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gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_fortsetzung [2018/06/19 09:54] 217.91.12.127 |
gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_fortsetzung [2019/10/25 14:11] (current) |
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Nach dem Füllen der relevanten Felder wird das Dokument abgespeichert. Im Beispiel wird eine passive und bereits erledigte Aufgabe "Anfrage" protokolliert. | Nach dem Füllen der relevanten Felder wird das Dokument abgespeichert. Im Beispiel wird eine passive und bereits erledigte Aufgabe "Anfrage" protokolliert. | ||
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemedrei4.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak5.png|}} |
- | Weitere Aktionen können wieder mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" erzeugt werden. | + | Weitere Aktionen können wieder mit Hilfe der Funktionalität "Dokument duplizieren" erzeugt werden. |
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemedrei5.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak6.png|}} |
Die zweite Aktion ist hier das Versenden von Informationsmaterial auf die Anfrage. Auch diese Aktion wird als Abgeschlossen markiert. Die Check-Box "Abgeschlossen" kennzeichnet eine erledigte Aktion. Ist dieses Kennzeichen nicht gesetzt, handelt es sich bei der definierten Aktion um eine Wiedervorlage, die entsprechend in der Kontaktauswertung angezeigt werden kann. | Die zweite Aktion ist hier das Versenden von Informationsmaterial auf die Anfrage. Auch diese Aktion wird als Abgeschlossen markiert. Die Check-Box "Abgeschlossen" kennzeichnet eine erledigte Aktion. Ist dieses Kennzeichen nicht gesetzt, handelt es sich bei der definierten Aktion um eine Wiedervorlage, die entsprechend in der Kontaktauswertung angezeigt werden kann. | ||
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei6.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak7.png|}} |
Die nächste Aktion ... | Die nächste Aktion ... | ||
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei7.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak8.png|}} |
- | ... wird eine Wiedervorlage für den Interessenten zum 01.03.2010. | + | ... wird eine Wiedervorlage für den Interessenten zum 02.07.2018. |
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei8.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak9.png|}} |
Wird die optionale Komponente [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.11.01_mailsystem_mailer|Mailer]] verwendet, erzeugt das System am Tag der Wiedervorlage automatisch eine Benachrichtigung für diese Aktion ... | Wird die optionale Komponente [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.11.01_mailsystem_mailer|Mailer]] verwendet, erzeugt das System am Tag der Wiedervorlage automatisch eine Benachrichtigung für diese Aktion ... | ||
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei9.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak10.png|}} |
+ | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak11.png|}} | ||
... mit einer entsprechenden Verknüpfung. | ... mit einer entsprechenden Verknüpfung. | ||
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei8.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak12.png|}} |
- | Wenn die optionale Komponente [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.11.03_gruppenterminkalender_team-kalender|TeamCalendar]] verwendet wird, erscheint diese Aktion auch im Gruppenterminplaner (hier als Termin von Andy Werner am 01.03.2010) und kann von hier geöffnet werden. | + | Wenn die optionale Komponente [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.11.03_gruppenterminkalender_team-kalender|TeamCalendar]] verwendet wird, erscheint diese Aktion auch im Gruppenterminplaner und kann von hier geöffnet werden. |
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei10.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak13.png|}} |
Für die Ansprechpartner können auch Termine definiert werden. | Für die Ansprechpartner können auch Termine definiert werden. | ||
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemedrei11.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak14.png|}} |
Im Beispiel wird für den Ansprechpartner Michael Beikler ein Termin ... | Im Beispiel wird für den Ansprechpartner Michael Beikler ein Termin ... | ||
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemedrei12.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak15.png|}} |
- | ... für den 19.03.2014 bis zum 20.03.2014 angelegt. | + | ... für den 20.06.2018 bis zum 21.06.2018 angelegt. |
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei13.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak16.png|}} |
Dieser Termin wird dann entsprechend im Gruppenterminkalender übertragen. Anmerkung: Wird der Gruppenterminkalender nicht genutzt, so können die Termine alternativ als Aktion mit To-Do "Termin" oder ähnliches definiert werden. | Dieser Termin wird dann entsprechend im Gruppenterminkalender übertragen. Anmerkung: Wird der Gruppenterminkalender nicht genutzt, so können die Termine alternativ als Aktion mit To-Do "Termin" oder ähnliches definiert werden. | ||
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemedrei13.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak17.png|}} |
Die definierten Aktionen lassen sich in einer Standardauswertung und im optionalen [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.10_reportgenerator_reportmaker|ReportMaker]] auswerten. | Die definierten Aktionen lassen sich in einer Standardauswertung und im optionalen [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.10_reportgenerator_reportmaker|ReportMaker]] auswerten. | ||
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... und eine Auswertung ... | ... und eine Auswertung ... | ||
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei30.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak18.png|}} |
+ | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak19.png|}} | ||
- | ... über alle Aktionen für Beikler AG in 2010 ... | + | ... über alle Aktionen für Beikler AG in 2018 ... |
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei31.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak20.png|}} |
+ | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak21.png|}} | ||
... erzeugt. | ... erzeugt. | ||
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei32.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak22.png|}} |
- | Wenn die optionale Komponente [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.10_reportgenerator_reportmaker|ReportMaker]] verwendet wird, kann auch in Kombination mit einer [[3.05_bedienung_der_profi-suche|Profi-Suche]] ein eigener Report verwendet werden. | + | Am Ende der Auswertung wird das Ergebnis für diesen Kontakt aufgelistet. |
- | Im Beispiel wird die Abfrage "Offene Aktionen [Ma, Dat]" verwendet. Diese Abfrage listet nach einigen Eingaben ... | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak23.png|}} |
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemedrei33.png|}} | + | Wenn die optionale Komponente [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.10_reportgenerator_reportmaker|ReportMaker]] verwendet wird, kann auch in Kombination mit einer [[3.05_bedienung_der_profi-suche|Profi-Suche]] ein eigener Report verwendet werden. |
- | ... alle Aktionen auf, die nicht abgeschlossen sind und sortiert diese nach dem Datum absteigend. | + | Im Beispiel wird die Abfrage "Offene Aktionen [Ma, Dat]" verwendet. Diese Abfrage listet nach einigen Eingaben alle Aktionen auf, die nicht abgeschlossen sind und sortiert diese nach dem Datum absteigend. |
- | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei34.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak25.png|}} |
+ | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontak26.png|}} | ||
{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei41.png|}} | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei41.png|}} | ||
+ | FIXME | ||
Die Ergebnisse der Abfrage werden in einem Report "Action" dargestellt. Dieser Report listet für die Aktionen ausgewählte Kontaktdaten auf. | Die Ergebnisse der Abfrage werden in einem Report "Action" dargestellt. Dieser Report listet für die Aktionen ausgewählte Kontaktdaten auf. | ||
{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei40.png|}} | {{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystemdrei40.png|}} | ||
+ | FIXME |