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--- gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt [2019/11/15 16:50]
peter [Sonstiges]
+++ gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt [2021/02/05 13:12] (current)
alexandra [Budget]
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       * **Bezeichnung:** Dieses Feld bezeichnet das Projekt.
       * **Inhaltsbeschreibung:** In diesem Feld kann eine zusammenfassende Inhaltsbeschreibung des Projektes hinterlegt werden.
-      * **Projektzeitraum (von/bis):** Das Feld Plan-Beginn definiert den voraussichtlichen Projektbeginn und das Feld Plan-Ende definiert das voraussichtliche Projektende. Eine Eingabe für diese Felder sind zwingend erforderlich. Hierdurch wird die Basis für die [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.05_auswertungssystem|Auswertungen]] (Gantt-Diagramm, Meilenstein-Trend-Analyse, ...) des Informationssystems gelegt.
+      * **Projektzeitraum (von/bis):** Das Feld Plan-Beginn definiert den voraussichtlichen Projektbeginn und das Feld Plan-Ende definiert das voraussichtliche Projektende. Eine Eingabe für diese Felder ist zwingend erforderlich. Hierdurch wird die Basis für die [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.05_auswertungssystem|Auswertungen]] (Gantt-Diagramm, Meilenstein-Trend-Analyse, ...) des Informationssystems gelegt.
       * **Bemerkung:** Hier können weiterführende Kommentare zum Projekt eingetragen werden.
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     * **ext. Beteiligte:**
       * **Externer Auftrag:** Dieses Feld kennzeichnet, ob das Projekt extern ist. Wenn die Auswahlbox aktiviert ist, handelt es sich bei dem ausgewählten Projekt um ein externes Projekt, ansonsten um ein internes Projekt. Bei externen Projekten verlangt das System die Zuordnung eines Auftraggebers.
-      * **Kontakt:** In diesem Feld kann der Kontakt des Projektes eingetragen.
+      * **Kontakt:** In diesem Feld wird der Kontakt des Projektes eingetragen.
       * **Kaufm./Fachl. /Techn. Ansprechpartner:** Das Feld Ansprechpartner kennzeichnet den Ansprechpartner für das Projekt. Dieses Feld wird nach Auswahl eines Kunden mit den Ansprechpartnern dieses Kunden gefüllt. Die Ansprechpartner werden in der Maske [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.21_basic_-_ansprechpartner|Ansprechpartner]] verwaltet.
       * **Rechnungsempfänger:** Wenn die Projektrechnungen prozentual auf mehrere Auftraggeber aufgeteilt werden sollen, sind hier die einzelnen Empfänger mit einem Prozentsatz hinterlegbar. Der Ablauf ist folgender: Zunächst wird eine normale Rechnung erstellt, diese wird dann mit der Aktion "Rechnung aufteilen" in mehrere Rechnungen umgewandelt und jeder Empfänger erhält eine Rechnung mit seinem prozentualen Anteil. Die Summe der einzelnen Rechnungen entspricht dann wieder dem Gesamtbetrag.
       * **Endkunde:** Hier kann ein vom Auftraggeber abweichender Endkunde eingetragen werden
     * **interne Beteiligte:**
-      * **Unit:** In diesem Feld wird die verantwortliche Unit festgelegt (in der Regel ein Standort oder eine Abteilung). Die Leiter dieser Units haben für dieses Projekt dann dieselbe Berechtigung wie die Projektmanager. Units können der Maske [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.27_basic_-_unit|Unit]] bearbeitet werden.
+      * **Unit:** In diesem Feld wird die verantwortliche Unit festgelegt (in der Regel ein Standort oder eine Abteilung). Die Leiter dieser Units haben für dieses Projekt dann dieselbe Berechtigung wie die Projektmanager. Units können in der Maske [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.27_basic_-_unit|Unit]] bearbeitet werden.
       * **Projektmanager:** Dieses Feld kennzeichnet den Projektleiter des Projektes. Der Projektleiter wird automatisch auch Projektmanager aller definierten Unterprojekte. Somit ist gewährleistet, dass der Projektleiter die Berechtigung erhält, zu diesem Projekt Daten anzulegen und zu verändern. Im Normalfall erhält ein Mitarbeiter erst dann Zugriff auf ein Projekt, wenn er in das Projektteam aufgenommen wurde.
       * **Projektteam:** Diese Mehrfachauswahl ermöglicht die Zusammenstellung des Projektteams. Dabei werden die Projektleiter der Unterprojekte und die Bearbeiter der zugeordneten [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.04_arbeitspaket|Arbeitspakte]] automatisch in das Projektteam übernommen.
