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- | ====== 5.05 Angebote erstellen ====== | + | ====== 4.05 Generate Offer ====== |
- | ===== Angebotserstellung ===== | + | ===== Generating New Offers ===== |
- | Wenn die Planungsphase abgeschlossen ist, kann mit Hilfe der Aktion "Neues Angebot" ... | + | |
+ | After the planning phase is completed, you can create an offer-header by using the action... | ||
{{:en:handbuch:kapitel_5:indroduction.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:indroduction.jpg|}} | ||
- | ... ein Angebotskopf erzeugt werden. | + | ... "Generate new offer". |
{{:en:handbuch:kapitel_5:offer3.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:offer3.jpg|}} | ||
- | Dieses Dokument wird dann vervollständigt und abgespeichert. | + | This offer-header can be completed and then saved. |
- | ===== Positionen übernehmen ===== | + | ===== Including Positions===== |
- | Anschließend können die einzelnen Positionen des Angebotes zusammengestellt werden. Zunächst werden die Arbeitsleistungen (in Form der Arbeitspakete) übernommen. Durch Aktivierung der Aktion "Arbeitspakete übernehmen" ... | + | |
+ | Afterwards each item of the offer can be added. | ||
+ | At first the working capacities will be included (in terms of jobs). By activating the action "Include jobs“... | ||
{{:en:handbuch:kapitel_5:include_jobs.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:include_jobs.jpg|}} | ||
- | ... werden alle Arbeitspakete für das Projekt (inklusive aller Unterprojekte) aufgelistet. Durch Markierung der entsprechenden Positionen und durch Aktivierung der Aktion "Arbeitspakete übernehmen", werden die ausgewählten Arbeitspakete als Angebotspositionen in das Angebot generiert. Im Beispiel werden zunächst alle Arbeitspakete mit der Funktion "Selektion invertieren" ausgewählt ... | + | ... every job for the project (including every sub-project) will be listed. By marking the appropriate items and by activating the action "Include jobs", selected jobs will be generated as offer positions in the offer. In the example, first all jobs are selected with the function "Toggle select" ... |
{{:en:handbuch:kapitel_5:confirm_include1.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:confirm_include1.jpg|}} | ||
- | ... und anschließend ein Arbeitspaket deselektiert. Im Beispiel unten werden also zehn Arbeitspakte als Positionen in das Angebot übernommen. | + | ... and then one job will be unselected. In the example below three jobs are included as positions in the offer. |
{{:en:handbuch:kapitel_5:confirm_include_ausgefuehrt.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:confirm_include_ausgefuehrt.jpg|}} | ||
- | Als nächstes können auch die Plandaten aus der Budgetverwaltung in das Angebot übernommen werden. Die geplanten Aufwände aus der Budgetverwaltung bilden hierbei die Basis der Angebotserstellung und können über die Aktion "Budgetposten übernehmen" zunächst angezeigt werden. | + | Next the planning data of the budget administration can also be included in the offer. The planed time/effort of the budget administration builds the basis of the offer preparation and can be displayed through the action "Include budget items". |
{{:en:handbuch:kapitel_5:include_budget.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:include_budget.jpg|}} | ||
- | Das System listet alle Budgetposten für dieses Projekt, inklusive der Unterprojekte, auf. Durch Markierung der entsprechenden Positionen und durch Aktivierung der Aktion "Budgetposten übernehmen", werden die ausgewählten Budgetposten als Angebotspositionen in das Angebot generiert. Im Beispiel unten werden zwei Budgets ... | + | The system lists all the budget items for this project, including the sub-projects. By marking the appropriate items and by activating the action "Include budget items", selected budget items will be generated as offer positions in the offer. In the example below three budgets are included... |
{{:en:handbuch:kapitel_5:selection_include1.2.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:selection_include1.2.jpg|}} | ||
- | ... als Position in das Angebot übernommen. | + | ... as positions in the offer. |
{{:en:handbuch:kapitel_5:offerlines1.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:offerlines1.jpg|}} | ||
- | Alle Positionen des Angebotes können manuell geändert bzw. angepasst werden. Dies geschieht indem man das Feld Anzahl oder Externer Betrag der Positionen ändert. Der zugehörige Stundensatz des betreffenden Arbeitspaketes ist im System bekannt und die Summe wird automatisch aktualisiert. | + | All positions of the offer can be changed or adjusted manually. This happens when you change the amount field or the external amount field. The associated hourly rate of the relevant job is known by the system and the sum will be updated automatically. |
