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--- gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.16_basic_-_verkaufstrichter [2014/02/25 15:36]
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peter [Aktionen]
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 Die Maske Verkaufstrichter verwaltet die möglichen Aufträge im System. Hier können Klassifikationen vorgenommen werden sowie der Handlungsbedarf, die Vertriebsphase, die Auftragswahrscheinlichkeit, der vermutliche Auftragswert und das Gesamtbudget eingegeben werden.
-**Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm|3.11.04 Das Kontaktsystem]].
-{{:gui5:handbuch:kapitel_2:basisdaten_verkaufstrichter.png|}}
 Die Maske besteht aus folgenden Elementen:
-Auf dem Reiter "Stammblatt":
+=====Stammblatt=====
-    * **Nummer:** Das Element Nummer kennzeichnet eindeutig den Verkaufstrichter im System.
+{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.15-01-a.png|}}
-    * **Datum:** Dieses Feld kennzeichnet das Anlagedatum des Verkaufstrichters.
-    * **Kontakt:** Dieses Feld ordnet dem zugehörigen Kontakt den Verkaufstrichter zu.
+{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.15-01-b.png|}}
-    * **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Erfasser des Verkaufstrichters. Die Mitarbeiter können in dem Dokumenttyp [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.24_basic_-_mitarbeiter|Mitarbeiter]] definiert und geändert werden.
-    * **Referenz:** Im Feld Referenz können die in der Collection hinterlegten Referenzarten definiert und ausgewählt werden (beispielsweise Schulungen, Workshop, etc.).
-    * **Potential:** Im Feld Potential können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Abstufungen bezüglich der Qualität der Geschäftskontakte (beispielsweise A-, B- oder C-Kontakte) hinterlegt werden.
+    * **Basisinformationen:**
-    * **Handlungsbedarf:** Im Feld Handlungsbedarf können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Abstufungen bezüglich des Handlungsbedarfs des Interessenten (beispielsweise Gering, Signifikant, Zwingend, etc.) hinterlegt werden.
+      * **Kontakt:** Dieses Feld ordnet dem zugehörigen Kontakt den Verkaufstrichter zu.
-    * **Vertriebsphase:** Im Feld Vertriebsphase können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Vertriebsphasen (beispielsweise Erstkontakt, qualifizierter Kontakt, Informationsmaterial, Präsentation, Angebot, etc.) hinterlegt werden.
+      * **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Erfasser des Verkaufstrichters. Die Mitarbeiter können in dem Dokumenttyp [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.24_basic_-_mitarbeiter|Mitarbeiter]] definiert und geändert werden.
-    * **Angebot:** Hier kann (beispielsweise ab der Vertriebsphase "Angebot") das Angebot des Verkaufstrichters zugeordnet werden.
+      * **Bemerkung:** Hier kann eine Bemerkung zum Verkaufstrichter eingetragen werden.
-    * **Wahrscheinlichkeit:** Hier wird die Auftragswahrscheinlichkeit der Vertriebsaktivität hinterlegt.
-    * **Auftragseingang:** Hier wird der Zeitpunkt des vermutliche Auftragseingang der Vertriebsaktivität hinterlegt.
+    * **Klassifikation:**
-    * **Aufwand in Stunden:** Hier kann bei Dienstleistungsprojekten der potentielle Aufwand in Stunden (oder Personentagen) hinterlegt werden.
+      * **Referenz:** Im Feld Referenz können die in der Collection hinterlegten Referenzarten definiert und ausgewählt werden (beispielsweise Schulungen, Workshop, etc.).
-    * **Stundensatz:** Hier kann bei Dienstleistungsprojekten der potentielle Stundensatz hinterlegt werden.
+      * **Vertriebsphase:** Im Feld Vertriebsphase können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Vertriebsphasen (beispielsweise Erstkontakt, qualifizierter Kontakt, Informationsmaterial, Präsentation, Angebot, etc.) hinterlegt werden.
-    * **Errechneter Auftragswert:** Dieser Wert ist bei Dienstleistungsprojekten das Produkt aus dem Aufwand in Stunden und den Stundensatz.
+      * **Thema:** In diesem Feld kann das Thema des Verkaufstrichters eingetragen werden.
-    * **Auftragswert:** Hier wird der potentiale Auftragswert der Vertriebsaktivität hinterlegt (oder berechnet). Im Beispiel wird ein Auftrag von EUR 40.000,00 zu 75% Wahrscheinlichkeit Anfang Februar 2009 gerechnet
+      * **Potential:** Im Feld Potential können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Abstufungen bezüglich der Qualität der Geschäftskontakte (beispielsweise A-, B- oder C-Kontakte) hinterlegt werden.
-    * **Budget:** Hier kann das Gesamtbudgets der Vertriebsaktivität hinterlegt werden.
+      * **Handlungsbedarf:** Im Feld Handlungsbedarf können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Abstufungen bezüglich des Handlungsbedarfs des Interessenten (beispielsweise Gering, Signifikant, Zwingend, etc.) hinterlegt werden.
-    * **Bemerkung:** Hier kann eine Bemerkung zum Verkaufstrichter eingetragen werden.
+    * **Forecast:**
+      * **Wahrscheinlichkeit:** Hier wird die Auftragswahrscheinlichkeit der Vertriebsaktivität hinterlegt.
+      * **Auftragseingang:** Hier wird der Zeitpunkt des vermutliche Auftragseingang der Vertriebsaktivität hinterlegt.
+      * **Aufwand in Stunden:** Hier kann bei Dienstleistungsprojekten der potentielle Aufwand in Stunden (oder Personentagen) hinterlegt werden.
