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en:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm

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en:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm [2009/11/23 13:54]
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 {{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin20.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin20.jpg|}}
  
-Customers can be further subdivided. In the following example, ​+Customers can be further subdivided. In the following example, ​the company John Green Ltd. has two subsidiaries. Using the functionality "New document"​ in the field sub-customers ...
  
 {{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin21.jpg|}} {{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin21.jpg|}}
  
 +a subsidiary or a branch can be entered.
  
-Kontakte können auch weiter unterteilt werden. Im folgenden Beispiel besteht die Firma Beikler AG aus zwei Tochterunternehmen. Mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument"​ im Feld "​Untergeordneter Kontakt"​ ...+{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin22.jpg|}}
  
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-078.gif?​direct}}+After creating the first sub-customer, using the function ...
  
-... wird ein solches Tochterunternehmen oder eine Niederlassung angelegt.+{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin23.jpg|}}
  
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-079.gif?​direct}}+... "​Create new document from this template"​ a second customer can be created. ​
  
-Nach Anlage des ersten untergeordneten Kontaktes wird mit Hilfe der Funktion ...+{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin24.jpg|}}
  
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-080.gif?​direct}}+After saving the document ...
  
-... "Neues Dokument aus Vorlage"​ ein zweiter Kontakt angelegt. ​+{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin25.jpg|}}
  
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-081.gif?​direct}}+... the forms of the sub-customers are closed.
  
-Nach dem Speichern werden die ..+{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin26.jpg|}}
  
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-082.gif?​direct}}+Then, the sub-customers are available in the "​customer"​ form.
  
-... Masken der untergeordneten Kontakte geschlossen. ​+{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin27.jpg|}}
  
-{{:handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-083.gif?​direct}}+Next, a contact person for the customer is created. First, the function "New document"​ is activated in the element Contacts:
  
-Anschließend stehen die untergeordneten Kontakte in der Maske des Kontaktes zur Verfügung.+{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin28.jpg|}}
  
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-084.gif?​direct}}+The system generates a new document of the type "​contact person"​ and pre-populates the customer (and various information from customer) automatically.
  
-Anschließend wird ein Ansprechpartner für den Kontakt angelegt. Zunächst aktiviert man die Funktion "Neues Dokument"​ im Element Ansprechpartner:+{{:en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin29.jpg|}}
  
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-085.gif?​direct}}+After filling out the relevant fields, the document is saved.
  
-Das System erzeugt ein neues Dokument vom Typ "​Ansprechpartner"​ und belegt den Kontakt (und einige Daten aus dem Kontakt) automatisch vor.+{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin30.jpg|}}
  
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-086.gif?​direct}}+On the "​History"​ tab, the actions, time entries, campaigns and meetings can be entered.
  
-Nach dem Ausfüllen der relevanten Felder wird das Dokument gespeichert+{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin35.jpg|}}
  
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-087.gif?​direct}}+On the "​office"​ tab, the office, supervisor, assistant, related contacts and employment date can be entered.
  
 +{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin31.jpg|}}
  
-Auf dem Reiter ​"Office" ​kann die Abteilungdas Bürodie FunktionVorgesetzte(r),​ Assisten(in),​ bekannte Ansprechpartner und "in der Firma seit" eingegeben werden.  +On the "Details" ​tabthe professionorganizationlanguage and address of the contact can be entered
- +
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-088.gif?​direct}} +
  
 Auf dem Reiter "​Details"​ werden die [[handbuch:​kapitel_2:​2.01.14_basic_-_kampagne|Kampagnen]] aufgelistet und können Beruf, Organisation,​ Sprachfähigkeiten,​ Tätigkeiten und Adressdaten eingegeben werden. ​ Auf dem Reiter "​Details"​ werden die [[handbuch:​kapitel_2:​2.01.14_basic_-_kampagne|Kampagnen]] aufgelistet und können Beruf, Organisation,​ Sprachfähigkeiten,​ Tätigkeiten und Adressdaten eingegeben werden. ​
  
-{{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-089.gif?direct}}+{{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin32.jpg|}}
  
-Auf dem Reiter ​"Privat" ​kann die private ​TelefonnummerMobilnummerFax und Email, Webund Postadresse,​ sowie weitere ​private ​Informationen eingegeben werden+On the "Private" ​tab, the private ​telephone numbermobile numberfax and e-mail and other private ​information can be entered.
  
-{{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-090.gif?direct}}+{{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin33.jpg|}}
  
-Auf dem Reiter ​"Sonstiges" ​kann das Sperrkennzeichen ​BearbeiterFirmenzugehörigkeiten weitere Informationen eingegeben werden+On the "Misc" ​tabthe blocking criteriaemployee, company and further information can be entered.
  
-{{:handbuch:kapitel_4:praxis:4-091.gif?direct}}+{{:en:handbuch:kapitel_3:customer_admin34.jpg|}}
  
-Ein weiterer Ansprechpartner kann mit Hilfe der Funktionalität ​"Neues Dokument aus Vorlage" ​erzeugt werden+A further contact person can be generated using the functionality ​"Create new document from this template"​. ​
  
 +{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin37.jpg|}}
  
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-092.gif?​direct}}+Herewith, the contact person is copied and the user is then able to modify the data.
  
- ​Dadurch wird der Ansprechpartner kopiert und der Benutzer hat die Möglichkeit,​ die Daten zu verändern.+After saving the document ...
  
-Nach dem Abspeichern und Schließen ...+{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin38.jpg|}}
  
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-093.gif?​direct}}+... the contact person is then directly available in the document.
  
-... stehen die Ansprechpartner im Dokument zur Verfügung.+{{:​en:​handbuch:​kapitel_3:​customer_admin36.jpg|}}
  
-{{:​handbuch:​kapitel_4:​praxis:​4-094.gif?​direct}} 
  
-[[3.11.04 Das Kontaktsystem (Fortsetzung)|...Fortsetzung]]+[[en:​handbuch:​kapitel_3:​3.11.04_das_kontaktsystem_fortsetzung|...continued]]
en/handbuch/kapitel_3/3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm.1258980874.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:09 (external edit)