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gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.22_basic_-_aktion
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| Die Maske Aktion verwaltet sämtliche Aktionen zum Ansprechpartner eines Kontaktes. Eine Aktion kann vom Bearbeiter mit Datum versehen und kommentiert werden. Außerdem kann ein Kennzeichen vergeben werden, ob diese Aktion erledigt ist. Diese Aktionen können in der [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.5.05_kontaktauswertung|Kontaktauswertung]] ausgewertet werden. | Die Maske Aktion verwaltet sämtliche Aktionen zum Ansprechpartner eines Kontaktes. Eine Aktion kann vom Bearbeiter mit Datum versehen und kommentiert werden. Außerdem kann ein Kennzeichen vergeben werden, ob diese Aktion erledigt ist. Diese Aktionen können in der [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.5.05_kontaktauswertung|Kontaktauswertung]] ausgewertet werden. | ||
| - | **Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm|3.11.04 Das Kontaktsystem]]. | ||
| Die Maske besteht aus folgenden Elementen: | Die Maske besteht aus folgenden Elementen: | ||
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| =====Stammblatt===== | =====Stammblatt===== | ||
| - | {{:gui5:handbuch:kapitel_2:bildschirmfoto_vom_2018-02-19_09-22-48.png|}} | + | {{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.21-01.png|}} |
| * **Kontakt, Ansprechpartner:** Das alphanumerische Feld Ansprechpartner kennzeichnet den Ansprechpartner und das Feld Kontakt die Firma des Ansprechpartners. | * **Kontakt, Ansprechpartner:** Das alphanumerische Feld Ansprechpartner kennzeichnet den Ansprechpartner und das Feld Kontakt die Firma des Ansprechpartners. | ||
| - | * **Projektbezeichnung:** FIXME | + | * **Projektbezeichnung:** In diesem Feld wird das zur Aktion gehörende Projekt angezeigt. |
| * **Telefon, Mobil, E-Mail-Adresse:** Die Felder Telefon, Mobil und E-Mail-Adresse listen die Kontaktmöglichkeiten des Ansprechpartners auf. | * **Telefon, Mobil, E-Mail-Adresse:** Die Felder Telefon, Mobil und E-Mail-Adresse listen die Kontaktmöglichkeiten des Ansprechpartners auf. | ||
| * **fällig bis:** Dieses Feld kennzeichnet, bis zu welchem Datum die Aktion beendet sein sollte. | * **fällig bis:** Dieses Feld kennzeichnet, bis zu welchem Datum die Aktion beendet sein sollte. | ||
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| * **abgeschlossen:** Diese Check-Box ermöglicht die Kennzeichnung einer Aktion als abgearbeitet/erledigt. Unerledigte Aktionen können so im Rahmen der [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.5.05_kontaktauswertung|Kontaktübersicht]] auf Wunsch immer mit angezeigt werden. | * **abgeschlossen:** Diese Check-Box ermöglicht die Kennzeichnung einer Aktion als abgearbeitet/erledigt. Unerledigte Aktionen können so im Rahmen der [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.5.05_kontaktauswertung|Kontaktübersicht]] auf Wunsch immer mit angezeigt werden. | ||
| * **Ersteller:** Dieses Feld kennzeichnet, wer diese Aktion erstellte. | * **Ersteller:** Dieses Feld kennzeichnet, wer diese Aktion erstellte. | ||
| - | * **Anlagedatum:** FIXME | + | * **Anlagedatum:** In diesem Feld wird das Anlagedatum der Aktion angezeigt. |
| * **Bemerkung:** Im Feld Bemerkung können Informationen zur Aktion hinterlegt werden. | * **Bemerkung:** Im Feld Bemerkung können Informationen zur Aktion hinterlegt werden. | ||
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| * **technische Einstellungen & Details:** | * **technische Einstellungen & Details:** | ||
| - | * **int. Schlüssel:** FIXME | + | * **int. Schlüssel:** Diese automatisch erstellte Nummer identifiziert die Aktion eindeutig im System. |
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| * **sonst. Informationen:** | * **sonst. Informationen:** | ||
| - | * **Angebot:** FIXME | + | * **Angebot:** An dieser Stelle wird das zur Aktion gehörende Angebot angezeigt. |
| - | * **Auftrag:** FIXME | + | * **Auftrag:** In diesem Feld ist der zur Aktion gehörende Auftrag hinterlegt. |
| - | * **Verkaufstrichter:** FIXME | + | * **Verkaufstrichter:** Hier ist der zur Aktion gehörende Verkaufstrichter aufgelistet. |
gui5/handbuch/kapitel_2/2.01.22_basic_-_aktion.1519029268.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:09 (external edit)
