User Tools

Site Tools


en:handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen [2009/10/21 09:06]
192.168.0.76
en:handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen [2019/10/25 14:11] (current)
Line 1: Line 1:
-[[5.04.4_kalkulation_und_budgetverwaltung|{{|previous}}]] [[en:​handbuch:​handbuch|{{|Home}}]] [[5.06_auftragsbestaetigung_erstellen|{{|next}}]] +[[4.04.4_kalkulation_und_budgetverwaltung|{{|previous}}]] [[en:​handbuch:​handbuch|{{|Home}}]] [[4.06_auftragsbestaetigung_erstellen|{{|next}}]] 
-====== ​5.05 Generate Offer ======+====== ​4.05 Generate Offer ======
  
 ===== Generating New Offers ===== ===== Generating New Offers =====
  
  
-Wenn die Planungsphase abgeschlossen istkann mit Hilfe der Aktion "Neues Angebot" ​...+ 
 +After the planning phase is completedyou can create an offer-header by using the action...
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​indroduction.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​indroduction.jpg|}}
  
-... ein Angebotskopf erzeugt werden.+... "​Generate new offer".
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​offer3.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​offer3.jpg|}}
  
-Dieses Dokument wird dann vervollständigt und abgespeichert+This offer-header can be completed and then saved
  
-===== Positionen übernehmen ​===== +===== Including Positions=====  
-Anschließend können die einzelnen Positionen des Angebotes zusammengestellt werdenZunächst werden die Arbeitsleistungen ​(in Form der ArbeitspaketeübernommenDurch Aktivierung der Aktion "​Arbeitspakete übernehmen" ...+ 
 +Afterwards each item of the offer can be added. 
 +At first the working capacities will be included ​(in terms of jobs). By activating the action ​"Include jobs“...
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​include_jobs.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​include_jobs.jpg|}}
  
-... werden alle Arbeitspakete für das Projekt ​(inklusive aller UnterprojekteaufgelistetDurch Markierung der entsprechenden Positionen und durch Aktivierung der Aktion ​"Arbeitspakete übernehmen", ​werden die ausgewählten Arbeitspakete als Angebotspositionen  ​in das Angebot generiertIm Beispiel werden zunächst alle Arbeitspakete mit der Funktion ​"Selektion invertieren" ​ausgewählt ​...+... every job for the project ​(including every sub-projectwill be listedBy marking the appropriate items and by activating the action ​"Include jobs", ​selected jobs will be generated as offer positions ​in the offerIn the example, first all jobs are selected with the function ​"Toggle select" ...
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​confirm_include1.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​confirm_include1.jpg|}}
  
-... und anschließend ein Arbeitspaket deselektiertIm Beispiel unten werden also zehn Arbeitspakte als Positionen ​in das Angebot übernommen.+... and then one job will be unselectedIn the example below three jobs are included as positions ​in the offer.
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​confirm_include_ausgefuehrt.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​confirm_include_ausgefuehrt.jpg|}}
  
-Als nächstes können auch die Plandaten aus der Budgetverwaltung ​in das Angebot übernommen werdenDie geplanten Aufwände aus der Budgetverwaltung bilden hierbei die Basis der Angebotserstellung und können über die Aktion ​"Budgetposten übernehmen" ​zunächst angezeigt werden.+Next the planning data of the budget administration can also be included ​in the offerThe planed time/effort of the budget administration builds the basis of the offer preparation and can be displayed through the action ​"Include budget items".
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​include_budget.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​include_budget.jpg|}}
  
- Das System listet alle Budgetposten für dieses Projektinklusive der Unterprojekte,​ aufDurch Markierung der entsprechenden Positionen und durch Aktivierung der Aktion ​"Budgetposten übernehmen", ​werden die ausgewählten Budgetposten als Angebotspositionen ​in das Angebot generiertIm Beispiel unten werden zwei Budgets ​...+The system lists all the budget items for this projectincluding the sub-projectsBy marking the appropriate items and by activating the action ​"Include budget items", ​selected budget items will be generated as offer positions ​in the offerIn the example below three budgets are included...
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​selection_include1.2.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​selection_include1.2.jpg|}}
  
-... als Position ​in das Angebot übernommen.+... as positions ​in the offer.
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​offerlines1.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​offerlines1.jpg|}}
  
-Alle Positionen des Angebotes können manuell geändert bzwangepasst werdenDies geschieht indem man das Feld Anzahl oder Externer Betrag der Positionen ändert. Der zugehörige Stundensatz des betreffenden Arbeitspaketes ist im System bekannt und die Summe wird automatisch aktualisiert.+All positions of the offer can be changed or adjusted manuallyThis happens when you change the amount field or the external amount fieldThe associated hourly rate of the relevant job is known by the system and the sum will be updated automatically.
  