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-  * **Statusberichte:** Die Statusberichte sind ein wichtiger Teil des Projektmanagements und des Projektcontrolling. In ihnen wird der Fortschritt des Projektplans dokumentiert. Der Statusbericht beinhaltet oft die Statusinformationen bzgl. Termine, Kosten und Qualität (manchmal auch weitere), Begründungen, Fortschrittsinformationen (erwartetes Projektende, Restkosten, …)
+  * **Statusberichte:** Die Statusberichte sind ein wichtiger Teil des Projektmanagements und des Projektcontrolling. In ihnen wird der Fortschritt des Projektplans dokumentiert. Der Statusbericht beinhaltet oft die Statusinformationen bzgl. Terminen, Kosten und Qualität (manchmal auch weitere), Begründungen, Fortschrittsinformationen (erwartetes Projektende, Restkosten, …)
-  * **Projektänderungsanträge:** Eine Änderungsanforderung (Change Request) bezeichnet im Änderungsmanagement von Projekten einen formalisierten Wunsch nach Veränderung der Eigenschaften eines bestimmten Produktmerkmals. Der Änderungsantrag beinhaltet oft die Beteiligten/Verantwortliche, die Priorität, eine Kategorisierung und die quantitaiven Auswirkungen (Aufwand, Kosten, Umsatz, ...) auf das Projekt
+  * **Projektänderungsanträge:** Eine Änderungsanforderung (Change Request) bezeichnet im Änderungsmanagement von Projekten einen formalisierten Wunsch nach Veränderung der Eigenschaften eines bestimmten Produktmerkmals. Der Änderungsantrag beinhaltet oft die Beteiligten/Verantwortlichen, die Priorität, eine Kategorisierung und die quantitaiven Auswirkungen (Aufwand, Kosten, Umsatz, ...) auf das Projekt
   * **Fertigstellungsgrade:** Hier können vom Projektleiter regelmäßig die Fertigstellungsgrade des Projektes eingegeben werden (beispielsweise für das Controlling oder die POC-Bewertung)
   * **Risiken:** Hier werden (wenn das Modul Risikomanagement verfügbar ist) die Risiken angezeigt
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 {{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.01-08b.png|}}
-Auf dem Reiter „Budget“ befinden sich im oberen Rahmen die Planumsätze, Plankosten und der geplante Profit (absolut und in Prozent). Diese Werte berechnen sich auf Basis der Arbeitspakete. Im nächsten Rahmen können sonstigen Budgets verwaltet werden, bspw. für Reisekosten, Externe Berater und Lizenzgebühren. Im unteren Rahmen befinden sich die Zuschläge. In den meisten Versionen können bis zu drei Zuschläge (absolut oder prozentual) eingeben werden. In der Standardversion sind das Zuschläge für Festpreisprojekte, Risiken (meist in der Aufwandsschätzung) und Verhandlungszuschläge.
+Auf dem Reiter „Budget“ befinden sich im oberen Rahmen die Planumsätze, Plankosten und der geplante Profit (absolut und in Prozent). Diese Werte berechnen sich auf Basis der Arbeitspakete. Im nächsten Rahmen können sonstige Budgets verwaltet werden, bspw. für Reisekosten, externe Berater und Lizenzgebühren. Im unteren Rahmen befinden sich die Zuschläge. In den meisten Versionen können bis zu drei Zuschläge (absolut oder prozentual) eingeben werden. In der Standardversion sind das Zuschläge für Festpreisprojekte, Risiken (meist in der Aufwandsschätzung) und Verhandlungszuschläge.
+=== Berechnungsformeln: ===
+**Vorkalkulation Umsatz** = Summe aller Job-Zeiten * externer Stundensatz + Summe aller Budgets (externer Betrag)
+**Vorkalkulation Kosten** = Summe aller Job-Zeiten * interner Stundensatz + Summe aller Budgets (interne Beträge)
+**Festpreiszuschlag** = ( Vorkalkulation Umsatz * prozentualer Festpreiszuschlag / 100 ) oder absoluter Festpreiszuschlag
+**Risikozuschlag** = ( Vorkalkulation Umsatz * prozentualer Risikozuschlag / 100 ) oder absoluter Risikozuschlag
+**Verhandlungszuschlag** = ( Vorkalkulation Umsatz * prozentualer Verhandlungszuschlag / 100 ) oder absoluter Verhandlungszuschlag
+**Gesamtkalkulation Umsatz** = Vorkalkulation Umsatz + Festpreiszuschlag + Risikozuschlag + Verhandlungszuschlag - absoluter Rabatt
+**Gesamtkalkulation Profit monetär** = Gesamtkalkulation Umsatz - Vorkalkulation Kosten
+**Gesamtkalkulation Profit in %** = Gesamtkalkulation Profit monetär / Gesamtkalkulation Umsatz * 100
 =====Auftrag & Finanzen=====
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      * **Währung:**  Das Feld Währung kennzeichnet die Projektwährung. Die Projektwährung überschreibt die generelle Systemwährung (siehe auch [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.01_system_-_konfiguration|Konfiguration]]) und die Kundenwährung (siehe auch [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt|Kunde]]). Standardmäßig wird dieses Feld mit der Währung aus der Maske [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.01_system_-_konfiguration|Konfiguration]] vorbelegt. Nach Auswahl eines Kunden wird ggf. die Hauswährung aus der Konfiguration durch die Kundenwährung geändert. Die Währungen können in der Maske [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.06_key_-_waehrung|Währung]] definiert und geändert werden.
