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handbuch:kapitel_2:2.5.02_fakturaauswertung
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| - | ====== 2.5.02 Fakturaauswertung ====== | + | ====== 2.05.02 Fakturaauswertung ====== |
| Die Fakturaauswertung erzeugt die finanziellen Auswertungen im System. Dazu gehören u.a. die Kostenauswertungen (Plan/Ist-Vergleiche, also Budgets zu Kosten sowie die Detailauswertung), die allgemeine Fakturaauswertungen (Angebote, Budgets, Rechnungen, Kosten, Zahlungsflüsse und Deckungsbeitrag inklusive Detailauswertung), Übersichten über fakturierbare und fakturierte Leistungen, eine Auflistung der offenen Posten und die Ergebnisauswertung. | Die Fakturaauswertung erzeugt die finanziellen Auswertungen im System. Dazu gehören u.a. die Kostenauswertungen (Plan/Ist-Vergleiche, also Budgets zu Kosten sowie die Detailauswertung), die allgemeine Fakturaauswertungen (Angebote, Budgets, Rechnungen, Kosten, Zahlungsflüsse und Deckungsbeitrag inklusive Detailauswertung), Übersichten über fakturierbare und fakturierte Leistungen, eine Auflistung der offenen Posten und die Ergebnisauswertung. | ||
| - | **Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[handbuch:kapitel_3:3.12_auswertungssystem|4.5 Bedienung der Auswertungen]] und [[handbuch:kapitel_3:3.12.02_finanzauswertung|4.5.02 Fakturaauswertung]]. | + | **Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[handbuch:kapitel_3:3.12_auswertungssystem| Bedienung der Auswertungen]] und [[handbuch:kapitel_3:3.12.02_finanzauswertung| Fakturaauswertung]]. |
| - | {{:handbuch:kapitel_2:fakturaauswertung1.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_2:fakturaauswertung1.png|}} |
| Die Maske besteht aus folgenden Elementen: | Die Maske besteht aus folgenden Elementen: | ||
| Auf dem Reiter "Eingabedaten": | Auf dem Reiter "Eingabedaten": | ||
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| ===== 1. Name ===== | ===== 1. Name ===== | ||
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| * Offene Posten | * Offene Posten | ||
| * Fakturierbare Projektzeiten und Fakturierbare Kundenzeiten | * Fakturierbare Projektzeiten und Fakturierbare Kundenzeiten | ||
| + | * **Report-Zusammenstellung:** Hier kann die neue Report-Zusammenstellung ausgewählt werden. | ||
| ===== 2. Eingabedaten ===== | ===== 2. Eingabedaten ===== | ||
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| * **Profisuche:** Diese Auswahlbox ermöglicht die Verwendung von [[handbuch:kapitel_3:3.05_bedienung_der_profi-suche|Profisuchen]] für die Eingabedaten der Auswertung. Diese Profisuchen müssen sich allerdings die unterstützten Kategorien beziehen. | * **Profisuche:** Diese Auswahlbox ermöglicht die Verwendung von [[handbuch:kapitel_3:3.05_bedienung_der_profi-suche|Profisuchen]] für die Eingabedaten der Auswertung. Diese Profisuchen müssen sich allerdings die unterstützten Kategorien beziehen. | ||
| * **Suchmaschine: Schnellsuche und Kategorie:** Dieses Element dient der Filterung der selektierten Daten aus den Kategorien. Als Auswahl zur Selektion stehen die Dokumenttypen [[handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt|Kontakt]], [[handbuch:kapitel_2:2.01.24_basic_-_mitarbeiter|Mitarbeiter]], [[handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] und [[handbuch:kapitel_2:2.01.27_basic_-_unit|Unit]] zur Verfügung. Die Bedienung der Suchmaschine wird auch in [[handbuch:kapitel_3:3.02.3_standard-arbeitsbereich|Abschnitt 3.02.3]] beschrieben und kann hier ggf. mehrfach ausgeführt werden. | * **Suchmaschine: Schnellsuche und Kategorie:** Dieses Element dient der Filterung der selektierten Daten aus den Kategorien. Als Auswahl zur Selektion stehen die Dokumenttypen [[handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt|Kontakt]], [[handbuch:kapitel_2:2.01.24_basic_-_mitarbeiter|Mitarbeiter]], [[handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] und [[handbuch:kapitel_2:2.01.27_basic_-_unit|Unit]] zur Verfügung. Die Bedienung der Suchmaschine wird auch in [[handbuch:kapitel_3:3.02.3_standard-arbeitsbereich|Abschnitt 3.02.3]] beschrieben und kann hier ggf. mehrfach ausgeführt werden. | ||
