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gui5:handbuch:kapitel_2:2.5.05_kontaktauswertung
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| Die Kontaktauswertung generiert Kontakt- und Aktionslisten basierend auf den Daten des [[gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm|Kontaktsystems]]. Hier können beispielsweise alle Aktionen eines Mitarbeiters, für einen Kunden oder alle offenen Aktionen aufgelistet werden. | Die Kontaktauswertung generiert Kontakt- und Aktionslisten basierend auf den Daten des [[gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm|Kontaktsystems]]. Hier können beispielsweise alle Aktionen eines Mitarbeiters, für einen Kunden oder alle offenen Aktionen aufgelistet werden. | ||
| - | **Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.5.05_kontaktauswertung| Kontaktauswertung]]. | + | |
| {{:gui5:handbuch:kapitel_2:auswertesystem_kontakteauswertung1.png|}} | {{:gui5:handbuch:kapitel_2:auswertesystem_kontakteauswertung1.png|}} | ||
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| ===== 2. Eingabedaten ===== | ===== 2. Eingabedaten ===== | ||
| - | * **Profisuche:** Diese Auswahlbox ermöglicht die Verwendung von Profisuchen für die Eingabedaten der Auswertung. Diese Profisuchen müssen sich allerdings die unterstützten Kategorien beziehen. | + | * **Profisuche:** Diese Auswahlbox ermöglicht die Verwendung von Profisuchen für die Eingabedaten der Auswertung. Diese Profisuchen müssen sich allerdings auf die unterstützten Kategorien beziehen. |
| * **Suchmaschine: Schnellsuche und Kategorie:** Dieses Element dient der Filterung der selektierten Daten aus den Kategorien. Als Auswahl zur Selektion stehen die Dokumenttypen [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.21_basic_-_ansprechpartner|Ansprechpartner]], [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt|Kontakt]], [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.24_basic_-_mitarbeiter|Mitarbeiter]] und [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] zur Verfügung. Die Bedienung der Suchmaschine wird auch in [[gui5:handbuch:kapitel_3:3.02.3_standard-arbeitsbereich|Abschnitt 3.02.3]] beschrieben und kann hier ggf. mehrfach ausgeführt werden. | * **Suchmaschine: Schnellsuche und Kategorie:** Dieses Element dient der Filterung der selektierten Daten aus den Kategorien. Als Auswahl zur Selektion stehen die Dokumenttypen [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.21_basic_-_ansprechpartner|Ansprechpartner]], [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt|Kontakt]], [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.24_basic_-_mitarbeiter|Mitarbeiter]] und [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] zur Verfügung. Die Bedienung der Suchmaschine wird auch in [[gui5:handbuch:kapitel_3:3.02.3_standard-arbeitsbereich|Abschnitt 3.02.3]] beschrieben und kann hier ggf. mehrfach ausgeführt werden. | ||
| * **Eingabedaten:** Unter diesem Feld sind die ausgewählten Selektionskriterien für die Auswertung aufgelistet. Diese Eingabedaten können aus der Profisuche, der Standard-Suchmaschine oder der persönlichen Ablage stammen. | * **Eingabedaten:** Unter diesem Feld sind die ausgewählten Selektionskriterien für die Auswertung aufgelistet. Diese Eingabedaten können aus der Profisuche, der Standard-Suchmaschine oder der persönlichen Ablage stammen. | ||
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| ===== 3. Hauptparameter ===== | ===== 3. Hauptparameter ===== | ||
| - | * **Auswertungszeitraum:** Diese Auswahlbox bezieht sich auf den Auswertungszeitraum (Elemente Start und Ende) und ermöglicht für die Zeitdienste eine parametrisierte Definition des Zeitraumes. Diese Auswahl (Aktuelle Woche, Aktueller Monat, ..., Nächster Woche, Letzte Woche, ...) kann auch genutzt werden, um die manuelle Definition von Start und Ende zu vereinfachen. | + | * **Auswertungszeitraum:** Diese Auswahlbox bezieht sich auf den Auswertungszeitraum (Elemente Start und Ende) und ermöglicht für die Zeitdienste eine parametrisierte Definition des Zeitraumes. Diese Auswahl (Aktuelle Woche, Aktueller Monat, ..., Nächste Woche, Letzte Woche, ...) kann auch genutzt werden, um die manuelle Definition von Start und Ende zu vereinfachen. |
| * **Start und Ende:** In diesen Feldern kann als Selektionskriterium ein Zeitintervall eingegeben werden, um den Betrachtungszeitraum für die Auswertung einzugrenzen. | * **Start und Ende:** In diesen Feldern kann als Selektionskriterium ein Zeitintervall eingegeben werden, um den Betrachtungszeitraum für die Auswertung einzugrenzen. | ||
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| * **Periode:** In dieser Auswahlbox kann die Periode der Auswertung eingetragen werden. Die Auswahl bietet folgende Möglichkeiten an: Täglich, wöchentlich, monatlich, halbjährlich, jährlich und per Quartal. | * **Periode:** In dieser Auswahlbox kann die Periode der Auswertung eingetragen werden. Die Auswahl bietet folgende Möglichkeiten an: Täglich, wöchentlich, monatlich, halbjährlich, jährlich und per Quartal. | ||
| * **Aktion:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Aktionen ausgewählt werden. | * **Aktion:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Aktionen ausgewählt werden. | ||
| - | * **Abgeschlossen:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Abgeschlossen aus dem Dokumenttyp [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.22_basic_-_aktion|Aktion]] ausgewählt werden. Es kann so beispielsweise nach allen nicht erledigten Aufgaben gesucht werden. | + | * **Abgeschlossen:** In dieser Auswahlbox kann als Selektionskriterium "abgeschlossen" aus dem Dokumenttyp [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.22_basic_-_aktion|Aktion]] ausgewählt werden. Es kann so beispielsweise nach allen nicht erledigten Aufgaben gesucht werden. |
| - | * **Potenzial:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Potentiale ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Potentiale des Kontaktes (beispielsweise A-, B- oder C-Kontakt) und schränken entsprechend die Auswahl ein. | + | * **Potenzial:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Potenziale ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Potenziale des Kontaktes (beispielsweise A-, B- oder C-Kontakt) und schränken entsprechend die Auswahl ein. |
| * **Referenz:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Referenzen ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Referenz des Kontaktes (beispielsweise Geschäftsfelder) und schränken entsprechend die Auswahl ein. | * **Referenz:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Referenzen ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Referenz des Kontaktes (beispielsweise Geschäftsfelder) und schränken entsprechend die Auswahl ein. | ||
| - | {{:gui5:handbuch:kapitel_2:auswertesysteme_kontakteauswertung3.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_2:kona3.png|}} |
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gui5/handbuch/kapitel_2/2.5.05_kontaktauswertung.1528800113.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:09 (external edit)
