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en:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm
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en:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm [2009/11/23 14:45] admin |
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| {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin27.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin27.jpg|}} | ||
| - | Next, a contact person for the customer is created. First, the function "New document" is activated in the element "contacts": | + | Next, a contact person for the customer is created. First, the function "New document" is activated in the element Contacts: |
| {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin28.jpg|}} | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin28.jpg|}} | ||
| Line 166: | Line 166: | ||
| The system generates a new document of the type "contact person" and pre-populates the customer (and various information from customer) automatically. | The system generates a new document of the type "contact person" and pre-populates the customer (and various information from customer) automatically. | ||
| + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin29.jpg|}} | ||
| + | After filling out the relevant fields, the document is saved. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-086.gif?direct}} | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin30.jpg|}} |
| - | Nach dem Ausfüllen der relevanten Felder wird das Dokument gespeichert. | + | On the "History" tab, the actions, time entries, campaigns and meetings can be entered. |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-087.gif?direct}} | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin35.jpg|}} |
| + | On the "office" tab, the office, supervisor, assistant, related contacts and employment date can be entered. | ||
| - | Auf dem Reiter "Office" kann die Abteilung, das Büro, die Funktion, Vorgesetzte(r), Assisten(in), bekannte Ansprechpartner und "in der Firma seit" eingegeben werden. | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin31.jpg|}} |
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| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-088.gif?direct}} | + | |
| + | On the "Details" tab, the profession, organization, language and address of the contact can be entered. | ||
| Auf dem Reiter "Details" werden die [[handbuch:kapitel_2:2.01.14_basic_-_kampagne|Kampagnen]] aufgelistet und können Beruf, Organisation, Sprachfähigkeiten, Tätigkeiten und Adressdaten eingegeben werden. | Auf dem Reiter "Details" werden die [[handbuch:kapitel_2:2.01.14_basic_-_kampagne|Kampagnen]] aufgelistet und können Beruf, Organisation, Sprachfähigkeiten, Tätigkeiten und Adressdaten eingegeben werden. | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-089.gif?direct}} | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin32.jpg|}} |
| - | Auf dem Reiter "Privat" kann die private Telefonnummer, Mobilnummer, Fax und Email, Web- und Postadresse, sowie weitere private Informationen eingegeben werden. | + | On the "Private" tab, the private telephone number, mobile number, fax and e-mail and other private information can be entered. |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-090.gif?direct}} | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin33.jpg|}} |
| - | Auf dem Reiter "Sonstiges" kann das Sperrkennzeichen, Bearbeiter, Firmenzugehörigkeiten weitere Informationen eingegeben werden. | + | On the "Misc" tab, the blocking criteria, employee, company and further information can be entered. |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-091.gif?direct}} | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin34.jpg|}} |
| - | Ein weiterer Ansprechpartner kann mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" erzeugt werden. | + | A further contact person can be generated using the functionality "Create new document from this template". |
| + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin37.jpg|}} | ||
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-092.gif?direct}} | + | Herewith, the contact person is copied and the user is then able to modify the data. |
| - | Dadurch wird der Ansprechpartner kopiert und der Benutzer hat die Möglichkeit, die Daten zu verändern. | + | After saving the document ... |
| - | Nach dem Abspeichern und Schließen ... | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin38.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-093.gif?direct}} | + | ... the contact person is then directly available in the document. |
| - | ... stehen die Ansprechpartner im Dokument zur Verfügung. | + | {{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin36.jpg|}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-094.gif?direct}} | ||
| - | [[3.11.04 Das Kontaktsystem (Fortsetzung)|...Fortsetzung]] | + | [[en:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_fortsetzung|...continued]] |
en/handbuch/kapitel_3/3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm.1258983959.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:09 (external edit)