+      * **Preis:** Hier kann bei Dienstleistungsprojekten der potentielle Stundensatz hinterlegt werden.
+      * **Dienstleistung:** Hier kann direkt ein potentieller Auftragswert für Dienstleistungen eingetragen werden.
+      * **Gewichtete Dienstleistung:** Hier wird der potentieller Auftragswert für Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Auftragswahrscheinichkeit angezeigt
+      * **Lizenzen:** Hier kann direkt ein potentieller Auftragswert für Lizenzen eingetragen werden.
+      * **Gewichtete Lizenzen:** Hier wird der potentieller Auftragswert für Lizenzen unter Berücksichtigung der Auftragswahrscheinichkeit angezeigt
+      * **Wartung:** Hier kann direkt ein potentieller Auftragswert für Wartung eingetragen werden.
+      * **Gewichtete Wartung:** Hier wird der potentieller Auftragswert für Wartung unter Berücksichtigung der Auftragswahrscheinichkeit angezeigt
+      * **Auftragswert:** Hier wird der potenzielle Auftragswert der Vertriebsaktivität hinterlegt (oder berechnet).
+      * **Gewichteter Auftragswert:** Hier wird der potentieller gesamte Auftragswert unter Berücksichtigung der Auftragswahrscheinichkeit angezeigt
+      * **Budget:** Hier kann das Gesamtbudgets der Vertriebsaktivität hinterlegt werden.
+      * **Gewichtetes Budget:** Hier wird der potentieller gesamte Budget unter Berücksichtigung der Auftragswahrscheinichkeit angezeigt
     * **Entscheidungsträger:** Hier können beliebig viele Entscheidungsträger mit deren Einstellungen für den Vertriebstrichter hinterlegt werden. Diese Personen und deren Einstellungen können im Dokument Entscheidungsträger definiert werden.
-{{:gui5:handbuch:kapitel_2:basisdaten_verkaufstrichter2.png|}}
+=====Projektanlage=====
-Auf dem Reiter "Projektanlage":
+{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.15-02.png|}}
-    * **Projektname:** Dieses Feld bezeichnet das spätere Projekt.
+    * **Eckdaten:**
-    * **Unit:** In diesem Feld wird die verantwortliche Unit für das spätere Projekt festgelegt (in der Regel ein Standort oder eine Abteilung). Units können in der Maske Unit bearbeitet werden.
+      * **Projektname:** Dieses Feld bezeichnet das spätere Projekt.
-    * **Projektmanager:** Dieses Feld kennzeichnet den potentiellen Projektleiter des späteren Projektes.
+      * **Projektzeitraum von/bis:** Das Feld "von" definiert den voraussichtlichen Projektbeginn und das Feld "bis" definiert      das voraussichtliche Projektende des potentiellen Projektes.
-    * **Priorität:** Dieses Feld kennzeichnet die Priorität des potentiellen Projektes.
+      * **Unit:** In diesem Feld wird die verantwortliche Unit für das spätere Projekt festgelegt (in der Regel ein Standort oder eine Abteilung). Units können in der Maske Unit bearbeitet werden.
-    * **Projektzeitraum von/bis:** Das Feld "von" definiert den voraussichtlichen Projektbeginn und das Feld "bis" definiert das voraussichtliche Projektende des potentiellen Projektes.
+      * **Projektmanager:** Dieses Feld kennzeichnet den potentiellen Projektleiter des späteren Projektes.
-    * **Projektart:** Dieses Feld weist dem Projekt eine definierbare Projektart zu, die als Selektionskriterium bei den Auswertungen verwendet werden kann.
-    * **Produkt, Strategie:** Diese Felder klassifizieren das zukünftige Projekt und sind Selektionskriterien für das Portfoliomanagement und die Projektauswertungen.
+    * **Attribute:**
+      * **Priorität:** Dieses Feld kennzeichnet die Priorität des potentiellen Projektes.
+      * **Projektart:** Dieses Feld weist dem Projekt eine definierbare Projektart zu, die als Selektionskriterium bei den Auswertungen verwendet werden kann.
+      * **Produkt, Strategie:** Diese Felder klassifizieren das zukünftige Projekt und sind Selektionskriterien für das Portfoliomanagement und die Projektauswertungen.
-{{:gui5:handbuch:kapitel_2:basisdaten_verkaufstrichter3.png|}}
+=====Kenntnisse=====
-Auf dem Reiter "Kenntnisse":
+{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.15-03.png|}}
     * **IT-Fähigkeiten und weitere IT-Fähigkeiten:** In diesen Auswahlfeldern kann man die Art der Fähigkeiten eintragen (Basiskenntnisse, Fortgeschritten, Spezialist)
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     * **Soft-Skills:** Dieses Auswahlfeld verfügt über verschiedene Soft-Skills wie z. B. Kommunikation, Selbststudium oder Teamführung.
-{{:gui5:handbuch:kapitel_2:basisdaten_verkaufstrichter4.png|}}
+=====Sonstiges=====
+ {{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.15-04.png|}}
+   * **technische Einstellungen & Details:**
+     * **int. Schlüssel:** Dieses Nummer wird automatisch vergeben. Sie kennzeichnet den Verkaufstrichter eindeutig im System.
+=====Aktionen=====
-Auf dem Reiter "Sonstiges":
+  * **Projekt erstellen:** Mit Hilfe dieser Aktion kann aus den Verkauftstrichter ein Projekt erzeugt werden.
-    * **Nummer:** FIXME

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