handbuch:kapitel_3:anlage_aktion_gui4.jpg|}}
-Beim Neuanlegen eines Kontaktdatensatzes werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:
+Bei Neuanlage einer Aktion werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:
-    * **Aktion:** Vorbelegt mit einer automatisch vergebenen Nummer
+    * **Aktion:** Vorbelegt mit einer automatisch vergebenen Nummer.
-    * **Datum:** Vorbelegt mit dem aktuellen Datum
+    * **Kontakt:** Vorbelegt mit dem Kontakt, aus dem die Aktion erstellt wird.
-    * **Priorität:** vorbelegt mit "3 - normale Priorität"
+    * **Ansprechpartner:** Vorbelegt mit dem Ansprechpartner, aus dem die Aktion erstellt wird.
-    * **Mitarbeiter:** Vorbelegt mit dem angemeldeten Mitarbeiter
+    * **fällig bis:** Vorbelegt mit dem aktuellen Datum.
-    * **Anlagedatum:** Vorbelegt mit dem aktuellen Datum
+    * **Priorität:** Vorbelegt mit "3 - normale Priorität".
+    * **Bearbeiter:** Vorbelegt mit dem angemeldeten Benutzer.
+    * **Erfasser:** Vorbelegt mit dem Benutzer der die Aktion erfasst hat, dieses Feld ist nicht änderbar.
+    * **Anlagedatum:** Vorbelegt mit dem Datum an dem man die Aktion angelegt hat, Feld nicht änderbar.
-**Mussfelder:** Aktion, Datum, To-Do, Mitarbeiter, Anlagedatum
+**Mussfelder:** Aktion, Kontakt, Ansprechpartner, fällig bis, Aktionstyp, Bearbeiter, Anlagedatum
 ===== Besonderheiten: =====
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-Im folgenden Beispiel soll eine neuer Kontakt mit mehreren Ansprechpartnern und einigen Aktionen angelegt werden. Zunächst wird über die Aktion "Neues Dokument" im Arbeitsbereich der neue Kontakt angelegt. Zunächst öffnet sich ein neues Dokument vom Typ "Kontakt" mit den oben beschriebenen Vorbelegungen.
+Im folgenden Beispiel soll ein neuer Kontakt mit mehreren Ansprechpartnern und einigen Aktionen angelegt werden. Zunächst wird über die Aktion "Neues Dokument" im Arbeitsbereich der neue Kontakt angelegt. Zunächst öffnet sich ein neues Dokument vom Typ "Kontakt" mit den oben beschriebenen Vorbelegungen.
 {{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt.jpg|}}
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 ... "Neues Dokument aus Vorlage" ein zweiter Kontakt angelegt.
-{{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-081.gif?direct}}
+{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler.png|}}
 Nach dem Speichern ...
-{{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-082.gif?direct}}
+{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beiklers.png|}}
 ... werden die Masken der untergeordneten Kontakte geschlossen.
-{{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-083.gif?direct}}
+{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_close.png|}}
 Anschließend stehen die untergeordneten Kontakte in der Maske des Kontaktes zur Verfügung.
-{{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-084.gif?direct}}
+{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler2.png|}}
 Anschließend wird ein Ansprechpartner für den Kontakt angelegt. Zunächst aktiviert man die Funktion "Neues Dokument" im Element Ansprechpartner:
-{{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-085.gif?direct}}
+{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler3.png|}}
 Das System erzeugt ein neues Dokument vom Typ "Ansprechpartner" und belegt den Kontakt (und einige Daten aus dem Kontakt) automatisch vor.
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 {{:handbuch:kapitel_3:dokument_ansprechpartner_reiter_stammblatt2_gui4.jpg|}}
-Auf dem Reiter "Office" kann die Abteilung, das Büro, die Funktion, Vorgesetzte(r), Assistent(in), bekannte Ansprechpartner und "in der Firma seit" eingegeben werden.
+Auf dem Reiter "Office" kann das Büro, Vorgesetzte(r), Assistent(in), bekannte Ansprechpartner und "in der Firma seit" eingegeben werden.
 {{:handbuch:kapitel_3:dokument_ansprechpartner_reiter_office_gui4.jpg|}}
-Auf dem Reiter "Details" werden die [[handbuch:kapitel_2:2.01.14_basic_-_kampagne|Kampagnen]] aufgelistet und können Beruf, Organisation, Sprachfähigkeiten, Tätigkeiten und Adressdaten eingegeben werden.
+Auf dem Reiter "Details" können Beruf, Organisation, Sprachfähigkeiten und Adressdaten eingegeben werden.
 {{:handbuch:kapitel_3:dokument_ansprechpartner_reiter_details_gui4.jpg|}}
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 {{:handbuch:kapitel_3:dokument_ansprechpartner_reiter_privat_gui4.jpg|}}
-Auf dem Reiter "Sonstiges" kann das Sperrkennzeichen,  Bearbeiter, Firmenzugehörigkeiten weitere Informationen eingegeben werden.
+Auf dem Reiter "Sonstiges" kann der Sperrgrund, Bearbeiter, Firmenzugehörigkeiten und weitere Informationen eingegeben werden.
 {{:handbuch:kapitel_3:dokument_ansprechpartner_reiter_sonstiges_gui4.jpg|}}
-Ein weiterer Ansprechpartner kann mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" erzeugt werden.
+Ein weiterer Ansprechpartner kann mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" erzeugt werden. Dadurch wird der Ansprechpartner kopiert und der Benutzer hat die Möglichkeit, die Daten zu verändern.
 {{:handbuch:kapitel_3:duplizieren_eines_ansprechpartners1_gui4.jpg|}}
- Dadurch wird der Ansprechpartner kopiert und der Benutzer hat die Möglichkeit, die Daten zu verändern.
 Nach dem Abspeichern und Schließen ...
-{{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-093.gif?direct}}
+{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler4.1.png|}}
 ... stehen die Ansprechpartner im Dokument zur Verfügung.
-{{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-094.gif?direct}}
+{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler5.1.png|}}
 [[3.11.04 Das Kontaktsystem (Fortsetzung)|...Fortsetzung]]

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