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en:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_fortsetzung
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| - | ====== 3.11.04 The Customer System (... continued) ====== | + | ====== 3.11.04 The Contact System (... continued) ====== |
| For each contact person any number of actions can be defined. Actions can, for example be requests, appointments, reminders, etc. These actions will log important events with (history) and can furthermore be used for the acquisition and public relations. | For each contact person any number of actions can be defined. Actions can, for example be requests, appointments, reminders, etc. These actions will log important events with (history) and can furthermore be used for the acquisition and public relations. | ||
| {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin39.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin39.jpg|}} | ||
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| These actions are defined using the function "New document" in the document type "contact person": | These actions are defined using the function "New document" in the document type "contact person": | ||
| {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin40.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin40.jpg|}} | ||
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| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-096.gif?direct}} | ||
| The system generates a new document with the type "action" and populates the contact person and other various values automatically. | The system generates a new document with the type "action" and populates the contact person and other various values automatically. | ||
| {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin41.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin41.jpg|}} | ||
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| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-097.gif?direct}} | ||
| After filling out the relevant fields, the document can then be saved. | After filling out the relevant fields, the document can then be saved. | ||
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| {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin42.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin42.jpg|}} | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-098.gif?direct}} | + | Further actions can be generated using the functionality "Create new document from this template". |
| - | + | ||
| - | Weitere Aktionen können wieder mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" erzeugt werden. | + | |
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| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-099.gif?direct}} | + | |
| - | Die zweite Aktion ist hier das Versenden von Informationsmaterial auf die Anfrage. Auch diese Aktion wird als Abgeschlossen markiert. Die Check-Box "Abgeschlossen" kennzeichnet eine erledigte Aktion. Ist dieses Kennzeichen nicht gesetzt, handelt es sich bei der definierten Aktion um eine Wiedervorlage, die entsprechend in der Kontaktauswertung angezeigt werden kann. | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin43.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-104.gif?direct}} | + | This next action is sending information material through a request. This action is marked as completed. The check box "checked" indicates a completed action. If this flag is not set, the defined action is a resubmission, which can be displayed in the contact chart. |
| - | Die nächste Aktion ... | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin44.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-105.gif?direct}} | + | In the next action ... |
| - | ... wird eine Wiedervorlage für den Interessenten zum 17.05.2004. | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin45.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-106.gif?direct}} | + | ... a presentation is offered on 30.11.2009. |
| - | Wird die optionale Komponente [[handbuch:kapitel_2:2.11.01_mailsystem_mailer|Mailer]] verwendet, erzeugt das System am Tag der Wiedervorlage automatisch eine Benachrichtigung für diese Aktion ... | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin46.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-107.gif?direct}} | + | If the optional component [[en:handbuch:kapitel_2:2.11.01_mailsystem_mailer|mailer]] is used, the system generates automatically an e-mail message for this action on the given day ... |
| - | ... mit einer entsprechenden Verknüpfung. | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin47.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-108.gif?direct}} | + | .. using the appropriate link. |
| - | Wenn die optionale Komponente [[handbuch:kapitel_2:2.11.03_gruppenterminkalender_team-kalender|TeamCalendar]] verwendet wird, erscheint diese Aktion auch im Gruppenterminplaner (hier als Termin von Müller Julia am 17.05.2004) und kann von hier geöffnet werden. | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin48.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-109.gif?direct}} | + | If the optional component [[handbuch:kapitel_2:2.11.03_gruppenterminkalender_team-kalender|TeamCalendar]] is used, this action is also displayed in the group calendar (here presention with John Green on 24.11.2009 ) and can be opened here. |
| - | Für die Ansprechpartner können auch Termine definiert werden. | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin49.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-110.gif?direct}} | + | Appointments can also be defined for the contact persons here. |
| - | Im Beispiel wird für den Ansprechpartner Michaela Nohr ein Termin ... | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin50.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-111.gif?direct}} | + | In the example, an appointment (time entry) for John Green ... |
| - | ... für den 19.05.2004 von 13:00 bis 17:00 angelegt. | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin51.jpg|}} |
| + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin51a.jpg|}} | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-112.gif?direct}} | + | is created for 24.11.2009 from 17:00 - 19:00: |
| - | Dieser Termin wird dann entsprechend im Gruppenterminkalender übertragen. Anmerkung: Wird der Gruppenterminkalender nicht genutzt, so können die Termine alternativ als Aktion mit To-Do "Termin" oder ähnliches definiert werden. | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin52.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-113.gif?direct}} | + | This appointment (time entry) is then transfered to the group calendar. Note: if the group calendar is not used, the appointments can be used alternatively as actions with to-do appointments or similar. |
| - | Die definierten Aktionen lassen sich in einer Standardauswertung und im optionalen [[handbuch:kapitel_2:2.10_reportgenerator_reportmaker|ReportMaker]] auswerten. | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin53.jpg|}} |
| - | Im folgenden Beispiel wird eine Kontaktauswertung geöffnet ... | + | The defined actions can be evaluated in the standard charts and in the optional [[en:handbuch:kapitel_2:2.10_reportgenerator_reportmaker|ReportMaker]] |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-114.gif?direct}} | + | In the following example a contact chart is opened ... |
| - | ... und eine Auswertung ... | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin54.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-115.gif?direct}} | + | ... and a chart ... |
| - | ... über alle Aktionen für Information Desire Software GmbH in 2004 ... | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin55.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-116.gif?direct}} | + | with all actions in the year 2009 ... |
| - | ... erzeugt. | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin56.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-117.gif?direct}} | + | ... is generated. |
| - | Wenn die optionale Komponente [[handbuch:kapitel_2:2.10_reportgenerator_reportmaker|ReportMaker]] verwendet wird, kann auch in Kombination mit einer [[handbuch:kapitel_3:3.05_bedienung_der_profi-suche|Profi-Suche]] ein eigener Report verwendet werden. | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin57.jpg|}} |
| - | Im Beispiel wird die Abfrage "Offene Aktionen [Ma, Dat]" verwendet. Diese Abfrage listet nach einigen Eingaben ... | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-118.gif?direct}} | + | If the optional component [[en:handbuch:kapitel_2:2.10_reportgenerator_reportmaker|ReportMaker]] is used, your own report in combination with the [[en:handbuch:kapitel_3:3.05_bedienung_der_profi-suche|advanced search]] can be used. |
| - | ... alle Aktionen auf, die nicht abgeschlossen sind und sortiert diese nach dem Datum absteigend. | + | In the example, the query "All open actions" is used. This query lists all actions, which are not yet completed ... |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-119.gif?direct}} | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin58.jpg|}} |
| - | Die Ergebnisse der Abfrage werden in einen Report "Action" dargestellt. Dieser Report listet für die Aktionen ausgewählte Kontaktdaten auf. | + | ... and sorts them by the descending date. |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-120.gif?direct}} | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin59.jpg|}} |
| + | The results of the query are then displayed in the report "action". This report lists all selected contact data of the actions. | ||
| + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin60.jpg|}} | ||
en/handbuch/kapitel_3/3.11.04_das_kontaktsystem_fortsetzung.1259053589.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:09 (external edit)