| * **Eingabedaten:** Unter diesem Feld sind die ausgewählten Selektionskriterien für die Auswertung aufgelistet. Diese Eingabedaten können aus der Profisuche, der Standard-Suchmaschine oder der persönlichen Ablage stammen. | * **Eingabedaten:** Unter diesem Feld sind die ausgewählten Selektionskriterien für die Auswertung aufgelistet. Diese Eingabedaten können aus der Profisuche, der Standard-Suchmaschine oder der persönlichen Ablage stammen. | ||
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| ===== 3. Hauptparameter ===== | ===== 3. Hauptparameter ===== | ||
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| * **Auswertungszeitraum:** Diese Auswahlbox bezieht sich auf den Auswertungszeitraum (Elemente Start und Ende) und ermöglicht für die Zeitdienste eine parametrisierte Definition des Zeitraumes. Diese Auswahl (Aktuelle Woche, Aktueller Monat, ..., Nächster Woche, Letzte Woche, ...) kann auch genutzt werden, um die manuelle Definition von Start und Ende zu vereinfachen. | * **Auswertungszeitraum:** Diese Auswahlbox bezieht sich auf den Auswertungszeitraum (Elemente Start und Ende) und ermöglicht für die Zeitdienste eine parametrisierte Definition des Zeitraumes. Diese Auswahl (Aktuelle Woche, Aktueller Monat, ..., Nächster Woche, Letzte Woche, ...) kann auch genutzt werden, um die manuelle Definition von Start und Ende zu vereinfachen. | ||
| * **Start und Ende:** In diesen Feldern kann als Selektionskriterium ein Zeitintervall eingegeben werden, um den Betrachtungszeitraum für die Auswertung einzugrenzen. | * **Start und Ende:** In diesen Feldern kann als Selektionskriterium ein Zeitintervall eingegeben werden, um den Betrachtungszeitraum für die Auswertung einzugrenzen. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_2:fakturaauswertung2.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_2:fakturaauswertung2.png|}} |
| Auf dem Reiter "Parameter": | Auf dem Reiter "Parameter": | ||
| ===== 4. Weitere Kriterien ===== | ===== 4. Weitere Kriterien ===== | ||
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| * **Kostenstelle:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Kostenstellen ausgewählt werden. Diese Kostenstellen beziehen sich auf die Kostenstelle der Projekte und schränken entsprechend die Auswahl der betrachteten Projekte ein (es werden nur Projekte angezeigt, die dieser (diesen) Kostenstelle(n) zugeordnet sind). | * **Kostenstelle:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Kostenstellen ausgewählt werden. Diese Kostenstellen beziehen sich auf die Kostenstelle der Projekte und schränken entsprechend die Auswahl der betrachteten Projekte ein (es werden nur Projekte angezeigt, die dieser (diesen) Kostenstelle(n) zugeordnet sind). | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| * **Priorität:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Priorität ausgewählt werden. Diese Werte beziehen sich auf die Priorität des Projektes (auch wenn in den Arbeitspaketen andere Prioritäten vergeben sind) und schränken entsprechend die Auswahl des Projektes ein. | * **Priorität:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Priorität ausgewählt werden. Diese Werte beziehen sich auf die Priorität des Projektes (auch wenn in den Arbeitspaketen andere Prioritäten vergeben sind) und schränken entsprechend die Auswahl des Projektes ein. | ||
