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--- gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm [2014/03/13 10:15]
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 Der Dokumenttyp Kontakt verwaltet die Geschäftskontakte der Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern.
-{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystem1.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kon1.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kon2.png|}}
 Bei Neuanlage eines Kontaktes sind einige Felder in der Standardversion von Projectile automatisch vorbelegt, diese können aber vom Benutzer geändert werden. Die vorbelegten Felder sind:
@@ Line 24: / Line 25: @@
 Dabei kennzeichnet ein sogenanntes Mussfeld (farblich rot gekennzeichnet), dass die Eingabe oder Auswahl eines Wertes in diesem Feld obligatorisch ist.
-===== Besonderheiten: =====
+===== Besonderheiten =====
     * Wenn das Feld Währung gefüllt ist, "überschreibt" die Kundenwährung die Standardwährung aus der [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.01_system_-_konfiguration|Konfiguration]]. Die Kundenwährung kann allerdings wiederum im Dokumenttyp [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] von der Projektwährung "überschrieben" werden. Für die Abrechnung der Leistungen ist für das System also zuerst die Projektwährung und dann die Kundenwährung relevant.
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 Der Dokumenttyp Ansprechpartner  verwaltet die Ansprechpartner der Kontakte.
-{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystem2.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kon3.png|}}
 Bei Neuanlage eines Ansprechpartners werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:
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 Der Dokumenttyp Aktion verwaltet sämtliche Aktionen zum Ansprechpartner einer Firma. Den Ansprechpartnern können frei definierbare Aktionen zugeordnet werden, wie beispielsweise Anruf, Meeting, Präsentation, Kundenpflege.
-{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsystem3.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kon4.png|}}
 Bei Neuanlage einer Aktion werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:
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 **Mussfelder:** Aktion, Kontakt, Ansprechpartner, fällig bis, Aktionstyp, Bearbeiter, Anlagedatum
-===== Besonderheiten: =====
+===== Besonderheiten =====
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 Im folgenden Beispiel soll ein neuer Kontakt mit mehreren Ansprechpartnern und einigen Aktionen angelegt werden. Zunächst wird über die Aktion "Neues Dokument" im Arbeitsbereich der neue Kontakt angelegt. Zunächst öffnet sich ein neues Dokument vom Typ "Kontakt" mit den oben beschriebenen Vorbelegungen.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kon5.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kon6.png|}}
 Anschließend werden die relevanten Felder des ersten Reiters gefüllt, wie beispielsweise die Bezeichnung 1 (Firmenbezeichnung), das Kundenkürzel und die Kategorie. Die Kategorie ist nicht nur ein Informationsfeld, sondern hat darüber hinaus auch einen funktionellen Charakter.
 Wird als Kategorie "Kunde" ausgewählt, so steht dieser Kontakt als Auftraggeber für die Projekte oder Rechnungsempfänger für die Verträge zur Verfügung. Wird als Kategorie "Lieferant" ausgewählt, so steht dieser Kontakt als Lieferant für Fremdleistungen und Fremdrechnungen zur Verfügung. Nach der Definition der Felder des Reiters "Stammblatt" wird das Dokument abgespeichert ...
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_-_reiter_stammblatt_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont1.png|}}
-... und auf den Reiter "Information" gewechselt. Hier können diverse Klassifizierungen für den Kontakt, beispielsweise vertriebsrelevante Informationen, hinterlegt werden.
+... und auf den Reiter "Marketing" gewechselt. Hier können diverse Klassifizierungen für den Kontakt, beispielsweise vertriebsrelevante Informationen, hinterlegt werden.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_-_reiter_information1.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont2.png|}}
 Neben der Branche, der Gründung, der Anzahl von Mitarbeitern, des Umsatzes und weiteren Informationen können hier auch die Arten des Erstkontaktes, Partners, Provisionen und Bearbeiters eingegeben werden.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_-_reiter_information2_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont3.png|}}
 Im Reiter "Vertrieb" können die [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.16_basic_-_verkaufstrichter|Verkaufstrichter]] angelegt werden.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_reiter_vertrieb_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont4.png|}}
-Anschließend wird auf den Reiter "Adressen" gewechselt. Hier wird dann zunächst die Firmenanschrift des Kontaktes eingegeben und ggf. weitere Adressen mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument" angelegt.
+Anschließend wird auf den Reiter "Adresse & Kommunikation" gewechselt. Hier wird dann zunächst die Firmenanschrift des Kontaktes eingegeben und ggf. weitere Adressen mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument" angelegt.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_reiter_adresse_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont5.png|}}
 Hier können jetzt weitere (abweichende) Adressen für den Kontakt definiert werden (hier eine abweichende Fakturaanschrift).
-{{:handbuch:kapitel_3:anlage_einer_fakturaanschrift_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont7.png|}}
-Nach dem Speichern und Schließen des Dokumentes können die Kommunikationsdaten erfasst werden.
+Auf diesem Reiter können auch die Kommunikationsdaten (Telefonnummer, Fax, E-Mailadresse und die URL einer Internetpräsenz) des Kontaktes hinterlegt werden.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_reiter_kommunikation1_gui4.jpg|}}
+Nach dem Speichern werden die Mailadresse und die URL (Webadresse) vom System umgesetzt. Der Link auf die E-Mail-Adresse öffnet den Standard-E-Mail-Client des Benutzers. Der Link auf das Feld WEB öffnet im Standard-Browsers des Benutzers die Webseite des Kontaktes.
