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--- handbuch:kapitel_2:2.01.16_basic_-_verkaufstrichter [2009/06/22 15:41]
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-**2.01.16 Verkaufstrichter**
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+====== 2.01.15 Verkaufstrichter ======
 Die Maske Verkaufstrichter verwaltet die möglichen Aufträge im System. Hier können Klassifikationen vorgenommen werden sowie der Handlungsbedarf, die Vertriebsphase, die Auftragswahrscheinlichkeit, der vermutliche Auftragswert und das Gesamtbudget eingegeben werden.
-Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.1.04 Das Kontaktsystem.
+**Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm|3.11.04 Das Kontaktsystem]].
-{{:verkaufstrichter1.gif|}}
+{{:handbuch:kapitel_2:verkaufstrichter_stammblatt1.gif}}
 Die Maske besteht aus folgenden Elementen:
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 Auf dem Reiter "Stammblatt":
-    * Nummer
+    * **Nummer:** Das Element Nummer kennzeichnet eindeutig den Verkaufstrichter im System.
-      Das Element Nummer kennzeichnet eindeutig den Verkaufstrichter im System.
+    * **Datum:** Dieses Feld kennzeichnet das Anlagedatum des Verkaufstrichters.
-    * Datum
+    * **Kontakt:** Dieses Feld ordnet dem zugehörigen Kontakt den Verkaufstrichter zu.
-      Dieses Feld kennzeichnet das Anlagedatum des Verkaufstrichters.
+    * **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Erfasser des Verkaufstrichters. Die Mitarbeiter können in dem Dokumenttyp [[handbuch:kapitel_2:2.01.24_basic_-_mitarbeiter|Mitarbeiter]] definiert und geändert werden.
-    * Kontakt
+    * **Referenz:** Im Feld Referenz können die in der Collection hinterlegten Referenzarten definiert und ausgewählt werden (beispielsweise Schulungen, Workshop, etc.).
-      Dieses Feld ordnet dem zugehörigen Kontakt den Verkauftrichter zu.
+    * **Potential:** Im Feld Potential können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Abstufungen bezüglich der Qualität der Geschäftskontakte (beispielsweise A-, B- oder C-Kontakte) hinterlegt werden.
-    * Mitarbeiter
+    * **Handlungsbedarf:** Im Feld Handlungsbedarf können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Abstufungen bezüglich des Handlungsbedarfs des Interessenten (beispielsweise Gering, Signifikant, Zwingend, etc.) hinterlegt werden.
-      Dieses Feld kennzeichnet den Erfasser des Verkauftrichters. Die Mitarbeiter können in dem Dokumenttyp Mitarbeiter definiert und geändert werden.
+    * **Vertriebsphase:** Im Feld Vertriebsphase können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Vertriebsphasen (beispielsweise Erstkontakt, qualifizierter Kontakt, Informationsmaterial, Präsentation, Angebot, etc.) hinterlegt werden.
-    * Referenz
+    * **Angebot:** Hier kann (beispielsweise ab der Vertriebsphase "Angebot") das Angebot des Verkaufstrichters zugeordnet werden.
-      Im Feld Referenz können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Referenzen des Kontaktes (beispielsweise Schulungen, Workshop, etc.) zugewiesen werden.
+    * **Wahrscheinlichkeit:** Hier wird die Auftragswahrscheinlichkeit der Vertriebsaktivität hinterlegt.
-    * Potential
+    * **Auftragseingang:** Hier wird der Zeitpunkt des vermutliche Auftragseingang der Vertriebsaktivität hinterlegt.
-      Im Feld Potential können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Abstufungen bezüglich der Qualität der Geschäftskontakte (beispielsweise A-, B- oder C-Kontakte) hinterlegt werden.
+    * **Aufwand in Stunden:** Hier kann bei Dienstleistungsprojekten der potentielle Aufwand in Stunden (oder Personentagen) hinterlegt werden.
-    * Handlungsbedarf
+    * **Stundensatz:** Hier kann bei Dienstleistungsprojekten der potentielle Stundensatz hinterlegt werden.
-      Im Feld Handlungsbedarf können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Abstufungen bezüglich des Handlungsbedarfs des Interessenten (beispielsweise Gering, Signifikant, Zwingend, etc.) hinterlegt werden.
+    * **Errechneter Auftragswert:** Dieser Wert ist bei Dienstleistungsprojekten das Produkt aus dem Aufwand in Stunden und den Stundensatz.
-    * Vertriebsphase
+    * **Auftragswert:** Hier wird der potentiale Auftragswert der Vertriebsaktivität hinterlegt (oder berechnet). Im Beispiel wird ein Auftrag von EUR 40.000,00 zu 75% Wahrscheinlichkeit Anfang Februar 2009 gerechnet
-      Im Feld Vertriebsphase können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Vertriebsphasen (beispielsweise Erstkontakt, qualifizierter Kontakt, Informationsmaterial, Präsentation, Angebot, etc.) hinterlegt werden.