| * **Externer Auftrag:** Diese Auswahl bezieht sich auf das Extern-Kennzeichen des Projektes und schränkt entsprechend die Auswahl des Projektes ein (es werden nur externe Projekte angezeigt). | * **Externer Auftrag:** Diese Auswahl bezieht sich auf das Extern-Kennzeichen des Projektes und schränkt entsprechend die Auswahl des Projektes ein (es werden nur externe Projekte angezeigt). | ||
| + | * **Periode:** Diese Auswahl steuert bei periodischen Auswertungen die Darstellung der Periode: täglich, wöchentlich, monatlich oder per Quartal. | ||
| * **Nur Hauptprojekt:** Diese Checkbox kennzeichnet, ob in der generierten Auswertung nur die Hauptprojekte ohne Unterprojekte angezeigt werden. | * **Nur Hauptprojekt:** Diese Checkbox kennzeichnet, ob in der generierten Auswertung nur die Hauptprojekte ohne Unterprojekte angezeigt werden. | ||
| + | * **Filter Mitarbeiter-Unit:** Diese Checkbox steuert die Wirksamkeit der Selektion von Units oder Mitarbeitern. Ist die Checkbox nicht gesetzt, gilt der Filter. Wird der Haken gesetzt, so wird nicht nach den ausgewählten Units/Mitarbeitern gefiltert. | ||
| * **Spalte Planzeiten anzeigen:** Diese Option wirkt sich ausschließlich auf die Auswertungen 09 und 10 aus und zeigt hier zusätzlich die Planwerte der Arbeitspakete und Erfassungen an. | * **Spalte Planzeiten anzeigen:** Diese Option wirkt sich ausschließlich auf die Auswertungen 09 und 10 aus und zeigt hier zusätzlich die Planwerte der Arbeitspakete und Erfassungen an. | ||
| * **Arbeitspakete im Detail:** Diese Option steuert, ob in den Auswertungen Arbeitspakete oder Vorgänge angezeigt werden sollen. | * **Arbeitspakete im Detail:** Diese Option steuert, ob in den Auswertungen Arbeitspakete oder Vorgänge angezeigt werden sollen. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_2:fakturaauswertung3.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_2:fakturaauswertung3.png|}} |
| Auf dem Reiter "Format": | Auf dem Reiter "Format": | ||
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| ===== 5. Einstellungen zur Ansicht ===== | ===== 5. Einstellungen zur Ansicht ===== | ||
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| * **Breite:** Mit diesem Feld wird die Breite in Pixel (px) der graphischen Auswertung festgelegt. | * **Breite:** Mit diesem Feld wird die Breite in Pixel (px) der graphischen Auswertung festgelegt. | ||
| Line 65: | Line 67: | ||
| * **Querformat:** Mit Hilfe dieser Option kann die Auswertung als Querformat angezeigt und ausgedruckt werden. | * **Querformat:** Mit Hilfe dieser Option kann die Auswertung als Querformat angezeigt und ausgedruckt werden. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_2:fakturaauswertung4.gif?direct}} | + | {{:handbuch:kapitel_2:fakturaauswertung4.4.png|}} |
| Auf dem Reiter "Ergebnisse": | Auf dem Reiter "Ergebnisse": | ||
| ===== 6. Ergebnisse ===== | ===== 6. Ergebnisse ===== | ||
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| In diesem Reiter befinden sich die maximale Anzahl der Ergebnisse und die Ergebnisse der bereits durchgeführten Auswertungen. | In diesem Reiter befinden sich die maximale Anzahl der Ergebnisse und die Ergebnisse der bereits durchgeführten Auswertungen. | ||
handbuch/kapitel_2/2.5.02_fakturaauswertung.1281953442.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:10 (external edit)
