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--- handbuch:kapitel_2:2.4.03_auftragsbestaetigung [2010/08/11 13:42]
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 [[2.4.02_angebotsposition|{{|zurück}}]] [[handbuch:handbuch|{{|Home}}]] [[2.4.04_auftragsbestaetigungsposition|{{|weiter}}]]
-====== 2.4.03 Auftrag ======
+====== 2.04.03 Auftrag ======
 Die Maske Auftragsbestätigung verwaltet die Bestellungen des Kundens. Nach Annahme eines Angebotes, können die Bestelldaten entweder direkt in das Projekt eingeben werden oder eine Auftragsbestätigung angelegt werden. Diese Auftragsbestätigung ist notwendig bei Projekten, die nicht wie angeboten bestellt werden.
-**Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[handbuch:kapitel_4:4.4.02_auftragsverwaltung|4.4.02 Auftragsverwaltung]].
+{{:handbuch:kapitel_2:auftrag1.jpg}}{{:handbuch:kapitel_2:auftrag1.1.jpg}}
-{{:handbuch:kapitel_2:auftrag.gif?direct}}
 Die Maske besteht aus folgenden Elementen:
+Auf dem Reiter "Stammblatt":
     * **Auftragsnummer:** Dieses numerische Feld weist dem Kopf der Auftragsbestätigung eine eindeutige Nummer zu, die vom System automatisch vorgeschlagen wird.
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     * **Besteller:** In diesem Auswahlfeld wird der Besteller des Auftrags hinterlegt
-    * **Bezeichnung:** Dieses alphanumerische Feld kennzeichnet den Kopf der Auftragsbestätigung und wird als Auftragsnummer für den Ausdruck der Formulare verwendet.
+{{:handbuch:kapitel_2:auftrag2.jpg}}
-{{:handbuch:kapitel_2:auftragsbestaetigung2.gif?direct}}
 Auf dem Reiter "Sonstiges":
-    * **Gruppierungsoption:** In diesem Auswahlfeld können folgende Gruppierungen ausgewählt werden (Gruppiert nach -Mitarbeiter, -Tätigkeit, -Unterprojekt, -Vorgang,
+    * **Gruppierungsoption:** In diesem Auswahlfeld können folgende Gruppierungen ausgewählt werden (Gruppiert nach -Mitarbeiter, -Tätigkeit, -Unterprojekt, -Vorgang, -Vorgang und Mitarbeiter, -Vorgang und Mitarbeiter Liste, Nicht gruppiert und Summenzeile Topprojekt
--Vorgang und Mitarbeiter, -Vorgang und Mitarbeiter Liste, Nicht gruppiert und Summenzeile Topprojekt
     * **Auftrag:** In diesem Feld wird die Auftragsnummer vom System automatisch vorbelegt.
     * **Original-Angebot:** Dieser Dokumentlink verlinkt ggf. auf das letzte gültige Angebot, wenn die Auftragsbestätigung aus einem Angebot erstellt wurde.
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     * **Kurs:** In diesem Feld wird der Kurs zur Hauswährung definiert. Der Kurs wird vom System vorbelegt und kann bei entsprechenden Rahmenbedingungen abgeändert werden.
     * **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht den Eintrag von Bemerkungen zu einer Auftragsbestätigung .
-    * **Verantwortliche Mitarbeiter:** In dieser Mehrfachauswahl können die Mitarbeiter hinterlegt werden, welche die Auftragsbestätigung unterschreiben müssen (Unterschriftsfelder im Ausdruck der Auftragsbestätigung).
 Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:
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     * **Budgetposten übernehmen:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, alle Budgetposten zur definierten Auftragsbestätigung anzuzeigen. Nach Betätigung der Aktion öffnet sich die Maske Budget mit allen Posten des ausgewählten Projektes. Nach Auswahl der Daten werden diese als Positionen in die Auftragsbestätigung übernommen.
     * **Fremdleistungen übernehmen:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, alle im System definierten Fremdleistungen anzuzeigen. Nach Betätigung der Aktion öffnet sich die Maske Fremdleistung mit allen Einträgen. Nach Auswahl der Daten werden diese als Positionen in die Auftragsbestätigung übernommen.
-    * **Auftragsbestätigung fertigstellen:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, die Auftragsbestätigung in das System zu übernehmen. Diese Aktion vergibt dann den Status "Auftragsbestätigung übernommen".
+    * **Auftrag fertigstellen:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, den Auftrag in das System zu übernehmen. Diese Aktion vergibt dann den Status "Auftrag übernommen".
-    * **Auftragsbestätigung stornieren:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, die Auftragsbestätigung  zu "stornieren". Nach Fehleingaben  kann diese Funktion genutzt werden, um die Auftragsbestätigung als nicht gültig zu kennzeichnen.
+    * **Auftrag stornieren:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, den Auftrag zu "stornieren". Nach Fehleingaben kann diese Funktion genutzt werden, um den Auftrag als nicht gültig zu kennzeichnen.
-    * **Auftragsbestätigung löschen:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, stornierte Auftragsbestätigung en aus dem System zu löschen. Achtung: Es werden hier auch alle zugehörigen Positionen gelöscht.
+    * **Auftrag löschen:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, stornierte Aufträge aus dem System zu löschen. Achtung: Es werden hier auch alle zugehörigen Positionen gelöscht.
     * **Link zum Original löschen:** Diese Funktionalität löscht den Link zum Original-Dokument, falls die Auftragsbestätigung als Kopie eines "Stornos" erzeugt wurde.
-    * **Auftragsbestätigung  drucken:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, das Auftragsbestätigung  als RTF-Datei zu generieren. Das erzeugte Dokument kann aus dem Browser oder der Standardtextverarbeitung ausgedruckt werden.
+    * **Neuer Auftrag aus Storno:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, aus einem stornierten Auftrag einen neuen Auftrag mit identischer Struktur zu erzeugen. Dieses Auftrag kann gegebenenfalls modifiziert und erneut übernommen werden.
+    * **Rechnung aus Auftrag erstellen:** Mit Hilfe dieser Aktion wird direkt eine Rechnung zum zugehörigen Projekt erzeugt. Dort können alle abrechenbaren Aufwände und Kosten in die Rechnung übernommen werden.
+    * **Auftrag drucken:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, das Auftragsbestätigung  als RTF-Datei zu generieren. Das erzeugte Dokument kann aus dem Browser oder der Standardtextverarbeitung ausgedruckt werden.

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