-Im Reiter "Kommunikation" können für den Kontakt Telefon, Fax, Email und die URL einer Internetpräsenz eingegeben werden.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_reiter_kommunikation2_gui4.jpg|}}
-Nach dem Speichern werden die Mailadresse und die URL (Webadresse) vom System umgesetzt. Der Link auf die Email-Adresse öffnet den Standard-Email-Client des Benutzers. Der Link auf das Feld WEB öffnet im Standard-Browsers des Benutzers die Webseite des Kontaktes.
 Falls das optionale Mailsystem [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.11.01_mailsystem_mailer|Mailer]] verwendet wird, kann auch aus der Funktionsleiste der Mailer ...
-{{:handbuch:kapitel_3:erzeugen_einer_mail_aus_dem_kontakt_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kontaktsysteme13.png|}}
+... mit der entsprechenden E-Mail-Adresse geöffnet werden.
-... mit der entsprechenden Email-Adresse geöffnet werden.
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont8.png|}}
-{{:handbuch:kapitel_3:maske_mailer_gui4.jpg|}}
 Im Reiter "Finanzen" können für den Kontakt noch die Voreinstellungen für das Fakturamodul hinterlegt werden ...
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_reiter_finanzen_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont9.png|}}
-... und auf dem Reiter "Sonstiges" können Sperrgrund und Bemerkungen eingegeben werden.
+... und auf dem Reiter "Sonstiges" können unter anderem Kundenbudgets eingetragen werden.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_kontakt_reiter_sonstiges_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont10.png|}}
 Kontakte können auch weiter unterteilt werden. Im folgenden Beispiel besteht die Firma Beikler AG aus zwei Tochterunternehmen. Mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument" im Feld "Untergeordneter Kontakt" ...
-{{:handbuch:kapitel_3:anlage_eines_untergeordneten_kontaktes1_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont11.png|}}
 ... wird ein solches Tochterunternehmen oder eine Niederlassung angelegt.
-{{:handbuch:kapitel_3:anlage_eines_untergeordneten_kontaktes2_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont12.png|}}
 Nach Anlage des ersten untergeordneten Kontaktes wird mit Hilfe der Funktion ...
-{{:handbuch:kapitel_3:anlage_eines_untergeordneten_kontaktes3_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont13.png|}}
-... "Neues Dokument aus Vorlage" ein zweiter Kontakt angelegt.
+... "Dokument duplizieren" ein zweiter Kontakt angelegt.
-{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont14.png|}}
 Nach dem Speichern ...
-{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beiklers.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:kont15.png|}}
 ... werden die Masken der untergeordneten Kontakte geschlossen.
-{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_close.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:bei1.png|}}
 Anschließend stehen die untergeordneten Kontakte in der Maske des Kontaktes zur Verfügung.
-{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler2.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:bei2.png|}}
 Anschließend wird ein Ansprechpartner für den Kontakt angelegt. Zunächst aktiviert man die Funktion "Neues Dokument" im Element Ansprechpartner:
-{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler3.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:bei3.png|}}
 Das System erzeugt ein neues Dokument vom Typ "Ansprechpartner" und belegt den Kontakt (und einige Daten aus dem Kontakt) automatisch vor.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_ansprechpartner_reiter_stammblatt1_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:bei4.png|}}
 Nach dem Ausfüllen der relevanten Felder wird das Dokument gespeichert.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_ansprechpartner_reiter_stammblatt2_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:bei5.png|}}
-Auf dem Reiter "Office" kann das Büro, Vorgesetzte(r), Assistent(in), bekannte Ansprechpartner und "in der Firma seit" eingegeben werden.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_ansprechpartner_reiter_office_gui4.jpg|}}
-Auf dem Reiter "Details" können Beruf, Organisation, Sprachfähigkeiten und Adressdaten eingegeben werden.
+Auf dem Reiter "berufliche Details" kann u.a. das Büro, Vorgesetzte(r), Assistent(in), bekannte Ansprechpartner und "in der Firma seit" eingegeben werden.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_ansprechpartner_reiter_details_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:bei6.png|}}
-Auf dem Reiter "Privat" kann die private Telefonnummer, Mobilnummer, Fax und Email, Web- und Postadresse, sowie weitere private Informationen eingegeben werden.
+Auf dem Reiter "private Details" können private Adressdaten, Geburtstage und Lebenspartner (sowie weitere private Informationen) eingetragen werden.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_ansprechpartner_reiter_privat_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:bei7.png|}}
 Auf dem Reiter "Sonstiges" kann der Sperrgrund, Bearbeiter, Firmenzugehörigkeiten und weitere Informationen eingegeben werden.
-{{:handbuch:kapitel_3:dokument_ansprechpartner_reiter_sonstiges_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:bei8.png|}}
-Ein weiterer Ansprechpartner kann mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" erzeugt werden. Dadurch wird der Ansprechpartner kopiert und der Benutzer hat die Möglichkeit, die Daten zu verändern.
+Ein weiterer Ansprechpartner kann mit Hilfe der Funktionalität "Dokument duplizieren" erzeugt werden. Dadurch wird der Ansprechpartner kopiert und der Benutzer hat die Möglichkeit, die Daten zu verändern.
-{{:handbuch:kapitel_3:duplizieren_eines_ansprechpartners1_gui4.jpg|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:bei10.png|}}
 Nach dem Abspeichern und Schließen ...
-{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler4.1.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:bei11.png|}}
 ... stehen die Ansprechpartner im Dokument zur Verfügung.
-{{:handbuch:kapitel_3:kontakt_beikler5.1.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_3:bei12.png|}}
 [[3.11.04 Das Kontaktsystem (Fortsetzung)|...Fortsetzung]]

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