- | Im Beispiel unten werden das dritte und das sechste Arbeitspaket (auf jeweils 5 Pt) abgeändert. | + | In the example below the first job will be changed. |
{{:en:handbuch:kapitel_5:offerlines_aenderung.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:offerlines_aenderung.jpg|}} | ||
- | Nach dem Speichern des Angebotes werden die Positionen und der Angebotskopf aktualisiert. Das System verändert dabei automatisch die externen Beträge nach der Preistabelle des Projektes ab und bestimmt den aktuellen Gesamtbetrag des Angebotes. | + | After saving the offer, the different positions will be updated in the template. The system changes automatically the external amounts by using the cost index of the project and calculates the actual total amount. |
{{:en:handbuch:kapitel_5:amount.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:amount.jpg|}} | ||
- | ===== Angebot drucken ===== | + | ===== Printing Offers ===== |
- | Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu wird die Aktion "Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)" betätigt. | + | The offer can be shown and printed with a standard word processing program. For this activate the action "print offer (grouping dialogue)". |
{{:en:handbuch:kapitel_5:printing.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:printing.jpg|}} | ||
- | Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werden. Hier kann zwischen Ausdruck auf Arbeitspaketebene, gruppiert nach Mitarbeiter, gruppiert nach Teilprojekten (1. Ebene anzeigen), gruppiert nach Tätigkeiten oder als eine Zeile mit Gesamtsumme auf Projektebene gewählt werden. | + | The print can be controlled in the intermediate dialogue. You can choose between printing according to a process, according to employees, according to sub-projects (display 1st level), according to an occupation or in one line with the total sum on the project level. |
{{:en:handbuch:kapitel_5:sub-project.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:sub-project.jpg|}} | ||
- | Das System erzeugt dann eine RTF-Datei die im folgenden Dialog geöffnet oder gespeichert werden kann. | + | The system then generates an RTF-file, which can be opened and saved in the following dialogue. |
{{:en:handbuch:kapitel_5:fileset.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:fileset.jpg|}} | ||
- | Die Option "Öffnen" öffnet das generierte Angebot im konfigurierten Browser oder der Textverarbeitung. | + | The "open" option opens the generated offer in a configured browser or in a word processing program. |
- | + | ||
- | {{:en:handbuch:kapitel_5:offertemplate.jpg|}} | + | |
+ | {{:en:handbuch:kapitel_5:offertemplate1.jpg|}} | ||
- | ===== Angebot übernehmen ===== | ||
+ | ===== Including Offers ===== | ||
- | Wenn die Angebotserstellung abgeschlossen ist, muss das Angebot mit Hilfe der entsprechenden Aktion übernommen werden. | + | After the offer preparation is completed, the offer must be included using the appropriate action. |
{{:en:handbuch:kapitel_5:finalise_offer.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:finalise_offer.jpg|}} | ||
- | Dabei ändert sich der Angebotsstatus auf "Angebot übernommen" und das Angebot ist schreibgeschützt. | + | The offer status will then be changed to "offer included" and the offer is write-protected (read-only). |
{{:en:handbuch:kapitel_5:offerinclude.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:offerinclude.jpg|}} | ||
- | Im Projekt wird dann der Status des Projektes von passiv auf offenes Angebot gesetzt. | + | In the project the status of the project changes from passive into an open offer. |
{{:en:handbuch:kapitel_5:indroduction_projectile.gif|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:indroduction_projectile.gif|}} | ||
- | Auf dem Budgetreiter wird im Element Angebotswert auch der Nettobetrag des Angebotes übertragen. Analog aktualisiert das System auch bei der Rechnungsstellung das Element Rechnungsbetrag. | + | On the budget tab the subtotal of the offer is also transfered into the element offer value. At the same time the system also updates the invoice amount in the invoice. |
{{:en:handbuch:kapitel_5:project_financial3.gif|}} | {{:en:handbuch:kapitel_5:project_financial3.gif|}} | ||
- | Bei Modifikationen am Angebot muss dieses zunächst storniert werden. Anschließend kann ein neues Angebot erzeugt werden, welches automatisch die Vorgängerversion des Angebotes beinhaltet (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 4.4.1). | + | When modifying the offer, it must be cancelled first. Afterwards a new offer can be generated, which will contain the previous version of the offer. (You can find more information in section 4.4.1). |