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en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.5.05_kontaktauswertung
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| - | [[2.5.04_kapazitaetsauswertung|{{|zurück}}]] [[gui5:handbuch:handbuch|{{|Home}}]] [[2.5.07_mitarbeiterauswertung|{{|weiter}}]] | + | [[2.5.04_kapazitaetsauswertung|{{|Back}}]] [[..:handbuch|{{|Home}}]] [[2.5.07_mitarbeiterauswertung|{{|Next}}]] |
| - | ====== 2.05.05 Kontaktauswertung ====== | + | ====== 2.05.05 Assessment Chart ====== |
| + | The **Assessment Chart** generates contact and action lists based on the data of the [[..:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm|contact system]]. For example, all actions of an employee, for a customer or all open actions can be listed here. | ||
| - | Die Kontaktauswertung generiert Kontakt- und Aktionslisten basierend auf den Daten des [[gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_-_crm|Kontaktsystems]]. Hier können beispielsweise alle Aktionen eines Mitarbeiters, für einen Kunden oder alle offenen Aktionen aufgelistet werden. | ||
| + | {{:en:gui5:handbuch:kapitel_2:bildschirmfoto_2021-06-11_um_16.40.12.png?|}} | ||
| + | {{:en:gui5:handbuch:kapitel_2:bildschirmfoto_2021-06-11_um_16.40.21.png?|}} | ||
| + | The mask consists of the following elements: | ||
| - | {{:gui5:handbuch:kapitel_2:auswertesystem_kontakteauswertung1.png|}} | ||
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| - | Die Maske besteht aus folgenden Elementen: | ||
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| - | Auf dem Reiter "Eingabedaten": | ||
| ===== 1. Name ===== | ===== 1. Name ===== | ||
| - | * **Bezeichnung:** In diesem Feld wird die Bezeichnung der Auswertung definiert, falls diese gespeichert werden soll (beispielsweise für die [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.03_system_-_zeitdienst|Zeitdienste]] oder zum Verwalten der Auswertungsergebnisse). | + | * **Name:** In this field the name of the evaluation is defined if it is to be saved (for example, for [[..:kapitel_2:2.01.03_system_-_zeitdienst|time services]] or to manage the evaluation results). |
| - | * **Auswertung:** Die Kontakteauswertung beinhaltet die Kundenauswertung. | + | * **Evaluation:** The contact evaluation contains the customer evaluation. |
| - | * **Report-Zusammenstellung:** In diesem Feld kann die neue Report-Zusammenstellung ausgewählt werden. | + | * **Report Compilation:** In this field, you can select the new report compilation. |
| - | ===== 2. Eingabedaten ===== | + | ===== 2. Input Data ===== |
| - | * **Profisuche:** Diese Auswahlbox ermöglicht die Verwendung von Profisuchen für die Eingabedaten der Auswertung. Diese Profisuchen müssen sich allerdings die unterstützten Kategorien beziehen. | + | * **Professional Search:** This selection box allows you to use professional searches for the input data of the evaluation. However, these professional searches must refer to the supported categories. |
| - | * **Suchmaschine: Schnellsuche und Kategorie:** Dieses Element dient der Filterung der selektierten Daten aus den Kategorien. Als Auswahl zur Selektion stehen die Dokumenttypen [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.21_basic_-_ansprechpartner|Ansprechpartner]], [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt|Kontakt]], [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.24_basic_-_mitarbeiter|Mitarbeiter]] und [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] zur Verfügung. Die Bedienung der Suchmaschine wird auch in [[gui5:handbuch:kapitel_3:3.02.3_standard-arbeitsbereich|Abschnitt 3.02.3]] beschrieben und kann hier ggf. mehrfach ausgeführt werden. | + | * **Search Engine: Quick Search and Category:** This element is used to filter the selected data from the categories. The document categories Work package, Employee, Project, Activity and Unit are available for selection. The operation of the search engine is also described in section 3.02.3 and can be executed several times here if necessary. |
| - | * **Eingabedaten:** Unter diesem Feld sind die ausgewählten Selektionskriterien für die Auswertung aufgelistet. Diese Eingabedaten können aus der Profisuche, der Standard-Suchmaschine oder der persönlichen Ablage stammen. | + | * **Input Data:** This field lists the selected selection criteria for the evaluation. This input data can come from the professional search, the standard search engine or the personal file. |
| - | ===== 3. Hauptparameter ===== | + | ===== 3. Main Parameters ===== |
| - | * **Auswertungszeitraum:** Diese Auswahlbox bezieht sich auf den Auswertungszeitraum (Elemente Start und Ende) und ermöglicht für die Zeitdienste eine parametrisierte Definition des Zeitraumes. Diese Auswahl (Aktuelle Woche, Aktueller Monat, ..., Nächster Woche, Letzte Woche, ...) kann auch genutzt werden, um die manuelle Definition von Start und Ende zu vereinfachen. | + | * **Evaluation Period:** This selection box refers to the evaluation period (Start and End elements) and allows a parameterized definition of the period for the time services. This selection (Current week, Current month, ..., Next week, Last week, ...) can also be used to simplify the manual definition of start and end. |
| - | * **Start und Ende:** In diesen Feldern kann als Selektionskriterium ein Zeitintervall eingegeben werden, um den Betrachtungszeitraum für die Auswertung einzugrenzen. | + | * **Start and End:** In these fields, you can enter a time interval as a selection criterion to limit the analysis period for the evaluation. |
| - | {{:gui5:handbuch:kapitel_2:kona1.png|}} | + | {{:en:gui5:handbuch:kapitel_2:bildschirmfoto_2021-06-11_um_16.40.29.png?|}} |
