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--- gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt [2019/10/30 13:08]
peter [Vertrieb (Beispielimplementierung)]
+++ gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt [2020/05/04 13:17] (current)
heike [Marketing (Beispielimplementierung)]
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-[[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.12_key_-_fahrzeug|{{|zurück}}]] [[gui5:handbuch:handbuch|{{|Home}}]] [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.14_basic_-_kampagne|{{|weiter}}]]
+[[..:kapitel_2:2.01.12_key_-_fahrzeug|{{|Back}}]] [[..:handbuch|{{|Home}}]] [[..:kapitel_2:2.01.14_basic_-_kampagne|{{|Next}}]]
 ====== 2.01.12 Kontakt ======
-Die Maske Kontakt verwaltet die Geschäftskontakte. Hier werden alle Informationen über die Firma des Kontaktes, wie Bezeichnung, Adresse und die Kommunikationsmöglichkeiten hinterlegt. Zur übersichtlichen Strukturierung der Geschäftskontakte und zur besseren Auswertbarkeit, können zu jedem Geschäftskontakt Informationen bezüglich der Kategorie, Referenz, Kontaktart sowie der zugehörigen Branche hinterlegt werden. Darüber hinaus wird für Kunden die Währung und der Verrechnungssatz verwaltet. Diese Daten werden für die Definition der [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekte]] in dem Dokumenttyp Projekte benötigt sowie für die Berechnungen der Angebots- und Rechnungserstellung im [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.04_fakturamodul_optional|Fakturadokument]].
+Die Maske Kontakt verwaltet die Geschäftskontakte. Hier werden alle Informationen über die Firma des Kontaktes, wie Bezeichnung, Adresse und die Kommunikationsmöglichkeiten hinterlegt. Zur übersichtlichen Strukturierung der Geschäftskontakte und zur besseren Auswertbarkeit, können zu jedem Geschäftskontakt Informationen bezüglich der Kategorie, Referenz, Kontaktart sowie der zugehörigen Branche hinterlegt werden. Darüber hinaus wird für Kunden die Währung und der Verrechnungssatz verwaltet.
+Diese Daten werden bei der Anlage der [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekte]] benötigt und für die Bestellungen und Eingangsrechnungen.
-**Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm|3.11.04 Das Kontaktsystem]].
 Die Maske besteht aus folgenden Elementen:
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 ===== Stammblatt =====
-{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.12-01-a.png?400|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.12-01-a.png|}}
-{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.12-01-b.png?400|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.12-01-b.png|}}
     * **Basisinformation:**
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 ===== Marketing (Beispielimplementierung) =====
-{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.12-02.png?400|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.12-02.png?|}}
     * **Kriterien & int. Ansprechpartner:**
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       * **Anzahl Mitarbeiter und Umsatz (oder Umsatzklasse):** Hier können die Anzahl der Mitarbeiter und der Umsatz des Kontaktes hinterlegt werden. Diese Felder können als Selektionskriterien (beispielsweise für Mailings) verwendet werden.
       * **KAM:** Hier kann der Key-Account-Manager hinterlegt werden.
-      * **Vertretung:** Hier können die Kundenbetreuer eingegeben werden. Diese(r) Mitarbeiter sind für den Kontakt verantwortlich.
+      * **Vertretung:** Hier können die Kundenbetreuer eingegeben werden. Diese Mitarbeiter sind für den Kontakt verantwortlich.
     * **Bekannte Kontakte:** Hier können zum definierten Kontakt beliebige Kontakte zugeordnet werden.
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 ===== Vertrieb (Beispielimplementierung) =====
-{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.12-03.png?400|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.12-03.png|}}
 {{:gui5:handbuch:kapitel_2:konta5.png|}}
-    * **Opportunities:** FIXME
+    * **Opportunities:**  Hier werden alle [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.16_basic_-_verkaufstrichter|Verkaufstrichter]] für den Kunden aufgelistet.
     * **Kennzahlen:**
       * **geschätzter Auftragswert:** Der geschätzter Auftragswert wird unter Berücksichtigung der Auftragswahrscheinlichkeit bestimmt.
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 ===== Adresse & Kommunikation =====
-{{:gui5:handbuch:kapitel_2:konta6.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.12-04.png|}}
     * **Adresse & Kommunikation:**
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 ===== Finanzen =====
-{{:gui5:handbuch:kapitel_2:konta7.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.12-05.png|}}
     * **Finanzbuchhaltung:**
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 ===== Sonstiges =====
-{{:gui5:handbuch:kapitel_2:konta8.png|}}
+{{:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.12-06.png|}}
 {{:gui5:handbuch:kapitel_2:konta9.png|}}
-    * **Kundenbudgets:** FIXME
+    * **Kundenbudgets:** Hier können Kundenbudgets bspw. für Rahmenaufträge (wie oben im Beispiel) hinterlegt werden
-    * **Lieferantenbewertung:** FIXME
+    * **Lieferantenbewertung:** Hier können Lieferantenbewertungen für den Kontakt hinterlegt werden.
     * **technische Einstellungen & Details:**
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       * **Senden einer E-Mail bei Statuswechsel Ticket:** Hier kann markiert werden, ob bei einem Ticketstatuswechsel der Kunde per E-Mail informiert werden soll.
       * **E-Mail bei Statuswechsel Ticket:** An dieser Stelle wird die E-Mail hinterlegt, an die die Benachrichtigung gesendet werden soll.
-      * **Zielstatus Änderungsantrag:** FIXME
+      * **Zielstatus Änderungsantrag:** Bestandteil des optionalen Ticketsystems.
 ===== Aktionen =====
-Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen FIXME:
+Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen
     * **Kundenbeschreibung:** Mit Hilfe dieser Aktion können alle definierten Mitarbeiter mit ihrer Anschrift und Aktionen angezeigt werden.
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     * **Kundenweise Ressourcen anlegen:** Mit Hilfe dieser Aktion werden die Ressourcen kundenbezogen definiert.
     * **Kundenweise Ressourcen anzeigen:** Mit Hilfe dieser Aktion können alle definierten kundenweisen Ressourcen angezeigt werden.
-    * **Kundenweise Tätigkeiten anlegen:** Mit Hilfe dieser Aktion können Preistabellen für die Tätigkeiten kundenbezogen definiert werden (siehe auch [[gui5:handbuch:kapitel_a:glossar#Preisfindung|Preisfindung]] und [[gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.05_verwaltung_von_taetigkeiten|kundenweise Tätigkeiten]]).
+    * **Kundenweise Tätigkeiten anlegen:** Mit Hilfe dieser Aktion können Preistabellen für die Tätigkeiten kundenbezogen definiert werden (siehe auch [[gui5:handbuch:kapitel_a:glossar#Preisfindung|Preisfindung]]).
     * **Kundenweise Tätigkeiten anzeigen:** Mit Hilfe dieser Aktion werden alle definierten kundenweisen Tätigkeiten angezeigt.
     * **Ticket aus dem Kunden erzeugen:** Mit Hilfe dieser Aktion können Tickets mit der entsprechenden Kundenbeschreibung aus dem Kunden heraus erzeugt werden.

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