      * **Kurs:** Das Feld Kurs wird nach Auswahl einer Projektwährung automatisch mit dem gültigen Umrechnungskurs der Projektwährung zur Hauswährung (siehe auch [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.01_system_-_konfiguration|Konfiguration]]) vorbelegt. Hier kann nach der Vorbelegung auch ein abweichender Projektkurs (beispielsweise für internationale Projekte, bei denen das Währungsrisiko minimiert werden soll) definiert werden. Dieser Kurs ist auch bindend bei der Angebots- und Rechnungsstellung. Die Kurse werden in der Maske [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.07_key_-_kurs|Kurs]] verwaltet.
-     * **Externer Stundensatz (fix und variabel):** Diese Felder kennzeichnet den generellen Stundensatz (fix oder variabel) für die Weiterberechnung für das definierte Projekt. Ist dieses Feld gefüllt (und das entsprechende Feld im Arbeitspaket nicht), werden sämtliche Arbeitsleistungen mit diesem Satz verrechnet und das System berücksichtigt nicht mehr die Sätze aus den Masken [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt|Kunden]], [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.24_basic_-_mitarbeiter|Mitarbeiter]] oder [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.23_basic_-_taetigkeit|Tätigkeiten]] (siehe auch [[gui5:handbuch:kapitel_a:glossar#Preisfindung|Preisfindung]]). Der variable Satz ist dabei höherwertiger als der fixe Stundensatz.
+     * **Externer Stundensatz (fix und variabel):** Diese Felder kennzeichnen den generellen Stundensatz (fix oder variabel) für die Weiterberechnung für das definierte Projekt. Ist dieses Feld gefüllt (und das entsprechende Feld im Arbeitspaket nicht), werden sämtliche Arbeitsleistungen mit diesem Satz verrechnet und das System berücksichtigt nicht mehr die Sätze aus den Masken [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt|Kunden]], [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.24_basic_-_mitarbeiter|Mitarbeiter]] oder [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.23_basic_-_taetigkeit|Tätigkeiten]] (siehe auch [[gui5:handbuch:kapitel_a:glossar#Preisfindung|Preisfindung]]). Der variable Satz ist dabei höherwertiger als der fixe Stundensatz.
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 {{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.01-10.png|}}
-  * **Aktionen:** In diesem Feld  können Projektationen eingeben oder zugeordnet werden.
+  * **Aktionen:** In diesem Feld  können Projektaktionen eingeben oder zugeordnet werden.
   * **Meetings:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe oder Zuordnung von Meetings.
   * **Maßnahmenliste:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Maßnahmen.
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    * **Kennzeichen für Erfassung und Reporting:**
-     * **Betriebstätigkeit:** Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Dieses Kennzeichen ist ein Auswertungskriterium bei den Kapazitätsauswertungen und wird beispielsweise für interne Projekte oder Dauerprojekte verwendet, um diese Projekte bei der Auslastung der Mitarbeiter nicht zu berücksichtigen.
+     * **Betriebstätigkeit:** Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Es ist ein Auswertungskriterium bei den Kapazitätsauswertungen und wird beispielsweise für interne Projekte oder Dauerprojekte verwendet, um diese Projekte bei der Auslastung der Mitarbeiter nicht zu berücksichtigen.
-     * **Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht überbuchbar:** Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der Vorgänge des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.3.01_timetracker|TimeTracker]] auf dden Vorgang (oder die Summe der zugeordneten Arbeitspakete) nur erfasst werden, solange der Planaufwand nicht überschritten ist.
+     * **Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht überbuchbar:** Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der Vorgänge des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.3.01_timetracker|TimeTracker]] auf den Vorgang (oder die Summe der zugeordneten Arbeitspakete) nur erfasst werden, solange der Planaufwand nicht überschritten ist.
      * **Arbeitspakete nicht überbuchbar:** Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.3.01_timetracker|TimeTracker]] auf das Arbeitspaket nur erfasst werden, solange der Planaufwand nicht überschritten ist.
      * **Zeiterfassung nur nach Planbeginn:** Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im TimeTracker auf das Arbeitspaket nur erfasst werden, wenn der Planbeginn des Arbeitspaketes erreicht ist.
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      * **geprüft am**, **geprüft zum Stichtag:** In diesen Feldern kann das Prüfungsdatum des Projektes und der Stichtag der Prüfung eingetragen werden.
-   * **Statuswechsel:**
+   * **letzte Statusänderung zu passiv, aktiv oder abgeschlossen:** Hier werden die wichtigsten Statusänderungen aufgelistet (passiv - erfasst, aktiv/Vorleistung, abgeschlossen/abgebrochen). Die vollständige Historie aller Statuswechsel befindet sich in im Menüpunkt „Ansicht - Ereignis-Log anzeigen“.
-      * **letzte Statusänderung zu passiv, aktiv oder abgeschlossen:** Hier werden die wichtigsten Statusänderungen aufgelistet (passiv - erfasst, aktiv/Vorleistung, abgeschlossen/abgebrochen). Die vollständige Historie aller Statuswechsel befindet sich in im Menüpunkt „Ansicht - Ereignis-Log anzeigen“.

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