+    * **Budget:** Hier kann das Gesamtbudgets der Vertriebsaktivität hinterlegt werden.
-    * Angebot
+    * **Bemerkung:** Hier kann eine Bemerkung zum Verkaufstrichter eingetragen werden.
-      Hier kann (beispielsweise ab der Vertriebsphase "Angebot") das Angebot des Verkaufstrichters zugeordnet werden.
+    * **Entscheidungsträger:** Hier können beliebig viele Entscheidungsträger mit deren Einstellungen für den Vertriebstrichter hinterlegt werden. Diese Personen und deren Einstellungen können im Dokument Entscheidungsträger definiert werden.
-    * Wahrscheinlichkeit
-      Hier wird die Auftragswahrscheinlichkeit der Vertriebsaktivität hinterlegt.
-    * Auftragseingang
-      Hier wird der Zeitpunkt des vermutliche Auftragseingang der Vertriebsaktivität hinterlegt.
-    * Aufwand in Stunden
-      Hier kann bei Dienstleistungsprojekten der potentielle Aufwand in Stunden (oder Personentagen) hinterlegt werden.
-    * Stundensatz
-      Hier kann bei Dienstleistungsprojekten der potentielle Stundensatz hinterlegt werden.
-    * Errechneter Auftragswert
-      Dieser Wert ist bei Dienstleistungsprojekten das Produkt aus dem Aufwand in Stunden und den Stundensatz.
-    * Auftragswert
-      Hier wird der potentiale Auftragswert der Vertriebsaktivität hinterlegt (oder berechnet). Im Beispiel wird ein Auftrag von EUR 40.000,00 zu 75% Wahrscheinlichkeit Anfang Februar 2009 gerechnet
-    * Budget
-      Hier kann das Gesamtbudgets der Vertriebsaktivität hinterlegt werden.
-    * Bemerkung
-      Hier kann eine Bemerkung zum Verkaufstrichter eingetragen werden.
-    * Entscheidungsträger
-      Hier können beliebig viele Entscheidungsträger mit deren Einstellungen für den Vertriebstrichter hinterlegt werden. Diese Personen und deren Einstellungen können im Dokument Entscheidungsträger definiert werden.
-{{:verkaufstrichter2.gif|}}
+{{:handbuch:kapitel_2:verkaufstrichter_projektanlage.gif}}
 Auf dem Reiter "Projektanlage":
-    * Projektname
+    * **Projektname:** Dieses Feld bezeichnet das spätere Projekt.
-      Dieses Feld bezeichnet das spätere Projekt.
+    * **Unit:** In diesem Feld wird die verantwortliche Unit für das spätere Projekt festgelegt (in der Regel ein Standort oder eine Abteilung). Units können in der Maske Unit bearbeitet werden.
-    * Unit
+    * **Projektmanager:** Dieses Feld kennzeichnet den potentiellen Projektleiter des späteren Projektes.
-      In diesem Feld wird die verantwortliche Unit für das spätere Projekt festgelegt (in der Regel ein Standort oder eine Abteilung). Units können in der Maske Unit bearbeitet werden.
+    * **Priorität:** Dieses Feld kennzeichnet die Priorität des potentiellen Projektes.
-    * Projektmanager
+    * **Projektzeitraum von/bis:** Das Feld "von" definiert den voraussichtlichen Projektbeginn und das Feld "bis" definiert das voraussichtliche Projektende des potentiellen Projektes.
-      Dieses Feld kennzeichnet den potentiellen Projektleiter des späteren Projektes.
+    * **Projektart:** Dieses Feld weist dem Projekt eine definierbare Projektart zu, die als Selektionskriterium bei den Auswertungen verwendet werden kann.
-    * Priorität
+    * **Produkt, Strategie:** Diese Felder klassifizieren das zukünftige Projekt und sind Selektionskriterien für das Portfoliomanagement und die Projektauswertungen.
-      Dieses Feld kennzeichnet die Priorität des potentiellen Projektes.
-    * Projektzeitraum von/bis
+{{:handbuch:kapitel_2:verkaufstrichter_kenntnisse.gif}}
-      Das Feld "von" definiert den voraussichtlichen Projektbeginn und das Feld "bis" definiert das voraussichtliche Projektende des potentiellen Projektes.
+Auf dem Reiter "Kenntnisse":
+    * **IT-Fähigkeiten und weitere IT-Fähigkeiten:** In diesen Auswahlfeldern kann man die Art der Fähigkeiten eintragen (Basiskenntnisse, Fortgeschritten, Spezialist)
+    * **Sprachfähigkeiten und weitere Sprachfähigkeiten:** In diesem Auswahlfeld wird die Sprache des Kontaktes eingetragen (Deutsch, Englisch, Französisch). Hier wird genau definiert nach Muttersprache, Grundkenntnissen oder verhandlungssicher.
+    * **Soft-Skills:** Dieses Auswahlfeld verfügt über verschiedene Soft-Skills wie z. B. Kommunikation, Selbststudium oder Teamführung.

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