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en:handbuch:kapitel_2:2.02.15_portfolio
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| - | ====== 2.02.15 Portfolio ====== | + | ====== 2.02.14 Portfoliomanagement ====== |
| + | The **Portfolio** form applies to the administration of the project portfolio-management for any selected project and qualitative characteristics, i.e. planning, regulating and controlling selected projects of an organisation. | ||
| - | Die Maske Portfolio ermöglicht die Verwaltung von Projektportfolio-Management für beliebige ausgewählte Projekte und qualitative Merkmale. Unter Projektportfolio-Management wird die Planung, Steuerung und Kontrolle ausgewählter Projekte einer Organisation verstanden. | + | The basis of the project portfolio-management is compiling projects. In this form, projects can be compiled and the axes for the analysis can be predefined. |
| - | Basis des Projektportfolio-Managements sind die Zusammenstellungen von Projekten. In dieser Maske können die Projekte zusammengestellt werden und die Achsen für die Auswertungen vordefiniert werden. | + | **Tip:** For more on this subject see chapter [[#Portfoliomanagement]]. |
| - | **Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[4.2.10 Portfoliomanagement]]. | + | {{:en:handbuch:kapitel_2:portfolio.gif?direct}} |
| - | {{:handbuch:kapitel_2:portfolio.gif?direct}} | + | The form consists of the following elements: |
| - | Die Maske beinhaltet folgende Elemente: | + | On the "Master data" tab: |
| - | Auf dem "Stammblatt": | + | * **Name:** This alphabetic field specifies the portfolio uniquely in the system. |
| + | * **Description:** This field specifies the portfolio (long text, 255 characters). | ||
| + | * **Standard-X, Standard-Y and Standard-Z:** These values allow defining the standard axes for the portfolio for the porfolio analysis. The key figures for the axes are for example, planned time/effort, actual time/effort, planned costs, actual costs, planned revenue, offer value, invoice amount, probability and degree of completion. | ||
| + | * **Standard Color:** This value allows defining the category for the color of the bubbles in the bubble-chart (portfolio analysis). These categories are, for example, the project category, priority and the project status. | ||
| + | * **Projects:** In this selection box any amount of projects can be combined to a portfolio. | ||
| - | * **Name:** Dieses alphabetische Feld kennzeichnet das Portfolio eindeutig im System. | + | {{:en:handbuch:kapitel_2:portfolio2.gif|}} |
| - | * **Beschreibung:** Diese Felder bezeichnen das Portfolio (Langtext, 255 Zeichen). | + | |
| - | * **Standard-X, Standard-Y und Standard-Z:** Diese Werte erlauben die Definition der Standardachsen für das Portfolio für die Portfolio-Auswertung. Die Kennzahlen für die Achsen sind beispielsweise Plan-Aufwand, Ist-Aufwand, Plankosten, Istkosten, Plan-Umsätze, Angebotswert, Rechnungsbetrag, Wahrscheinlichkeit und Fertigstellungsgrad. | + | |
| - | * **Standard-Farbe:** Diese Wert erlaubt die Definition der Kategorie für die Farbe der Blasen im Bubble-Chart (Portfolio-Auswertung). Diese Kategorien sind beispielsweise die Projektkategorie, Priorität und der Projektstatus. | + | |
| - | * **Projekte:** In dieser Mehrfachauswahl können beliebig viele Projekte zu einen Portfolio zusammengestellt werden. | + | |
| - | Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen: | + | On the "Misc" tab: |
| - | * **Portfolio-Diagramm:** Mit dieser Aktion kann direkt die Portfolio-Auswertung für das ausgewählte Portfolio geöffnet werden. | + | * **ID:** This field contains the internal ID number. |
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| + | The document type consists of the following actions: | ||
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| + | * **Portfolio Chart:** Using this action a portfolio analysis for the selected portfolio can directly be opened. | ||
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