-Im Beispiel unten werden das dritte und das sechste Arbeitspaket (auf jeweils 5 Pt) abgeändert.+In the example below the first job will be changed.
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​offerlines_aenderung.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​offerlines_aenderung.jpg|}}
  
-Nach dem Speichern des Angebotes werden die Positionen und der Angebotskopf aktualisiertDas System verändert dabei automatisch die externen Beträge nach der Preistabelle des Projektes ab und bestimmt den aktuellen Gesamtbetrag des Angebotes.+After saving the offer, the different positions will be updated in the templateThe system changes automatically the external amounts by using the cost index of the project and calculates the actual total amount.
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​amount.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​amount.jpg|}}
  
-===== Angebot drucken ​=====+===== Printing Offers ​=====
  
-Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werdenDazu wird die Aktion ​"Angebot drucken ​(Auswahl Gruppierung)" ​betätigt+The offer can be shown and printed with a standard word processing programFor this activate the action ​"print offer (grouping dialogue)".
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​printing.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​printing.jpg|}}
  
-Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werdenHier kann zwischen Ausdruck auf Arbeitspaketebenegruppiert nach Mitarbeitergruppiert nach Teilprojekten ​(1. Ebene anzeigen), gruppiert nach Tätigkeiten oder als eine Zeile mit Gesamtsumme auf Projektebene gewählt werden.+The print can be controlled in the intermediate dialogueYou can choose between printing according to a processaccording to employeesaccording to sub-projects ​(display 1st level), according to an occupation or in one line with the total sum on the project level
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​sub-project.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​sub-project.jpg|}}
  
-Das System erzeugt dann eine RTF-Datei die im folgenden Dialog geöffnet oder gespeichert werden kann. +The system then generates an RTF-file, which can be opened and saved in the following dialogue.
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​fileset.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​fileset.jpg|}}
  
-Die Option ​"Öffnen" ​öffnet das generierte Angebot im konfigurierten Browser oder der Textverarbeitung. +The "open" ​option opens the generated offer in a configured browser or in a word processing program.
- +
-{{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​offertemplate.jpg|}}+
  
 +{{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​offertemplate1.jpg|}}
  
-===== Angebot übernehmen ===== 
  
 +===== Including Offers =====
  
-Wenn die Angebotserstellung abgeschlossen istmuss das Angebot mit Hilfe der entsprechenden Aktion übernommen werden.+After the offer preparation is completedthe offer must be included using the appropriate action.
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​finalise_offer.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​finalise_offer.jpg|}}
  
-Dabei ändert sich der Angebotsstatus auf "Angebot übernommen" ​und das Angebot ist schreibgeschützt.+The offer status will then be changed to "offer included" ​and the offer is write-protected (read-only).
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​offerinclude.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​offerinclude.jpg|}}
  
-Im Projekt wird dann der Status des Projektes von passiv auf offenes Angebot gesetzt+In the project the status of the project changes from passive into an open offer
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​indroduction_projectile.gif|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​indroduction_projectile.gif|}}
  
-Auf dem Budgetreiter wird im Element Angebotswert auch der Nettobetrag des Angebotes übertragenAnalog aktualisiert das System auch bei der Rechnungsstellung das Element Rechnungsbetrag.+On the budget tab the subtotal of the offer is also transfered into the element offer valueAt the same time the system also updates the invoice amount in the invoice.
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​project_financial3.gif|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_5:​project_financial3.gif|}}
  
-Bei Modifikationen am Angebot muss dieses zunächst storniert werdenAnschließend kann ein neues Angebot erzeugt werdenwelches automatisch die Vorgängerversion des Angebotes beinhaltet ​(weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ​4.4.1).+When modifying the offer, it must be cancelled firstAfterwards a new offer can be generatedwhich will contain the previous version of the offer. ​(You can find more information in section ​4.4.1).
en/handbuch/kapitel_4/4.05_angebote_erstellen.1256108801.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:09 (external edit)