| - | {{:gui5:handbuch:kapitel_2:kona2.png|}} | + | {{:en:gui5:handbuch:kapitel_2:bildschirmfoto_2021-06-11_um_16.40.38.png?|}} |
| - | Auf dem Reiter "Parameter": | ||
| - | ===== 4. Weitere Kriterien ===== | ||
| - | * **Kategorie:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Kategorien ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Kategorie des Kontaktes (Kunde, Interessent, ...) und schränken entsprechend die Auswahl ein. | + | ===== 4. Other Criteria ===== |
| - | * **Branche:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Branchen ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Branchen des Kontaktes und schränken entsprechend die Auswahl ein. | + | |
| - | * **Periode:** In dieser Auswahlbox kann die Periode der Auswertung eingetragen werden. Die Auswahl bietet folgende Möglichkeiten an: Täglich, wöchentlich, monatlich, halbjährlich, jährlich und per Quartal. | + | |
| - | * **Aktion:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Aktionen ausgewählt werden. | + | |
| - | * **Abgeschlossen:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Abgeschlossen aus dem Dokumenttyp [[gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.22_basic_-_aktion|Aktion]] ausgewählt werden. Es kann so beispielsweise nach allen nicht erledigten Aufgaben gesucht werden. | + | |
| - | * **Potenzial:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Potentiale ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Potentiale des Kontaktes (beispielsweise A-, B- oder C-Kontakt) und schränken entsprechend die Auswahl ein. | + | |
| - | * **Referenz:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Referenzen ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Referenz des Kontaktes (beispielsweise Geschäftsfelder) und schränken entsprechend die Auswahl ein. | + | |
| - | {{:gui5:handbuch:kapitel_2:kona3.png|}} | + | * **Category:** In this selection box, categories can be selected as selection criteria. These types refer to the category of the sales activity (customer, prospect, ...) and restrict the selection accordingly. |
| + | * **Industry:** In this selection box, industries can be selected as selection criteria. These types refer to the industries of the sales activity and restrict the selection accordingly. | ||
| + | * **Period:** In this selection box you can enter the period of the evaluation. The selection offers the following options: Daily, weekly, monthly, semi-annually, annually and per quarter. | ||
| + | * **Action:** In this selection box, you can choose actions as selection criteria. | ||
| + | * **Completed:** In this selection box you can choose Action from the document type action as selection criterion. You can search for all uncompleted tasks, for example. | ||
| + | * **Potential:** In this selection box you can select Potentials as selection criteria. These types refer to the potentials of the contact (for example, A, B or C contact) and restrict the selection accordingly. | ||
| + | * **Reference:** In this selection box, you can select references as selection criteria. These types refer to the reference of the sales activity (for example, business areas) and restrict the selection accordingly. | ||
| - | Auf dem Reiter "Format": | + | {{:en:gui5:handbuch:kapitel_2:bildschirmfoto_2021-06-11_um_16.40.47.png?|}} |
| - | ===== 5. Einstellungen zur Ansicht ===== | ||
| - | * **Breite:** Mit diesem Feld wird die Breite in Pixel (px) der graphischen Auswertung festgelegt. | + | ===== 5. Setting for View ===== |
| - | * **Zeilenhöhe:** Mit diesem Feld wird die Größe der Schriftart in Punkten (pt) bei graphischen Auswertung festgelegt. | + | |
| - | * **Display:** Mit Hilfe dieser Auswahl kann die erzeugte Auswertung in verschiedenen Formaten erzeugt werden. Unterstützt werden HTML (Standardeinstellung), CSV, XLS, RTF und PDF. | + | |
| - | * **Papierformat:** In dieser Auswahlbox kann das Format des Papiers festgelegt werden, anhand der eingegebenen Größe des Blattes wird die Auswertung größer oder kleiner angezeigt. | + | |
| - | * **Querformat:** Mit Hilfe dieser Option kann die Auswertung als Querformat angezeigt und ausgedruckt werden. | + | |
| - | * **Auswertungsparameter anzeigen:** Hier wird markiert, ob die Auswertungsparameter angezeigt werden. | + | |
| - | {{:gui5:handbuch:kapitel_2:auswertesysteme_kontakteauswertung4.png|}} | + | * **Width:** This field defines the width in pixels (px) of the graphic evaluation. |
| + | * **Line Height:** This field defines the size of the font in points (pt) for graphical evaluation. | ||
| + | * **Display:** With the help of this selection the generated evaluation can be generated in different formats. Supported formats are HTML (default setting), CSV, XLS, RTF and PDF. | ||
| + | * **Paper Format:** In this selection box, the format of the paper can be specified. Based on the entered size of the sheet, the evaluation is displayed larger or smaller. | ||
| + | * **Landscape:** This option allows the evaluation to be displayed and printed in landscape format. | ||
| + | * **Display Evaluation Parameters:** Here you can select whether the evaluation parameters are to be displayed. | ||
| - | Auf dem Reiter "Ergebnisse": | + | {{:en:gui5:handbuch:kapitel_2:bildschirmfoto_2021-06-11_um_16.40.54.png?|}} |
| - | ===== 6. Ergebnisse ===== | + | ===== 6. Results ===== |
| - | In diesem Reiter befinden sich die maximale Anzahl der Ergebnisse und die Ergebnisse der bereits durchgeführten Auswertungen. | + | This tab contains the maximum number of results and the results of evaluations already performed. |
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